Appel d'offres - Réutilisation

Note relative à la limite de fichiers du dossier d’appel d’offres

 Important
Les dossiers d’appel d’offres contenant plus de 100 000 fichiers peuvent entraîner une dégradation des performances de l’application.

Bannière de gestion des soumissions 2.0

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

 

Appel d'offres et pilote PCN (M6)

 En version bêta
L’intégration du réseau de construction Procore dans l’outil Appel d’offres est actuellement en version bêta aux États-Unis et Canada. Nous apprécions les commentaires que vous avez peut-être lors du test de cette fonctionnalité.

Libération générale des items

 Version limitée
La possibilité d'ajouter des postes « Texte brut » sans codes de coût n'est actuellement disponible que pour les projets qui n'ont PAS d'intégration ERP.

Bêta ouverte pour les États-Unis et le Canada

 En version bêta

Cette fonctionnalité est en version bêta et est disponible en anglais pour les clients aux États-Unis et au Canada. Les administrateurs de la compagnie peuvent activer cette fonctionnalité bêta dans Procore Explore.

Intégration de la boussole d’appel d’offres

 Version limitée
L’intégration COMPASS est disponible pour les utilisateurs de l’expérience de gestion améliorée des appels d’offres aux États-Unis et au Canada.

S’inscrire au modèle d’appel d’offres

 En version bêta

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta pour les clients utilisant l’expérience améliorée de gestion des appels d’offres. Pour vous inscrire, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », sélectionnez Soumissionner.
  3. Dans l’exposition « Nouveau ! Collections de modèles (bêta) », cliquez sur S’inscrire.
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  4. Passez en revue les conditions d’utilisation des participants à la version bêta et cochez la case à cocher pour accepter.
  5. Cliquez sur Accepter les conditions pour vous inscrire.

Importation CSV Remarque ERP

 Version limitée
La possibilité d'importer des formulaires de soumission n'est pas encore disponible pour les projets avec une intégration ERP.

Types de réponses flexibles - Configurer les paramètres

 Important

Dans le cadre d'une prochaine version pour les projets avec une expérience améliorée de la gestion des soumissions, les paramètres « Méthode de comptabilisation du paquet d'appels d'offres par défaut » et « Activer les appels d'offres non détaillés par défaut » seront supprimés de la page Configurer les paramètres de l'outil Appel d'offres.

Au lieu d'être limité à une méthode comptable pour un dossier d'appel d' dossier d'appel d'offre entier, une nouvelle colonne « Type de réponse de chantier » pour les formulaires d'appel d'offres vous donnera la possibilité de choisir une méthode comptable pour chaque poste. Pour plus d'informations, voir Appel d' offres : Types de réponse flexibles.

Gérer l’intégration de Compass

Aperçu

 Version limitée
L’intégration COMPASS est disponible pour les utilisateurs de l’expérience de gestion améliorée des appels d’offres aux États-Unis et au Canada.

Les clients Procore utilisant COMPASS by Bespoke Metrics peuvent afficher de manière transparente les données de qualification COMPASS et inviter les entreprises à se qualifier directement dans l’outil Appel d’offres sur un projet Procore. Si votre compagnie n’a pas de compte COMPASS, vous pouvez toujours accéder aux données du projet Procore et au QScore pour les compagnies répertoriées dans le réseau de construction Procore. 

Ce guide vous guidera à travers les étapes suivantes : 

  1. Activer l’intégration COMPASS
  2. Synchroniser les données COMPASS avec Procore
    1. Ajouter ou mettre à jour des compagnies COMPASS dans votre Répertoire
  3. Afficher les données de qualification dans l’outil Appel d’offres
 Conseil
En savoir plus sur l’intégration Appel d’offres + Boussole, y compris les réponses aux questions courantes.

Exigences

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
  • Exigences supplémentaires
    • Votre compagnie doit avoir un abonnement actif à Procore Bid Management.
    • Vos projets doivent également être mis à niveau vers l’expérience de gestion améliorée des appels d’offres .
    • Pour afficher les données COMPASS des entreprises répertoriées dans votre Répertoire, le numéro EIN de la compagnie doit être ajouté aux détails de la compagnie. 

Activer l’intégration COMPASS

  1.  Accédez à la page d’intégration COMPASS dans le marché des applications Procore.
  2.  Connectez-vous à votre compte Procore et confirmez que vous avez sélectionné la bonne compagnie.
  3. Cliquez sur Installer.
    • Vous serez redirigé vers la page Paramètres de l’outil Admin de la compagnie pour soumissionner dans Procore.
  4. Cliquez sur Connexion à COMPASS pour activer le partage de données de COMPASS vers Procore pour votre compte.
Remarque

Pour désactiver l’intégration COMPASS :

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Soumissionner sous Paramètres de l’outil.
  3. Cliquez sur Déconnexion de COMPASS.

Synchroniser les données COMPASS avec Procore

  1. Assurez-vous que le sous-traitant est entièrement entré dans COMPASS avec les informations suivantes :
    Remarque : Vous ne pourrez pas modifier ces informations, mais elles sont nécessaires pour l’intégration de Procore.
    • Nom légal de la compagnie
    • Adresse postale exacte
    • FEIN (Numéro d’identification fiscale)
  2. Laissez le temps aux données de se synchroniser avec Procore. COMPASS se synchronise avec Procore deux fois par jour. Les nouveaux fournisseurs ajoutés à COMPASS n’apparaîtront pas immédiatement dans Procore, mais apparaîtront après la prochaine synchronisation prévue. Cela peut prendre jusqu’à 12 heures pour voir les données COMPASS reflétées dans Procore.
 Important

Une fois les données synchronisées, vous pouvez commencer à afficher les données de qualification dans l’appel d’offres de Procore lorsque vous ajoutez des soumissionnaires à partir du réseau de construction Procore.

Cependant, si le fournisseur n’est PAS répertorié sur le réseau de construction Procore, vous devez d’abord ajouter le fournisseur à votre Répertoire de compagnie pour voir les données de qualification dans l’outil Appel d’offres.

Ajouter des compagnies COMPASS à votre Répertoire

Les compagnies répertoriées dans votre compte COMPASS ne sont PAS automatiquement ajoutées à votre Répertoire de compagnies dans Procore. Vous devez les ajouter manuellement ou à partir du réseau de construction Procore pour voir leurs données de qualification lors de l’ajout de soumissionnaires à partir de votre répertoire.

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Ajouter une compagnie.
  3.  Version limitée

    Ce flux de travail est actuellement disponible en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

    • Entrez le « Nom de la compagnie » et cliquez sur Rechercher pour rechercher la compagnie dans le réseau de construction Procore.
    • À partir des résultats de la recherche, effectuez l’une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Ajouter à côté de la compagnie que vous souhaitez ajouter à votre répertoire.
        Remarque : La compagnie est ajoutée en tant que compagnie connectée et le nom, l’adresse, le site Web et le numéro de téléphone de la compagnie sont ajoutés à votre répertoire. Vous pouvez mettre à jour les informations de la compagnie dans votre répertoire.
      • Cliquez sur Ajouter une compagnie manuellement pour continuer à ajouter la compagnie.
  4. Remplissez le formulaire en vous assurant que le nom de l’entreprise et l’adresse postale correspondent à ce qui se trouve dans COMPASS.
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Localisez le « Type d’entité » et sélectionnez EIN.
  7. Entrez le numéro EIN à côté du « Type d’entité ».
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    Les informations COMPASS seront synchronisées instantanément et seront disponibles dans l’outil Appel d’offres.

Mettre à jour les compagnies COMPASS dans votre Répertoire

Pour les compagnies déjà présentes dans votre Répertoire, les données COMPASS se synchronisent automatiquement lorsque les informations clés correspondent. Pour activer cette synchronisation, assurez-vous que les informations s’alignent en suivant les étapes ci-dessous.

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Compagnies .
  3. À côté de la compagnie, cliquez sur Modifier.
  4. Assurez-vous que les champs suivants correspondent à ce qui se trouve dans COMPASS :
    1. Modifier le nom de la société
    2. adresse
    3. Localisez le « Type d’entité » et sélectionnez EIN.
      1. Entrez le numéro EIN à côté du « Type d’entité ».
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    Les informations COMPASS seront synchronisées instantanément et seront disponibles dans l’outil Appel d’offres.
Remarque
Si vous n’avez pas le numéro EIN, vous pouvez suivre ces mêmes étapes, mais mettre à jour le nom et l’adresse de l’entreprise pour qu’ils correspondent exactement à ce qui se trouve dans COMPASS. Cependant, cette méthode prend au moins trois jours pour synchroniser et traiter les adresses.