Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Appel d’offres du projet.
Cette mise à jour apporte deux améliorations puissantes qui vous donnent de meilleures données historiques pour sélectionner les bons sous-traitants et accélérer votre transition d’un appel d’offres à un contrat.
La possibilité de niveler les appels d’offres est désormais disponible pour tous les clients qui utilisent l’expérience de gestion améliorée des appels d’offres. Nivellement des soumissions permet aux utilisateurs administrateurs de modifier les soumissions et aux autres utilisateurs d’afficher les soumissions côte à côte. Voir Niveau des soumissions pour un formulaire d’appel d’offres.
Procore a lancé la phase 1 de l’appel d’offres NGX pour fournir une interface utilisateur cohérente sur tous les produits Procore, améliorant ainsi l’expérience utilisateur en réduisant les frictions et la confusion. Les paramètres de l’outil Appel d’offres, le tableau des permissions, les paramètres de configuration de l’outil Admin du projet et la correspondance ont été alignés sur les modèles de conception de Procore.
La possibilité de niveler les appels d’offres est généralement disponible pour tous les clients soumissionnaires aux États-Unis, au Canada et au Mexique qui utilisent l’expérience de gestion améliorée des appels d’offres. Nivellement des soumissions permet aux utilisateurs administrateurs de modifier les soumissions et aux autres utilisateurs d’afficher les soumissions côte à côte. Il sera mis à la disposition de toutes les régions d’ici le 23 septembre 2025. Voir Niveau des soumissions pour un formulaire d’appel d’offres.
Procore a intégré des accords de non-divulgation (NDA) dans le processus de dossier d’appel d’offre afin d’améliorer la sécurité et la conformité pour les projets nécessitant la confidentialité. La fonction NDA rationalise le processus, réduit les charges administratives et minimise les risques associés à la diffusion non autorisée d’informations. Voir Créer un dossier d’appel d’offres.
Lors de l’ajout de soumissionnaires à partir du réseau de construction Procore, vous pouvez désormais rechercher des fournisseurs en fonction de l’adresse physique de leur bureau, ce qui facilite la recherche d’entreprises dans une ville, un État ou une région spécifique. Voir Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
Vous pouvez maintenant vous déconnecter de l’intégration COMPASS si vous ne souhaitez plus voir les données COMPASS dans l’outil Appel d’offres. Voir Gérer l’intégration de COMPASS et Appel d’offres.
Pour les utilisateurs qui tirent parti de l’intégration Appel d’offres + COMPASS, les données de COMPASS sont désormais accessibles sous forme d’ensemble de colonnes supplémentaires lors de la personnalisation de vos affichages dans l’outil Appel d’offres. Voir Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Appel d’offres.
Procore a introduit des vues personnalisables pour l’onglet Appel d’offres, améliorant la satisfaction et l’adoption des utilisateurs en permettant aux avocats d’adapter leur écran principal aux besoins individuels. L’onglet Appel d’offres prend désormais en charge la personnalisation de la visibilité et de l’ordre des colonnes, avec des préférences enregistrées entre les sessions, ce qui permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement. Voir Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Appel d’offres.
Les données COMPASS sont maintenant disponibles dans l’outil Appel d’offres, ce qui améliore le processus décisionnel en simplifiant la sélection des soumissionnaires qualifiés et en améliorant les résultats globaux du projet. Voir À propos de l’intégration Appel d’offres + COMPASS.
Une nouvelle fonctionnalité est disponible lors du nivellement des offres. Ces mises à jour comprennent un en-tête personnalisé affichant le montant de la soumission, un menu de débordement pour les actions directes, des vues détaillées des coûts unitaires et des quantités, la visibilité des inclusions, des exclusions et des commentaires, ainsi que la possibilité d’afficher et de télécharger les pièces jointes des soumissions. Voir Niveau des soumissions pour un formulaire d’appel d’offres.
Les utilisateurs peuvent inviter des entreprises canadiennes à soumissionner pour leurs projets à l’aide de l’outil Appel d’offres. Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire d’appel d’offres.
Lors de la création ou de la modification de formulaires d’appel d’offres, vous recevrez un nom suggestions en fonction des métiers et des codes de coûts configurés de votre compagnie. Si les métiers n’ont pas été configurés pour votre compagnie, une liste des métiers standard de l’industrie sera générée à la place. Cliquer sur le nom suggéré l’ajoutera automatiquement au champ de texte. Vous pouvez également choisir d’ignorer le nom suggestions et d’utiliser votre propre nom. Voir Créer un formulaire de soumission.
Vous pouvez désormais affecter un gestionnaire d'appels d'offres aveugles à un dossier d'appel d'offre d'appel d'offres avec les soumission à l'aveugle activés. Le gestionnaire des soumissions à l'aveugle aura la possibilité d'afficher et de masquer les soumissions soumises dans un dossier d'appel d'offre d'appel d'offres. Ils recevront également une notification par courriel lors de la création d'un dossier d'appel d' dossier d'appel d'offre. Les actions associées aux soumission à l'aveugle sont également enregistrées dans l' historique des modifications du dossier d'appel d'offre. Ceux-ci incluent : L' activation ou la désactivation des soumission à l'aveugle et l'affectation, la suppression ou le remplacement de gestionnaires d'appels d'offres aveugles. Voir Afficher ou masquer les appels d'offres aveugles dans un dossier d'appels d'offres.
Vous pouvez désormais importer des sections lors de l'importation de formulaires d'appel d'offres dans Procore. Les sections sont également utiles si vous souhaitez envoyer un formulaire de soumission à une compagnie qui couvre plusieurs métiers, car vous pouvez ajouter chaque nom de métier comme sa propre section avec les postes pertinents. Voir Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil Appel d'offres.
Après avoir créé un nouveau dossier d'appel d'offre, vous pouvez copier les formulaires d'appel d'offres des dossiers d'appel d'offres précédents vers le nouveau. Vous pouvez choisir les formulaires d'appel d'offres à copier et si vous souhaitez copier les soumissionnaires et les postes dans le nouveau dossier d'appel d'offre. Voir Copier les formulaires d'appel d'offres d'un dossier d'appel d'offres précédent.
Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les dossiers d'appel d'offres créés après cette date.
Deux nouveaux filtres sont disponibles pour filtrer les formulaires d'appel d'offres. Vous pouvez désormais filtrer les formulaires d'appel d'offres par « Formulaire d'appel d'offres » et «Répertoire du métier ». Voir Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire d'appel d'offres.
Dans les projets utilisant Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, vous pouvez désormais ajouter des sections aux formulaires d'appel d'offres. Voir Créer un formulaire de soumission.
Les sections offrent une plus grande flexibilité et une meilleure organisation pour les postes. Les sections sont également utiles si vous souhaitez envoyer un formulaire de soumission à une compagnie qui couvre plusieurs métiers, car vous pouvez ajouter chaque nom de métier comme sa propre section avec les postes pertinents.
Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les dossiers d'appel d'offres créés après cette date.
Pour les projets utilisant Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres des appels d'offres, une barre de recherche a été ajoutée à l'onglet Appel d'offres des dossiers d'appel d'offres afin que vous puissiez trouver rapidement des soumissionnaires spécifiques sur votre liste d'appel d'offres. Vous pouvez rechercher par nom de compagnie ou nom de destinataire de soumission, et les recherches partielles sont prises en charge. Voir Filtrer et trier les informations sur les soumissions.
Dans les projets utilisant la nouvelle expérience de gestion des appels d’offres, vous pouvez désormais inviter des entreprises Procore payantes à soumissionner, ce qui vous donne accès à un réseau de collaborateurs encore plus large. Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire d’appel d’offres.
Au lieu d'être limité à une seule méthode comptable pour un dossier d'appel d'offres entier, vous avez désormais la possibilité de choisir une méthode comptable pour chaque poste dans la nouvelle colonne « Type de réponse de champ » sur les formulaires d'appel d'offres. Voir Créer un formulaire de soumission.
Dans le cadre de cette version, les nouveaux projets utilisant l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres n'ont plus de paramètres de méthode comptable distincts pour les dossiers d'appel d'offres. Voir Comment définir la méthode comptable des appels d'offres?
Les utilisateurs dont les comptes sont intégrés à l'ERP peuvent désormais ajouter des items généraux aux formulaires d'appel d'offres et créer des formulaires d'appel d'offres à partir d'importations CSV. Voir Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil Appel d'offres, Créer un formulaire d'appel d'offres et Dois-je utiliser des codes de coût sur un formulaire d'appel d'offres?
Vous pouvez désormais créer plusieurs formulaires de soumission à la fois en remplissant et en téléchargeant un modèle de fichier CSV. Voir Importer des formulaires de soumission dans l'outil Appel d'offres. Vous pouvez choisir de télécharger un modèle avec codes de coûts ou un modèle vierge sans codes de coûts.
Vous pouvez désormais ajouter des items généraux sans codes de coût en utilisant la nouvelle option « Texte simple » pour les postes. Voir Créer un formulaire de soumission et Dois-je utiliser des codes de coût sur un formulaire de soumission? Cela permet plus de flexibilité pour définir et contrôler la portée de l'appel d'offres.
Procore a officiellement publié l'expérience améliorée de la gestion des soumissions, une expérience simplifiée pour la gestion des soumissions dans l'outil Appel d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions. Cette expérience comprend des fonctionnalités telles que les formulaires de soumission, le nivellement des soumissions et une intégration avec le réseau de construction Procore .