Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les factures de sous-traitant sur un projet

 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de point de vue pour les Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Configurer un flux de travail personnalisé sur un projet Procore.

Contexte

Une fois qu’un utilisateur autorisé publie un flux de travail personnalisé à utiliser avec factures de sous-traitant, l’étape suivante consiste à attribuer ce flux de travail à un projet. Une fois le flux de travail affecté à un projet, vous pouvez mettre à jour ses paramètres de configuration pour votre projet spécifique. Cela inclut l’attribution d’une personne pour agir en tant que « Gestionnaire de flux de travail » pour votre projet et attribuer le groupe de distribution approprié à votre flux de travail pour les notifications automatisées de Procore.

Pour vous permettre de désigner des rôles responsables et des groupes de destinataires, utilisez les commandes de la section « Paramètres de flux de travail des sous-traitants » de l'outil Facturation au niveau du projet de Procore. Cette section répertorie tous les flux de travail personnalisés qui ont été affectés à votre projet pour la facturation des sous-traitants. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Attribuer un gestionnaire de flux de travail de projet et un groupe de distribution à un flux de travail personnalisé

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau du projet ou Facturation avancée .
    Remarque
    Le nom de votre outil Procore dépend du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Localisez le flux de travail à mettre à jour dans le tableau « Paramètres du flux de travail du sous-traitant ».
  4. Cliquez sur le bouton Configurer pour ouvrir le flux de travail dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
    subcontractor-workflow-settings-configure.png
  5. En haut du flux de travail, procédez comme suit :
    workflow-assign.png
    • Attribuer un gestionnaire de flux de travail. Sélectionnez l’utilisateur du projet qui est affecté à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page.
    • Attribuer un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ces utilisateurs sont les personnes qui recevront des courriels de notification de Procore lorsque actions sont provoquées par vos étapes de flux de travail.
  6. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’outil Flux de travail.
    Remarque
    Un message VERT « Les paramètres de flux de travail ont été mis à jour avec succès ». Le message confirme vos nouveaux paramètres et le nom du « Gestionnaire de l’item par défaut » et de la « Liste de distribution par défaut » que vous avez sélectionné apparaît dans le poste du flux de travail.
  7. Cliquez sur Enregistrer dans la page Configurer les paramètres de l’outil Facturation ou Facturation avancée.

Personnaliser les étapes standard d’un flux de travail personnalisé pour un projet

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau du projet ou Facturation avancée .
    Remarque
    Le nom de votre outil Procore dépend du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Localisez le flux de travail à mettre à jour dans le tableau « Paramètres du flux de travail du sous-traitant » et cliquez sur Configurer.
    subcontractor-workflow-settings-configure.png
  4. Cliquez sur une étape standard dans le flux de travail personnalisé pour ouvrir le volet droit de cette étape.
    click-standard-step.png
  5. Procédez comme suit :
    • Personne assignée. Sélectionnez un (1) ou plusieurs noms d'utilisateur Procore dans cette liste déroulante. Pour apparaître dans cette liste, la personne doit être ajoutée à l'outil Répertoire du projet. Remarque : Si « Créateur d'item » a été sélectionné pour le rôle de personne assignée d'une étape dans le générateur de flux de travail au niveau de la compagnie, une autre personne assignée spécifique ne peut pas être choisie. 
    • Jours jusqu’à l’achèvement*. Entrez un nombre dans la première case. Sélectionnez Ensuite Jours civils des jours ouvrables dans la liste déroulante. L’option par défaut de Procore est Les jours civils. Cela définit le nombre de jours que la ou les « personnes assignées » doivent terminer l’étape du flux de travail. Si les « personnes assignées » ne effectuent pas ces étapes, Procore envoie une notification automatisée aux personnes assignées en tant que rappel.
    • Facultatif : Envoyez des courriels à la personne assignée et __. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l’étape du flux de travail n’est PAS terminée dans le nombre de jours spécifiés ci-dessus. Les destinataires nommés ici recevront également un courriel lorsque l’étape du flux de travail est terminée. Cette étape n’est requise que lorsque l’auteur du flux de travail personnalisé a spécifié un rôle ou un groupe dans le modèle de flux de travail personnalisé dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie. Si l’auteur du flux de travail a sauté cette étape, le capacité d’ajouter une ou plusieurs personnes assignées vous est disponible. 
  6. Cliquez sur Enregistrer dans l’outil Flux de travail. Un message VERT « Les paramètres de flux de travail ont été mis à jour avec succès ». Le message confirme vos nouveaux paramètres et le nom du « Gestionnaire de l’item par défaut » et de la « Liste de distribution par défaut » que vous avez sélectionné apparaît dans le poste du flux de travail.
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape standard du flux de travail personnalisé.
  8. Cliquez sur Enregistrer dans la page Configurer les paramètres de l’outil Facturation ou Facturation avancée.

Définir un flux de travail par défaut

Un flux de travail par défaut doit être configuré et défini avant qu’un flux de travail puisse être utilisé sur une facture.

  1. Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau des paramètres du flux de travail du sous-traitant.
  2. Cliquez sur Définir comme valeur par défaut. Remarque : Si un flux de travail par défaut a déjà été défini, le même action supprimera la sélection par défaut.  
  3. Une fois le flux de travail par défaut défini, une coche apparaîtra dans la colonne « Flux de travail par défaut » à côté de ce modèle.

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Voir aussi