Afficher les détails des personnes dans la planifications des ressources
Objectif
Afficher les informations de profil des personnes pour la planifications des ressources.
Contexte
Pour les projets utilisant les outils de planifications des ressources et de suivi des ressources, vous pouvez afficher les profils des membres de votre équipe à l’aide de l’outil Liste de personnes. En plus des informations de contact, vous pouvez afficher des champs personnalisés et des étiquettes.
Les personnes gérées dans cet outil sont utilisées pour les affectations de planifications des ressources, ainsi que dans l’outil Équipes et Feuilles de temps.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Seules les personnes ajoutées dans la planifications des ressources sont affichées dans l’outil Liste des personnes.
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Pour les projets utilisant la planifications des ressources, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l’aide de l’outil Liste de personnes dans la planifications des ressources. Les personnes ajoutées dans le Répertoire de la compagnie ne seront PAS disponibles pour la planifications des ressources.
- Pour voir quelles informations sont ajoutées au Répertoire de la compagnie, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planifications des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore ?
- L’outil Liste de personnes vous permet d’enregistrer des informations supplémentaires qui n’apparaissent pas dans le Répertoire de la compagnie.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
- Recherchez le dossier de l’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
Toutes les informations enregistrées sur la personne apparaissent dans la section « Info ».
Conseil
Si les synchronisations de données sont activées, l’icône de lien
indique que la personne est synchronisée avec un utilisateur de votre Répertoire au niveau de la compagnie. Vous pouvez cliquer sur l’icône de lien pour voir l’enregistrement de l’utilisateur dans le Répertoire au niveau de la compagnie.