Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant (legacy)
Contenu hérité
Cette page détaille l’expérience d’héritage de facture du sous-traitant. Pour les clients participant au programme bêta de facturation de sous-traitant, voir Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.
Objectif
Définir ou débloquer une retenue de garantie pour les poste d'une facture de sous-traitant avec l'outil Engagements.
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification d’une facture avant, pendant ou après la période de facturation en cours, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
- Pour débloquer la retenue de garantie lors de la modification d’une facture pendant la période de facturation en cours uniquement, permissions de niveau « Standard » sur l’outil Engagements du projet et vous devez être le « Contact de facturation » désigné sur le contrat. Les contacts de facturation sont automatiquement ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
Remarque
Pour en savoir plus sur la libération de la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant, voir Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie.
- Information supplémentaire :
- Pour définir le même pourcentage de retenue de garantie pour tous les postes de la facture, entrez une valeur à appliquer à tous les postes de la facture.
- Pour débloquer la retenue de garantie sur tous les postes, saisissez une valeur à appliquer à tous les postes. Cela déplace le pourcentage souhaité de la colonne « Actuellement retenu » vers la colonne « Libéré cette période ».
- Vous pouvez également gérer les retenues à l’aide de la fonction de rétention à échelle mobile de Procore. Voir Qu’est-ce que la rétention à échelle mobile ?
Conditions préalables
- Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
- Créez une nouvelle facture et placez-la dans le statut « Ébauche ». Voir Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation.
Étapes
- Accédez à l'outil Engagements du projet.
- Sous l'onglet Contrats, recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
- Cliquez sur l'onglet Factures.
- Recherchez la facture de sous-traitant sur laquelle vous souhaitez travailler.
- Cliquez sur l'onglet Détail.
- Cliquez sur le bouton Modifier.
- Choisissez les étapes suivantes :
Définir la retenue de garantie sur tous les postes
Pour définir la retenue de garantie, vous devez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
- Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
- Entrez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés.
- Cliquez sur Définir.
- Entrez le pourcentage à retenir dans la case Matériaux stockés. Pour en savoir plus, consultez Comment facturer les matériaux stockés dans Procore ? (Héritage)
- Cliquez sur Définir.
Libérer la retenue de garantie sur tous les postes
- Pour libérer la retenue de garantie sur une facture, vous devez disposer des permissions d’utilisateur requises détaillées ci-dessus.
- Pour savoir comment créer une nouvelle facture de sous-traitant pour libérer la retenue de garantie sur tous les postes, voir Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage de la retenue de garantie.
- Sous Libérer la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
- Entrez le pourcentage à libérer dans la zone Travaux terminés.
- Cliquez sur Libérer.
Une bannière VERTE apparaît pour confirmer que la retenue de garantie a été libérée.
Voir également
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