Ajouter un item relié à un paquet de livrables
Objectif
Associer des items reliés à un ensemble de livrables dans l’outil Livrables au niveau projet.
Contexte
Lorsque les approbateurs examinent un ensemble de livrables, vous souhaiterez peut-être leur fournir des informations utiles telles que des ordres de changement, des documents ou des plans pour les aider à prendre des décisions éclairées.
In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item.
Dans l’outil Livrables, vous pouvez ajouter des éléments connexes à vos dossiers de livrables. Cela vous aide à organiser les informations associées à votre ensemble de livrables.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requise :
-
Pour ajouter ou supprimer des items reliés, permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
- Informations complémentaires :
- Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d’un projet.
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.
Étapes
- Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
- Cliquez sur Paquets.
- Localisez le paquet de livrables souhaité et cliquez sur Afficher.
- Cliquez sur l’onglet Items reliés.
- Cliquez sur Lier l’élément associé.
- Sélectionnez le type d’item que vous souhaitez ajouter à la liste. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un document d’appel d’offre, sélectionnez Soumissionner. Les sélections disponibles dans cette liste dépendront des outils Procore actifs sur le projet.
- Sélectionnez l’item que vous souhaitez ajouter dans la liste.
- Entrez les notes que vous souhaitez ajouter dans le champ Remarques.
- Cliquez sur Lier .