Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat principal

Objectif

Pour ajouter des postes à une ventilation des coûts (VDC) sur un contrat principal.

Contexte

Une VDC est une liste détaillée de tous les items de travail d'un projet. Chaque poste affiche le coût de l'item de travail.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.
    Remarque : Pour limiter les sous-traitants (et d’autres utilisateurs dans d’autres rôles) à partir de l’affichage des données de votre contrat, configurez la fonction de permissions granulaires lors de l’application des modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet et Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
• Information supplémentaire :
  • D’autres méthodes pour ajouter VDC postes à un contrat incluent :
    • Importer une VDC de contrat principal à partir d'un fichier CSV
    • Créer un contrat principal VDC à partir du budget du projet 
      Remarque : Non recommandé pour les projets avec plusieurs contrats principaux. Voir Existe-t-il des limitations du système lors de la création de plusieurs contrats principaux?

Conditions préalables

• Créer des contrats principaux
• Définissez la méthode comptable sur le contrat.  Voir Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal.

Étapes

1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
2. Localisez le contrat à mettre à jour et cliquez sur son lien Numéro .
3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
5. Complétez l'entrée des données comme suit :
   1. Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
   2. Description
      Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
   3. Qté
      Entrez le nombre d'unités.
   4. UdM
      Sélectionnez une unité de mesure (UdM) dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut dans cette liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
   5. Coût unitaire
      Entrez le coût unitaire dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) points décimaux (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre d’entrer la valeur spécifique requise pour calculer un prix précis.

      Exemple

      Si vous achetez 50 000 unités pour 1 006 625,00 $, vous devez saisir un prix unitaire de 20,1325 $.
   6. Montant
      Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire. 
6. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les postes.

    Conseil

   Vous souhaitez organiser les postes de votre échéancier des valeurs en groupes? Cliquez sur le menu Ajouter un groupe et sélectionnez les options de regroupement souhaitées. Les options par défaut incluent le code de coût, le type de coût, le sous-projet (si activé) , ainsi que tous les segments personnalisés qui ont été ajoutés pour votre compagnie ou votre projet. Voir Que sont les segments et les items de segment . 
7. Choisissez l'une de ces options :
   • Cliquez sur Enregistrer
     OU
   • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par courriel.  

Étapes suivantes

• Envoyer un contrat principal par courriel

Voir également

• Créer des contrats principaux
• Terminer un contrat principal avec DocuSign®