Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture au propriétaire

Objectif

Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture de propriétaire.

Si vous avez un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore.

Permissions d'utilisateur requises :
- Vous devez être un administrateur de factures.
Exigences :
- L'initiateur de la signature dans Procore doit avoir un compte DocuSign© actif. Voir Comment obtenir un compte DocuSign©? et Les propriétaires et sous-traitants du projet ont-ils besoin d'un compte DocuSign©?
Information supplémentaire :
- Une fois que vous vous serez connecté à DocuSign® via Procore, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter.

Accédez à l'outil Facturation du projet.
Sous l'onglet Propriétaire, sélectionnez le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
Cliquez sur l'onglet Factures.
Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour et utiliser dans DocuSign®.
Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign .
Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
1. Saisissez votre adresse courriel DocuSign®.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Entrez votre mot de passe.
4. Cliquez sur Connexion.
Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se pré-remplit en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
Téléversez des documents en choisissant l'une de ces options :
- Téléverser
- Utiliser un modèle
- Obtenir du nuage
Si vous n’utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® remplit automatiquement les destinataires pour vous. Si vous choisissez d’utiliser ces destinataires, DocuSign® place également les balises de signature dans la bonne position.
Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.