Création de rapports Project 360 - Autorisations d’utilisateur

Rapports à 360°

Les outils de Rapports 360 de Procore nécessitent deux couches de permission distinctes pour accéder aux rapports 360:

Permissions pour créer et gérer des rapports.
Permissions d’accès aux données de rapport.

1. Permissions pour créer et gérer des rapports

Apprenez quelles permissions d’utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau de permission.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Tâches générales	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin	Remarques
Configurer les paramètres avancés Le Web					Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau 'Admin' sur le projet ou l’outil Entreprise Répertoire pour effectuer cette action.
Copier le rapport Le Web
Créer une colonne calculée Le Web
Créer un rapport Le Web
Créer un rapport à l’aide d’un modèle Le Web
Créer un rapport d’activité Utilisateur Le Web					Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau 'Admin' sur le projet ou l’outil Entreprise Répertoire pour effectuer cette action.
Supprimer un rapport Le Web
Distribuer le rapport Le Web
Modifier un rapport Le Web
Exporter un rapport Le Web
Promouvoir un rapport de projet au niveau Compagnie Le Web
Partager un rapport Le Web
Afficher un rapport Le Web

2. Permissions d’accès aux Données

Vous avez besoin des niveaux de permissions suivants dans l’outil source pour afficher les données pertinentes :

Plans d'action

Si vous avez accès à l’affichage du plan d’action dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des plans d’action.

Admin

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Admin de projet	Remarques
Projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .
Groupe de distribution du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Note sur le projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Autorisations de projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Tâche du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Rôles de projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .

Permissions bêtaAfficher/Masquer les détails

En bêta

Les administrateurs de la compagnie peuvent activer les rapports d’exécution de projet 360 pour les utilisateurs non administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Datun groupe de champs	Permissions de l’outil Admin	Remarques
Projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .
Rôles de projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .

Atout

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Actif	Remarques
Atout	Lecture seule	Aucune
Pièce jointe d’actif	Lecture seule	Aucune

Appel d'offres

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil d’appel d’offres	Remarques
Appel d’offres ou soumission	Lecture seule	Aucune
Formulaire de soumission	Lecture seule	Aucune
Item de soumission	Lecture seule	Aucune
Dossier d’appel d’offres	Lecture seule	Aucune
Fournisseur de soumission	Lecture seule	Aucune

Budget

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Budget	Remarques
Quantités de production réelles	Lecture seule, Standard, Admin	Une partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les permissions de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps .
Modification budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite Intégrations ERP pour voir les champs de statut ERP
Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation	Lecture seule	Nécessite un Flux de travail dela compagnie
Poste d’ajustement du changement budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Code budgétaire	Aucun, Lecture seule, Standard, Admin	Il s’agit d’un attribut structurel. Il n’y a pas de paramètre de permission unique et direct. La visibilité est contextuelle aux projets sur lesquels vous avez obtenu l’accès à l’outil source.
Poste de prévision budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Quantités de production budgétisées	Lecture seule, Standard, Admin	Une partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les permissions de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps .
Résumé des coûts du projet ERP	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite des Intégrations ERP
Productivité de la main-d'œuvre	Lecture seule, Standard, Admin	Une partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les permissions de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps .
Ressource surveillée	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune

Événements de changement

Si vous avez accès à l’affichage de l’événement de changement dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Événements de changement : Permissions.

Engagements

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Engagements	Remarques
Engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans l’ensemble de données Exécution du projet. Voir Engagements Permissions.	Aucune
Ordre de changement à l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d'ordre de changement à l'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Marge de l'ordre de changement à l'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Demande d'ordre de changement à l'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d'engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans l’ensemble de données Exécution du projet. Voir Engagements Permissions.	Aucune
Ordre de changement potentiel d'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Réponses du flux de travail d'engagement	Admin	Nécessite un Flux de travail dela compagnie
Demande de devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Demande de prix Devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Réponse à la demande de prix	Lecture seule	Aucune
Facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Poste de facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.

Problèmes de coordination

Si vous avez accès pour afficher le problème de coordination dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de l’outil de coordination.

Correspondance

Si vous avez accès à l’affichage de la correspondance dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Correspondance Permissions.

Remarque : Les correspondances super privées sont exclues.

Équipes

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions d’outils Équipes	Remarques
Équipe	Lecture seule	Aucune

Rapport journalier

Si vous avez accès à l’affichage du rapport journalier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions du rapport journalier.

Coûts directs

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Coûts directs Permissions de l’outil	Remarques
Coût direct	Lecture seule	Aucune
Poste de coût direct	Lecture seule	Aucune

Répertoire

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Répertoire	Remarques
Entreprise ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Company 360	Aucun, Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez la permission pour « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC »
Compagnie ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Project 360	Aucun, Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez la permission pour « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC »
Commentaires de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Compagnie d'assurance mondiale	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Assurance de projet d'entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Contacter	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Employés	Lecture seule	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez la permission pour « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC »
Utilisateur	Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez la permission pour « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC »
Flux de travail	Admin	Aucune
Étapes du flux de travail	Admin	Aucune
Personnes assignées de l’étape de Flux de travail	Admin	Aucune

Des documents

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permission de l’outil Documents	Remarques
Dossier/document de l’entreprise	Admin	Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie.
Dossier/Document	Admin	Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie.
Observateur de dossiers/documents	Admin	Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie.

Gestion de documents

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil de Gestion de documents	Remarques
Gestion de documents	Admin	Aucune
Gestion de documents : Espace réservé	Admin	Aucune

Plans

Si vous avez accès à l’affichage du plan dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de plans.

Estimation

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Estimation des permissions de l’outil	Remarques
Estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Ajustement de l’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Estimation du budget Poste inclus	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Estimer le poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Couche d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Groupe de couches d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Estimation du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune

Formulaires

Si vous avez accès à l’affichage du formulaire dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des formulaires.

Incidents

Si vous avez accès à l’affichage de l’incident dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Incidents : Permissions.

Inspections

Si vous avez accès à l’affichage de l’inspection dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Inspections : Permissions.

Directives

Si vous avez accès pour afficher les directives dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Directives Permissions.

Matériaux (Bêta)

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Matériaux	Remarques
Matériaux	Lecture seule	Aucune
Bon de commande des Matériaux	Lecture seule	Aucune
Expédition de Matériaux	Lecture seule	Aucune
Réception des Matériaux	Lecture seule	Aucune

Réunions

Si vous avez accès à l’affichage de la réunion dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de réunions.

Observations

Si vous avez accès à l’affichage de l’observation dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions d’observation.

Paiements

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Paiements	Remarques
Conformité du contrat	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Débours	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Inscription à la paie anticipée	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Renonciation au privilège	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Prises manuelles	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Bénéficiaire du paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Invitation au paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiement effectué	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Permissions de paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiements : Contrôles du projet	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiement reçu	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paramètres de paiement requis	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Renonciations de privilège de sous-niveau	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Sous-niveaux	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.

Photos

Si vous avez accès à l’affichage de la photo dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de photos.

Gestion de documents de projet ( Gestion de documents ) - Bêta

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Gestion de documents	Remarques
Gestion de documents	Admin	Aucune

Contrats principaux (financement/contrats clients)

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil source	Remarques
Facture de propriétaire	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Étapes du flux de travail de facturation du propriétaire et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les Flux de travail dela compagnie.
Poste de la facture du propriétaire	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Contrat principal	Admin	Aucune
Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les Flux de travail dela compagnie.
Ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion du changement et les Flux de travail dela compagnie.
Poste d'ordre de changement au Contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Marge d'ordre de changement au Contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Demande d'ordre de changement au Contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Réponses du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Poste du Contrat principal	Admin	Aucune
Ordre de changement potentiel au Contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Quantité de production d'ordre de changement potentiel principal	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite une gestion du changement.

Liste de déficiences

Si vous avez accès à l’affichage de la déficience dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées de ses objets enfants. Voir Permissions de la liste de déficiences.

QRT

Si vous avez accès à l’affichage de la QRT dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions QRT.

Échéancier

Si vous avez accès à l’affichage de l’échéancier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions d’échéancier.

Échéancier 2.0

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Échéancier 2.0	Remarques
Activité d’échéancier	Lecture seule	Aucune
Relation d’échéancier	Lecture seule	Aucune
Type d’échéancier	Lecture seule	Aucune

Devis

Si vous avez accès pour afficher le devis dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de devis.

Livrables

Si vous avez accès à l’affichage du livrable dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de livrables.

Tickets T&M

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Tâches	Remarques
Tickets T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Équipement de billetterie T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Main-d'œuvre sur les billets T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Matériel de billetterie T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune

Tâches

Si vous avez accès à l’affichage de la tâche dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de tâche.

Feuilles de temps

Si vous avez accès à l’affichage de la carte de présence dans l’outil Feuilles de temps, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des feuilles de temps.

Rapports sur un seul outil

Apprenez quelles permissions d’utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Important

Certaines actions qui ont un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau de permission.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme les permissions granulaires.

Tutoriels sur les Rapports 360 du projet Mesures	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin	Remarques
Ajouter un visuel à un rapport d’outil unique de projet Le Web					Vous devez également disposer d’une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Source de données.
Données agrégées dans un rapport d’outil unique de projet Le Web					Vous devez également disposer des permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Source de données.
Copier un rapport d’outil unique de projet que vous avez créé Le Web
Copier un rapport d’outil unique de projet (partagé) Le Web
Créer une colonne calculée dans un rapport à outil unique de projet Le Web					Vous devez également disposer des permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Source de données.
Créer un rapport budgétaire personnalisé Le Web					Les utilisateurs doivent également disposer des permissions suivantes : Permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet admin à l’outil de niveau Compagnie admin (où sont gérés les affichages du budget personnalisés)
Créer un rapport personnalisé sur les postes financiers pour comparer les instantanés de Budget Le Web
Créer un rapport d’outil unique de projet Le Web					Les utilisateurs ont également besoin des permissions suivantes pour l’outil source de données concerné : Répertoire: Permissions de niveau 'Admin'. Outils de Gestion financière: permission de niveau « Standard » ou supérieure. Tous les autres outils (essentiel, Gestion de projet, Qualité et Sécurité) : permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures.
Supprimer un rapport d’outil unique de projet Le Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'Admin' sur le Entreprise Répertoire peuvent également effectuer cette action.
Distribuer un instantané d’un rapport à outil unique de projet que vous avez créé Le Web
Distribuer un instantané de n’importe quel rapport d’outil unique de projet Le Web					Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau 'Admin' sur le Entreprise Répertoire pour effectuer cette action
Modifier n’importe quel rapport d’outil unique de projet Le Web					Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau 'Admin' sur le Entreprise Répertoire pour effectuer cette action
Modifier un rapport d’outil unique de projet que vous avez créé Le Web
Exporter un rapport d’outil unique de projet que vous avez créé Le Web
Exporter un rapport d’outil unique de projet (partagé) Le Web
Partager un rapport d’outil unique de projet que vous avez créé Le Web
Partager un rapport d’outil unique de projet (partagé) Le Web
Afficher un rapport d’outil unique de projet que vous avez créé Le Web
Afficher un rapport d’outil unique de projet (partagé) Le Web