Meilleures pratiques : Importations de livrables

Pourquoi utiliser les importations de livrables?

Vous pouvez ajouter de nombreux détails aux items de livrable au moment de la création en utilisant une feuille de calcul XLSX ou CSV et l'application Importations Procore. Il est beaucoup plus efficace de dupliquer des données sur plusieurs items dans une feuille de calcul que d'ajouter les données individuellement pour chaque item de livrable.

Avant de commencer

• Assurez-vous que l'utilisateur ou les utilisateurs affectés en tant que gestionnaire de livrables ont été ajoutés à l'outil Répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet.
• Si vous affectez une autre compagnie comme « entrepreneur responsable » pour un ou plusieurs livrables, assurez-vous que chaque compagnie a été ajoutée à l'outil Répertoire du projet. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
• Si votre projet utilise des lieux et que vous souhaitez ajouter des informations de lieu à vos livrables, les niveaux de lieu doivent déjà exister dans Procore. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
• Si votre compagnie utilise l'outil Devis du projet pour gérer les devis, téléversez les devis du projet dans Procore (voir Téléverser des devis) ou ajoutez-les manuellement à Procore.
• Si vous utilisez la fonction de calcul de l'échéancier des livrables, assurez-vous de l'activer dans les paramètres de configuration des livrables du projet avant l'importation. Voir Activer les calculs d'échéancier de livrables.

Meilleures pratiques

• Ne supprimez ni ne déplacez aucune colonne du modèle. Cela entraînera l'échec de l'importation. Vous pouvez toutefois masquer toutes les colonnes inutilisées.
• Les importations de livrables ne peuvent être utilisées que pour créer de nouveaux livrables, pas pour mettre à jour des livrables existants.
• Tous les formats de date doivent être saisis en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA, quels que soient les paramètres du projet. D'autres champs, tels que Numéro de section du devis, peuvent être formatés selon les besoins.
• Pour la plupart des champs référençant des données existantes dans Procore, les données saisies lors de l'importation doivent correspondre exactement à ce qui se trouve dans Procore. Sinon, l'importation affichera un message d'erreur ou créera de nouveaux enregistrements indésirables.
• Si vous préférez numéroter les livrables au fur et à mesure que vous les recevez, vous pouvez laisser les cellules Numéro de livrable vides ou ajouter le chiffre 0 à toutes. 
• Les modèles d'importation terminés n'ont pas besoin d'être uniques pour chaque projet. Si vous créez systématiquement des items de livrable identiques ou similaires pour chaque projet, vous pouvez créer un modèle principal à dupliquer et à modifier selon les besoins pour chaque nouveau projet. Cela peut servir de modèle de registre de livrables et vous fera gagner un temps considérable sur les projets futurs. 
• Il n'y a aucune limite au nombre d'importations de livrables que vous pouvez effectuer sur un projet. Il peut être utile de séparer les importations par priorité pour les grands projets. 
• Les trousses de livrables (colonnes AD dans le modèle) ne sont pas obligatoires mais fortement recommandées. Voir Meilleures pratiques : Trousses de livrables - Introduction pour plus d'informations.
• Les champs de calcul de l'échéancier de livrables (colonnes RU dans le modèle) sont fortement recommandés pour vous aider à comprendre si vos livrables sont conformes à la cible. Voir Meilleures pratiques : Configurations de projet de livrable pour plus d'informations.

Voir Préparer les livrables pour l'importation dans l' Procore Imports pour plus d'informations.

Importations de livrables par rapport au générateur de livrables

Les importations de livrables et le générateur de livrables de Procore sont les deux méthodes les plus efficaces pour créer un registre de livrables, mais ils ne doivent pas être utilisés en tandem. Les listes ci-dessous présentent les avantages et les inconvénients de chaque option pour vous aider à déterminer quel est le meilleur choix pour vos projets.