Créer un contrat principal à partir d'une estimation

Objectif

Créer un contrat principal à partir d’un devis dans un projet Procore.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Pour envoyer une estimation au budget, l’estimation doit être définie comme estimation principale, comme indiqué par une icône de coche .
L’estimation doit être envoyée au budget avant que vous puissiez créer un contrat principal.

Remarque

Afin d’assurer la rationalisation des processus, une reddition de comptes claire et la prévention des divergences ou des chevauchements potentiels, la section des estimations est autorisée à émettre un seul bon de commande (BC) et un seul contrat principal pour chaque estimation distincte élaborée.

Étapes

Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Estimation .
Sélectionnez l’estimation.
Cliquez sur le menu Actions .
Sélectionnez Créer un contrat principal.
Choisissez les options de regroupement et de comptabilité.
Examinez les données.
Cliquez sur Envoyer au contrat principal.