Inviter une compagnie à se préqualifier
Objectif
Inviter les compagnies à se préqualifier à partir de l'outil Répertoire de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
Remarque : ces permissions permettent à un utilisateur d'« inviter à préqualifier» et d'« inviter de nouveaux utilisateurs à Procore ».- « Admin » dan l'outil Préqualification de la compagnie.
ET
Permissions « Standard » ou supérieures dans l'outil Répertoire de la compagnie.
- « Admin » dan l'outil Préqualification de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez inviter un utilisateur à se « préqualifier » que s'il est associé à une compagnie.
- Lorsqu'une invitation est envoyée, le destinataire reçoit la dernière version du formulaire de préqualification.
- Seuls les utilisateurs invités par le solliciteur peuvent accéder au formulaire de préqualification sur Procore.
- Plusieurs utilisateurs par compagnie peuvent être invités à se préqualifier et chaque utilisateur aura accès au formulaire unique de sa compagnie.
- Directives d'invitation :
- Si un utilisateur n'a pas été invité à se présélectionner, un bouton « Préqualifier » apparaîtra pour l'utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
- Si un utilisateur a été invité à se préqualifier, un bouton «Requalifier » apparaîtra dans le répertoire de la compagnie.
- Si un statut a déjà été défini et que vous cliquez sur le bouton « Requalifier », le statut est réinitialisé sur « Non assigné » et un nouveau formulaire de préqualification est envoyé pour être soumis à nouveau.
- Si un utilisateur n'a pas été invité à Procore et que vous cliquez sur « Préqualifier », l'utilisateur recevra un e-mail d'invitation à Procore et un e-mail d'invitation à Préqualifier.
Étapes
- Accédez à l'outil Préqualification .
- Cliquez sur Inviter à se préqualifier.
Cela vous dirige vers l’outil Répertoire de la compagnie.
- Sous l'onglet « Utilisateurs », recherchez l'utilisateur que vous souhaitez inviter à se préqualifier.
Remarques :- Utilisez les options de recherche et de filtrage pour affiner vos résultats.
- Vous pouvez inviter des utilisateurs en bloc. Voir Inviter en masse des compagnies à se préqualifier.
- Cliquez sur Préqualifier.
Une bannière apparaît en haut de la page confirmant qu'un courriel d'invitation à la préqualification a été envoyé.