Modifier une question de préqualification personnalisée

Objectif

Modifier une question personnalisée sur le formulaire de préqualification.

Contexte

Une fois qu'une question personnalisée a été créée et ajoutée au formulaire de préqualification, vous pouvez revenir en arrière et modifier la question.

Éléments à considérer

permissions utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Préqualification de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Il n'y a qu'un seul formulaire de préqualification pour votre compagnie.
- Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de préqualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.
- Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.
- Si vous supprimez une question, vous ne pourrez plus la rajouter plus tard. La question doit être reformulée pour être ajoutée à une date ultérieure.

Étapes

Accédez à l'outil Préqualifications de la compagnie.
Cliquez sur l’onglet Formulaire.
Cliquez sur l'icône Modifier .
Accédez à une catégorie (par exemple Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le curseur pour développer la sous-section « Informations supplémentaires ».
Remarque : Chaque catégorie du formulaire comporte une sous-section « Informations supplémentaires » avec la possibilité d'ajouter des questions personnalisées à l'aide du bouton Ajouter une question . Faites défiler jusqu'à la fin de la section/sous-section à laquelle vous souhaitez ajouter une question personnalisée.
Sous « Informations supplémentaires », cliquez sur les points de suspension verticaux, puis sur Modifier .
Modifiez la question selon vos préférences.

Remarque : Lors de la modification d'un type de question Oui ou Non, vous pouvez uniquement mettre à jour le texte dans le champ de question.
Cliquez sur Mettre à jour.

Modifier des types de questions

Texte : Lors de la modification d’une question de type texte, le format de la réponse est désactivé. Vous ne pouvez modifier que le champ de question. La modification du format de la réponse de courte réponse à la case paragraphes n’est pas autorisée.
Menu déroulant : Lors de la modification d’un type de question déroulante, l’icône de corbeille utilisée pour supprimer les options de réponse est remplacée par une icône active de champ. Lorsque vous cliquez sur les options de réponse activeicon du champ pour basculer du champ actif à champ inactif. Si vous créez un champ d’option de réponse inactif , le champ est désactivé et ne s’affichera pas comme une option de réponse.

Note: Lors de la modification d’un type de question déroulant, vous pouvez modifier le champ Question, ajouter d’autres options de réponse et désactiver les options de réponse. Si une question ne permet pas de sélections multiples lorsqu’elle a été créée, elle ne peut pas être modifiée lors de la modification.

Les types de questions suivants ne peuvent être modifiés que lors de la modification du texte du champ de question :

Monnaie
Date
Téléversement de fichiers
Numéro
Numéro de téléphone
Oui/Non