Modifier en bloc les livrables dans un paquet

Objectif

Effectuer une modification en bloc dans les livrables dans un ensemble de livrables. 

Contexte

Si votre projet a un grand nombre de livrables, vous pourriez occasionnellement vouloir faire  des modifications en bloc de tout ou partie des livrables d'un ensemble. Par exemple, si vous souhaitez associer tous les livrables d'un ensemble à une section de devis particulière ou modifier le statut de tous les livrables en même temps, suivez les étapes ci-dessous. 

Note: Pour modifier un livrable individuel, voir Modifier un livrable.
Important! Si vous souhaitez effectuer des modifications en bloc actions sur des livrables individuels qui ne sont PAS dans le même paquet de livrables, voir Effectuer des actions en bloc sur les livrables.

Éléments à considérer

démo

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Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Paquets.
  3. Localisez l’ensemble souhaité dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
    Cela ouvre l’ensemble de dessins d'atelier sélectionné. 
  4. Faites défiler jusqu'à la liste « [N°] Items de livrable ». Cliquez ensuite sur Modifier en bloc les livrables.
    Cela ouvre la page « Étape 1 : Sélectionner les livrables ».
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Cochez la ou les cases correspondant aux livrables que vous souhaitez modifier. 
      OU
    • Cochez la case en haut de la colonne pour sélectionner tous les livrables répertoriés. 
  6. Cliquez sur Étape suivante.
    Cela ouvre la page « Étape 2 : Sélectionnez et modifiez les champs ».
  7. Modifiez les options suivantes selon vos besoins :
    • Cochez la ou les cases correspondant aux champs que vous souhaitez modifier dans les livrables sélectionnés. Les modifications apportées ici affecteront tous les livrables sélectionnés. Vous pouvez modifier les champs suivants :

      • Section du devis. Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans le menu déroulant « Sections du devis » de l'outil Livrables?

      • Statut. Le statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut modifier le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts d'un livrable par défaut dans Procore? et Qu'est-ce qu'un livrable au statut « Ébauche »?

      • Date d'émission. La date à laquelle l'entrepreneur/le sous-traitant a soumis les items du livrable (c.-à-d. documents, programmes, etc.) à votre équipe de projet pour le processus de révision.

      • Date de réception. La date à laquelle les informations relatives au livrable ont été reçues de la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant responsable de l'exécution des travaux associés au dessin d’atelier.

      • Entrepreneur responsable. Le nom de la compagnie de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui est responsable de l'achèvement des travaux spécifiés dans le livrable. 

      • Délai. Le nombre de jours civils prévus pour l'arrivée du matériel/services nécessaires pour le livrable.

      • Date requise sur le chantier. La date à laquelle les matériaux liés aux travaux détaillés sur le livrable doivent être livrés et disponibles sur le chantier.

      • Soumettre avant le. Sélectionnez la date à laquelle un entrepreneur/sous-traitant doit soumettre toute la documentation pertinente (c.-à-d. Documents, plans, manuels, programmes, etc.) pour le livrable à l'équipe de conception du projet aux fins de révision.

      • Type. Le type d’information associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Demande de paiement, Paie, Plans, Impressions, Informations sur le produit, Manuel du produit, Exemple, Plan d’atelier, Deviset Autre. Voir Créer des types de livrable personnalisés.

      • Lieu. Le lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s’agir d’un lieu existant à partir de la liste Lieux ou d’un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.

      • Description. Détails informatifs, remarques et/ou actions qui décrivent le dessin d’atelier. 

      • Flux de travail du livrable. Les personnes affectées pour terminer le flux de travail de livrable. Dans Procore, le flux de travail du livrable comprend deux rôles : Un soumissionnaire et les approbateurs qui sont responsables de l'exécution/de l'achèvement du processus d'approbation. En règle générale, les approbateurs sont membres de l'équipe de conception.

        Remarques :
        • Si vous souhaitez appliquer un modèle de flux de travail de livrable, sélectionnez-en un dans la liste déroulante Sélectionnez un modèle. Pour créer un modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.
        • Si un ou plusieurs des livrables sélectionnés ont déjà été soumis aux réviseurs pour approbation, le champ Flux de travail du livrable sera grisé et indisponible. Vous ne pouvez pas modifier en bloc les livrables dans un paquet lorsqu’un ou plusieurs des livrables ont déjà des soumissionnaires ou des approbateurs dans son flux de travail de livrables.

      • Liste de distribution. Les personnes qui recevront des notifications par courriel de Procore au fur et à mesure que le livrable progressera dans le flux de travail du livrable. Si votre équipe de projet a créé des listes de distribution dans le répertoire du projet, vous pouvez sélectionner ces listes ici. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire Procore).

    • Cliquez sur Étape suivante.
      La page « Étape 3 : Confirmation » apparaît.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Pour apporter des modifications, cliquez sur Étape précédente. 
    • Pour annuler toutes vos modifications, cliquez sur Annuler. 
    • Pour envoyer un courriel pour chaque livrable sélectionné, cochez la case Envoyer une notification par courriel pour ces modifications. 
  9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Confirmer.
    Procore vous redirige vers l’affichage Ensemble de dessins d'atelier. Une bannière « Modification en bloc réussie » apparaît en haut de la page pour confirmer que vos modifications sont entrées en vigueur. 

Voir également