Organiser la structure du code budgétaire du projet

Objectif

Organiser les paramètres par défaut et les segments personnalisés afin de personnaliser la structure de répartition du travail (SRT) d’un projet.

Contexte

L’administrateur Procore de votre compagnie peut activer un paramètre qui permet aux utilisateurs disposant des permissions d’utilisateur requises d’organiser les segments dans la structure du code budgétaire d’un projet dans l’ordre souhaité. Étant donné que la modification de la structure du code budgétaire d’un projet le déconnecte définitivement de la structure de code budgétaire de la compagnie, vous ne devez utiliser ce paramètre que lorsqu’un projet nécessite une structure de code budgétaire unique.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet. 
    OU
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes WBS » activée sur votre modèle de permissions.
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Activer les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet

Étapes

1. Accédez à l’outil Admin au niveau du projet.
2. Dans le volet droit, cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
4. Dans la fenêtre « Modifier la structure du code budgétaire », lisez le message.

    Important

   Si vous choisissez de modifier la structure de code budgétaire d’un projet, sachez que la modification action déconnecte définitivement le projet de la structure du code budgétaire de la compagnie. Toutes les modifications que vous apportez au projet ne s’appliqueront qu’à ce projet. De plus, toutes les modifications apportées à la structure du code budgétaire de l’entreprise n’auront AUCUN effet sur la structure du code budgétaire du projet à l’avenir.
5. Si vous souhaitez continuer, cliquez sur Modifier.
6. Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez et maintenez la double poignée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment dans la position souhaitée.  La zone « Ordre » reflète l’ordre des segments que vous définissez pour la structure du code budgétaire de votre projet.  
   
7. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

• Créez la structure de répartition du travail de votre projet

Voir également

• Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?