Créer une QRT

Créer une QRT en tant qu'utilisateur avec une permission de niveau « Admin »

1. Accédez à l'outil QRT du projet.
2. Cliquez sur + Créer.
   
3. Dans l'onglet Général, remplissez le formulaire avec les informations appropriées.
   Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).

• Numéro*. Ce champ est requis lorsqu'un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT crée une QRT ayant le statut Ouverte. Il n’est PAS requis lorsque les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Standard » créent une ébauche de QRT (voir Qu'est-ce qu'une ébauche de QRT?).
  Remarques :

  • Si l'option Préfixe QRT par étape du projet est activée, sélectionnez une étape dans la liste déroulante (voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?).
  • Si l'option n'est PAS activée, Procore attribuera simplement un numéro à la QRT dans l'ordre séquentiel (voir Comment Procore attribue-t-il des numéros aux QRT?). 
  • Pour en savoir plus sur les options disponibles pour la numérotation des QRT, voir Quelles sont les options de numérotation des QRT dans Procore?

• Date d’échéance. Entrez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour que la réponse à la QRT soit due. Ce champ n’est visible et disponible que pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT du projet.
  Remarque : Le champ « Date d’échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifiés sur la page Configurer les paramètres de l’outil QRT. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT. La date d’échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.

• Sujet*. Indiquez un titre descriptif pour la QRT. Le sujet de la QRT est affiché en tant que titre de la QRT dans l'affichage de la liste.

• Personnes assignées. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs responsables de répondre à la QRT. Cochez le case à cocher Rendre la réponse requise à côté du nom d’une personne assignée pour apporter sa réponse à la QRT requise. Note: Les personnes assignées ayant la responsabilité actuelle Responsable sur une QRT peuvent ajouter d’autres utilisateurs en tant que personnes assignées à la QRT ou transférer la QRT à un autre utilisateur pour examen. Voir Ajouter des personnes assignées à une QRT en tant que personne assignée sur une QRT et Transférer une QRT pour révision.

• Gestionnaire de QRT*. Sélectionnez un gestionnaire de QRT dans le menu déroulant. Voir Quel est le rôle du gestionnaire de QRT?
  Remarques :

  • Par défaut, le nom du gestionnaire de QRT désigné s’affiche ici. Voir Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
  • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT, vous pouvez vous sélectionner ou sélectionner un autre utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans la liste. 
  • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Standard », cette liste n’est remplie qu’avec les noms des utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT. Dans la liste, vous ne pouvez sélectionner qu'un autre utilisateur ayant une permission de niveau « Admin ».

• Distribution. Ajoutez des utilisateurs avec une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure à la liste de distribution de la QRT. En fonction du niveau de permission de l’utilisateur, il peut répondre à la QRT en utilisant au moins une de plusieurs méthodes. Pour plus de détails, voir Répondre à une QRT.

• Reçu de. Dans la liste déroulante, sélectionnez la personne qui a envoyé la question de QRT. 

• Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement pré-rempli avec la compagnie associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Reçu de ».

• Numéro de plan : Vous pouvez saisir manuellement un numéro de plan dans ce champ. Cependant, le processus recommandé pour associer une QRT à un plan consiste à lier une QRT à un plan.

• Lieu. Sélectionnez le lieu correspondant à la QRT dans la liste déroulante.
  Remarque : Si Procore est configuré pour permettre aux utilisateurs de créer des lieux (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu en bas de la liste.  

• Section du devis. Sélectionnez la section correspondante dans votre cahier des charges. Voir D'où proviennent les sélections de la liste déroulante« Sections du devis »?

• Code de coût.Sélectionnez un code de coût pour la QRT. Cela lie la QRT au code de coût, ce qui est utile plus tard, si la portée des travaux de la QRT affecte le budget du projet et entraîne un ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal .

• Étape du projet. Sélectionnez l’étape de projet appropriée pour la QRT dans la liste déroulante. Ces étapes sont créées par l’administrateur Procore de votre compagnie dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une étape de projet personnaliséeAjouter une étape de projet personnalisée.

• Impact financier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante. 

  • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant de l’  impact financier. Entrez ensuite un chiffre dans la case $pour indiquer l'impact financier.
  • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera affecté, mais que le montant n'est pas connu.
  • Non. Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact financier. 
  • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact financier. 
  • S.O. Sélectionnez cette option si l'impact financier n'est pas applicable à cette QRT.

• Sous-projet*. Sélectionnez un sous-projet dans la liste déroulante. Pour que cette liste soit disponible, la fonction de sous-projets doit être activée. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.

• Impact sur l'échéancier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant.

  • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours qui auront une incidence sur l’échéancier. Entrez ensuite un chiffre dans la case Jours pour indiquer le nombre total de jours civils.
  • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que l'échéancier sera affecté, mais que le nombre de jours n'est pas connu.
  • Non. Sélectionnez cette option si l'échéancier n'est pas affecté. 
  • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur l’échéancier. 
  • S.O. Sélectionnez cette option si un impact sur l’échéancier n'est pas applicable à cette QRT. 

• Privé. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. Oui indique que les QRT seront marquées comme étant privées. Non indique que les QRT ne seront PAS marquées comme étant privées. Pour plus d'informations sur la confidentialité, passez le curseur de votre souris sur l'icône en forme de point d'interrogation (?) pour afficher une infobulle.

• Référence. Un champ facultatif qui peut servir d'étiquette de référence utile. Faites un double clic pour obtenir une liste des références récemment utilisées.

• Champs personnalisés. Si un utilisateur disposant d'une permission de niveau« Admin »pour l'outil QRT a configuré des champs personnalisés à faire afficher dans votre outil de QRT, ceux-ci apparaîtront dans la page de création comme indiqué. Voir Configurer les paramètres : QRT.

4. Question*. Si vous créez la QRT, entrez la question. Si vous modifiez la QRT, modifiez-la. Remarque : Nous vous recommandons de faire en sorte que votre question documente toujours toute information supplémentaire sur le contexte qui est requise de la part de la personne chargée de soumettre une réponse.

5. Cliquez sur un (1) de ces boutons :

   • Créer une ébauche. Si vous souhaitez créer une version « Ébauche »  de la QRT, cliquez sur ce bouton. Cela enregistre la QRT en tant qu'« ébauche ». La Responsable responsabilité reste avec le gestionnaire de QRT et les courriels sont envoyés en fonction des paramètres du projet. Voir Quand l’outil QRT envoie-t-il un courriel notifications?

   • OU

   • Créer comme ouvert. Si vous souhaitez créer une nouvelle QRT comme « Ouvrir », cliquez sur ce bouton. Les utilisateurs désignés comme personnes assignées à la QRT ont la première Responsable responsabilité. Le système transfère la responsabilité Responsable aux utilisateurs désignés comme personnes assignées à la QRT et aux courriels sont envoyés en fonction des paramètres du projet. Voir Quand l’outil QRT envoie-t-il un courriel notifications?

Retour aux étapes

Créer une QRT en tant qu'utilisateur avec une permission de niveau « Standard » avec la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT »

1. Accédez à l'outil QRT du projet.
2. Cliquez sur + Créer.
   
3. Dans la section « Informations générales », complétez ce qui suit :
   Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).

• Numéro*. Ce champ est requis lorsqu'un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT crée une QRT ayant le statut Ouverte. Il n’est PAS requis lorsque les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Standard » créent une ébauche de QRT (voir Qu'est-ce qu'une ébauche de QRT?).
  Remarques :

  • Si l'option Préfixe QRT par étape du projet est activée, sélectionnez une étape dans la liste déroulante (voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?).
  • Si l'option n'est PAS activée, Procore attribuera simplement un numéro à la QRT dans l'ordre séquentiel (voir Comment Procore attribue-t-il des numéros aux QRT?). 
  • Pour en savoir plus sur les options disponibles pour la numérotation des QRT, voir Quelles sont les options de numérotation des QRT dans Procore?

• Date d’échéance. Entrez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour que la réponse à la QRT soit due. Ce champ n’est visible et disponible que pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT du projet.
  Remarque : Le champ « Date d’échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifiés sur la page Configurer les paramètres de l’outil QRT. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT. La date d’échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.

• Sujet*. Indiquez un titre descriptif pour la QRT. Le sujet de la QRT est affiché en tant que titre de la QRT dans l'affichage de la liste.

• Personnes assignées. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs responsables de répondre à la QRT. Cochez le case à cocher Rendre la réponse requise à côté du nom d’une personne assignée pour apporter sa réponse à la QRT requise. Note: Les personnes assignées ayant la responsabilité actuelle Responsable sur une QRT peuvent ajouter d’autres utilisateurs en tant que personnes assignées à la QRT ou transférer la QRT à un autre utilisateur pour examen. Voir Ajouter des personnes assignées à une QRT en tant que personne assignée sur une QRT et Transférer une QRT pour révision.

• Gestionnaire de QRT*. Sélectionnez un gestionnaire de QRT dans le menu déroulant. Voir Quel est le rôle du gestionnaire de QRT?
  Remarques :

  • Par défaut, le nom du gestionnaire de QRT désigné s’affiche ici. Voir Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
  • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT, vous pouvez vous sélectionner ou sélectionner un autre utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans la liste. 
  • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Standard », cette liste n’est remplie qu’avec les noms des utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT. Dans la liste, vous ne pouvez sélectionner qu'un autre utilisateur ayant une permission de niveau « Admin ».

• Distribution. Ajoutez des utilisateurs avec une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure à la liste de distribution de la QRT. En fonction du niveau de permission de l’utilisateur, il peut répondre à la QRT en utilisant au moins une de plusieurs méthodes. Pour plus de détails, voir Répondre à une QRT.

• Reçu de. Dans la liste déroulante, sélectionnez la personne qui a envoyé la question de QRT. 

• Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement pré-rempli avec la compagnie associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Reçu de ».

• Numéro de plan : Vous pouvez saisir manuellement un numéro de plan dans ce champ. Cependant, le processus recommandé pour associer une QRT à un plan consiste à lier une QRT à un plan.

• Lieu. Sélectionnez le lieu correspondant à la QRT dans la liste déroulante.
  Remarque : Si Procore est configuré pour permettre aux utilisateurs de créer des lieux (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu en bas de la liste.  

• Section du devis. Sélectionnez la section correspondante dans votre cahier des charges. Voir D'où proviennent les sélections de la liste déroulante« Sections du devis »?

• Code de coût.Sélectionnez un code de coût pour la QRT. Cela lie la QRT au code de coût, ce qui est utile plus tard, si la portée des travaux de la QRT affecte le budget du projet et entraîne un ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal .

• Étape du projet. Sélectionnez l’étape de projet appropriée pour la QRT dans la liste déroulante. Ces étapes sont créées par l’administrateur Procore de votre compagnie dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une étape de projet personnaliséeAjouter une étape de projet personnalisée.

• Impact financier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante. 

  • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant de l’  impact financier. Entrez ensuite un chiffre dans la case $pour indiquer l'impact financier.
  • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera affecté, mais que le montant n'est pas connu.
  • Non. Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact financier. 
  • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact financier. 
  • S.O. Sélectionnez cette option si l'impact financier n'est pas applicable à cette QRT.

• Sous-projet*. Sélectionnez un sous-projet dans la liste déroulante. Pour que cette liste soit disponible, la fonction de sous-projets doit être activée. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.

• Impact sur l'échéancier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant.

  • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours qui auront une incidence sur l’échéancier. Entrez ensuite un chiffre dans la case Jours pour indiquer le nombre total de jours civils.
  • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que l'échéancier sera affecté, mais que le nombre de jours n'est pas connu.
  • Non. Sélectionnez cette option si l'échéancier n'est pas affecté. 
  • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur l’échéancier. 
  • S.O. Sélectionnez cette option si un impact sur l’échéancier n'est pas applicable à cette QRT. 

• Privé. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. Oui indique que les QRT seront marquées comme étant privées. Non indique que les QRT ne seront PAS marquées comme étant privées. Pour plus d'informations sur la confidentialité, passez le curseur de votre souris sur l'icône en forme de point d'interrogation (?) pour afficher une infobulle.

• Référence. Un champ facultatif qui peut servir d'étiquette de référence utile. Faites un double clic pour obtenir une liste des références récemment utilisées.

• Champs personnalisés. Si un utilisateur disposant d'une permission de niveau« Admin »pour l'outil QRT a configuré des champs personnalisés à faire afficher dans votre outil de QRT, ceux-ci apparaîtront dans la page de création comme indiqué. Voir Configurer les paramètres : QRT.

4. Question*. Si vous créez la QRT, entrez la question. Si vous modifiez la QRT, modifiez-la. Remarque : Nous vous recommandons de faire en sorte que votre question documente toujours toute information supplémentaire sur le contexte qui est requise de la part de la personne chargée de soumettre une réponse.

5. Cliquez sur un (1) de ces boutons :

   • Créer une ébauche. Si vous souhaitez créer une version « Ébauche »  de la QRT, cliquez sur ce bouton. Cela enregistre la QRT en tant qu'« ébauche ». La Responsable responsabilité reste avec le gestionnaire de QRT et les courriels sont envoyés en fonction des paramètres du projet. Voir Quand l’outil QRT envoie-t-il un courriel notifications?

   • OU

   • Créer comme ouvert. Si vous souhaitez créer une nouvelle QRT comme « Ouvrir », cliquez sur ce bouton. Les utilisateurs désignés comme personnes assignées à la QRT ont la première Responsable responsabilité. Le système transfère la responsabilité Responsable aux utilisateurs désignés comme personnes assignées à la QRT et aux courriels sont envoyés en fonction des paramètres du projet. Voir Quand l’outil QRT envoie-t-il un courriel notifications?

Retour aux étapes

Créer une QRT en tant qu'utilisateur avec une permission de niveau « Standard »

Si vous êtes contremaître, surintendant ou sous-traitant d'un projet, votre chef de projet ou ingénieur peut vous accorder une permission de niveau « Standard » dans l'outil QRT d'un projet. Cela vous permet de créer une QRT avec le statut « Ébauche » et de l'envoyer à la personne que vous désignez comme gestionnaire de QRT pour révision. Cette personne peut ensuite examiner votre demande d'information, la placer dans le statut « Ouvert » et l'attribuer aux membres appropriés de l'équipe de projet pour une réponse.

Remarques :

• En tant qu’utilisateur avec une permission de niveau « Standard », vous ne verrez PAS tous les champs disponibles pour les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil.
• Important! Si vous disposez d'une permission de niveau « Standard » dans l'outil QRT et souhaitez être informé de la réponse officielle à votre QRT, vous devez être ajouté à la liste de distribution de la QRT. Si vous n'êtes PAS membre de la liste de distribution, vous ne serez PAS informé de la réponse officielle sur les QRT que vous créez.

1. Accédez à l'outil QRT du projet.
2. Cliquez sur + Créer.
3. Dans la section « Informations générales », complétez ce qui suit :
   Remarque : Les champs obligatoires sont mis en évidence par un astérisque (*).

• Sujet*. Indiquez un titre descriptif pour la QRT. Le sujet de la QRT est affiché en tant que titre de la QRT dans l'affichage de la liste.

• Gestionnaire de QRT*. Sélectionnez un gestionnaire de QRT dans le menu déroulant. Voir Quel est le rôle du gestionnaire de QRT?
  Remarques :

  • Par défaut, le nom du gestionnaire de QRT désigné s’affiche ici. Voir Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
  • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT, vous pouvez vous sélectionner ou sélectionner un autre utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans la liste. 
  • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Standard », cette liste n’est remplie qu’avec les noms des utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT. Dans la liste, vous ne pouvez sélectionner qu'un autre utilisateur ayant une permission de niveau « Admin ».

• Distribution. Ajoutez des utilisateurs avec une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure à la liste de distribution de la QRT. En fonction du niveau de permission de l’utilisateur, il peut répondre à la QRT en utilisant au moins une de plusieurs méthodes. Pour plus de détails, voir Répondre à une QRT.

• Reçu de. Dans la liste déroulante, sélectionnez la personne qui a envoyé la question de QRT. 

• Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement pré-rempli avec la compagnie associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Reçu de ».

• Numéro de plan : Vous pouvez saisir manuellement un numéro de plan dans ce champ. Cependant, le processus recommandé pour associer une QRT à un plan consiste à lier une QRT à un plan.

• Section du devis. Sélectionnez la section correspondante dans votre cahier des charges. Voir D'où proviennent les sélections de la liste déroulante« Sections du devis »?

• Lieu. Sélectionnez le lieu correspondant à la QRT dans la liste déroulante.
  Remarque : Si Procore est configuré pour permettre aux utilisateurs de créer des lieux (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu en bas de la liste.  

• Sous-projet*. Sélectionnez un sous-projet dans la liste déroulante. Pour que cette liste soit disponible, la fonction de sous-projets doit être activée. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.

• Impact sur l'échéancier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant.

  • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours qui auront une incidence sur l’échéancier. Entrez ensuite un chiffre dans la case Jours pour indiquer le nombre total de jours civils.
  • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que l'échéancier sera affecté, mais que le nombre de jours n'est pas connu.
  • Non. Sélectionnez cette option si l'échéancier n'est pas affecté. 
  • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur l’échéancier. 
  • S.O. Sélectionnez cette option si un impact sur l’échéancier n'est pas applicable à cette QRT. 

• Code de coût.Sélectionnez un code de coût pour la QRT. Cela lie la QRT au code de coût, ce qui est utile plus tard, si la portée des travaux de la QRT affecte le budget du projet et entraîne un ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal .

• Impact financier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante. 

  • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant de l’  impact financier. Entrez ensuite un chiffre dans la case $pour indiquer l'impact financier.
  • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera affecté, mais que le montant n'est pas connu.
  • Non. Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact financier. 
  • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact financier. 
  • S.O. Sélectionnez cette option si l'impact financier n'est pas applicable à cette QRT.

• Référence. Un champ facultatif qui peut servir d'étiquette de référence utile. Faites un double clic pour obtenir une liste des références récemment utilisées.

• Champs personnalisés. Si un utilisateur disposant d'une permission de niveau« Admin »pour l'outil QRT a configuré des champs personnalisés à faire afficher dans votre outil de QRT, ceux-ci apparaîtront dans la page de création comme indiqué. Voir Configurer les paramètres : QRT.

4. Question*. Si vous créez la QRT, entrez la question. Si vous modifiez la QRT, modifiez-la. Remarque : Nous vous recommandons de faire en sorte que votre question documente toujours toute information supplémentaire sur le contexte qui est requise de la part de la personne chargée de soumettre une réponse.

5. Envoyer pour examen. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre nouvelle QRT avec le statut « Ébauche » et l'envoyer à la personne que vous avez désignée dans le champ Gestionnaire de QRT. Cela transfère la responsabilité au gestionnaire de QRT.
   Remarque : En tant que créateur de QRT avec des permissions de niveau « Standard » dans l'outil QRT du projet, vous ne pouvez modifier les sections « Informations générales » et « Question » de la QRT que lorsque le statut de la QRT est « Ébauche ». Lorsque le statut de la QRT passe à « Ouverte », seuls les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » dans l'outil QRT du projet peuvent modifier la QRT.

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