Créer une directive à partir d'une QRT

Objectif 

Créer une nouvelle directive à partir d'une QRT existante.

Contexte

Dans l'application Web Procore, il existe un outil Directives au niveau du projet développé pour aider les utilisateurs en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande à gérer leurs documents d'instructions de site. Une directive est une instruction formelle envoyée par l'entrepreneur principal qui contient des directives pour les entrepreneurs travaillant sur un projet. Pour donner aux équipes de projet la possibilité de créer des instructions après la fermeture d'une QRT, les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans les outils Directives et QRT peuvent créer des directives directement à partir de l'outil QRT.

Éléments à considérer 

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Directives du projet
    ET
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil QRT du projet avec accès à la QRT.
• Conditions préalables :
  • L'administrateur Procore de votre compagnie doit demander l'activation de l'outil Directives dans Procore.
  • L'outil Directives doit également être ajouté à la boîte à outils du projet. Voir Ajouter l'outil Directives à un projet.
• Informations complémentaires :
  • L'outil Directives a été spécialement développé pour les clients de Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. 
  • Le bouton Créer des directives n'est visible et utilisable que lors de l'affichage d'une QRT. Il n'est PAS disponible lorsqu'une QRT est en mode édition. 

Étapes 

1. Accédez à l'outilQRTde votre projet.
2. Dans l'affichage Items, recherchez la QRT dans la liste. 
3. Cliquez sur Afficher pour ouvrir une QRT.
4. Cliquez sur les points de suspension verticaux  en haut de la page.
5. Cliquez sur Créer une directive.
6. Cela vous redirige vers la page Nouvelle directive.
7. Continuez avec les étapes de Créer et émettre une directive.

Voir également

• Créer et émettre une directive
• Créer une QRT