Soumettre des documents dans l'outil de gestion de documents

Contexte

Une fois les documents téléversés et les informations nécessaires complétées, vous pouvez soumettre les documents afin qu’ils puissent être affichés et consultés dans l’onglet Documents.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou 'Admin' pour l’outil Gestion de documents avec la permission « Soumettre de nouveaux fichiers » activée sur le groupe de permissions.
  Remarque : Si vous disposez de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Gestion de documents, vous pouvez afficher et soumettre tous les fichiers qui ont été ajoutés à l’onglet « Téléversements ». Sinon, vous ne pouvez afficher et soumettre que les fichiers que vous avez téléversés.
- Si un par défaut flux de travail est appliqué dans les paramètres de l’outil Gestion de documents, les permissions granulaires « Démarrer un Flux de travail permission » ou Admin sont nécessaires pour soumettre un document, car cela lancera simultanément le flux de travail.

Accédez à l’outil Gestion des documents du projet.
Vous pouvez soumettre des documents à partir de l’affichage tableau ou pendant que vous êtes dans le visualiseur de documents :
- De la table
- À partir du visualiseur de documents

Cliquez sur l’onglet Téléversements .
Recherchez les documents que vous souhaitez soumettre.
Vous pouvez soumettre un document ou plusieurs documents à la fois :
- Pour soumettre un document, cliquez sur Soumettre.
- Pour soumettre plusieurs documents, cochez la case à cocher à côté de chaque document et cliquez sur l’icône à coche.
- Pour soumettre tous les documents qui ont été remplis, cochez la case à cocher en haut du tableau et cliquez sur l’icône à coche.

Si vous venez de téléverser des documents et que la fenêtre « Téléversements » est toujours ouverte, vous pouvez survoler l’icône de coche

verte d’un document et cliquer sur Réviser pour l’ouvrir dans le visualiseur.

Cliquez sur le nom du document que vous souhaitez ouvrir dans le visualiseur.
Le document se charge et le panneau latéral Informations s’ouvre. Vous pouvez également cliquer sur l’icône informations pour ouvrir le panneau.
Lorsque vous êtes prêt à soumettre le document, cliquez sur Soumettre.
Le document sera soumis à partir de l’onglet Téléversements et le visualiseur chargera automatiquement le document suivant. Vous pouvez utiliser les flèches ou le menu déroulant en haut du visualiseur pour ouvrir un autre document.
Si vous souhaitez fermer le visualiseur et revenir à tous les documents, cliquez sur Fermer.
indéfini

Résoudre les conflits de Flux de travail : Si la règle « Empêcher les flux de travail simultanés » est activée et qu’une révision précédente se trouve dans un flux de travail actif, un modal « Alerte de Flux de travail » apparaît.
- Sélectionnez la nouvelle révision que vous soumettez.
- Saisissez une raison de résiliation et sélectionnez un Statut de résiliation pour l’ancienne révision.
- Cliquez sur Continuer, puis sur Confirmer pour mettre fin à l’ancien flux de travail et soumettre la nouvelle révision.