Guide de configuration de l’équipement de l’entreprise

Table des matières

Aperçu

L'outil Équipement vous aide à gérer l'équipement de votre compagnie pour vos chantiers. Qu'ils soient détenus ou loués, l'outil Équipement de Procore garantit que toutes les machines sont utilisées de manière optimale et gérées efficacement de l'arrivée au départ. 

Ce guide vous explique comment configurer et gérer vos enregistrements d'équipement dans l'outil Équipement de la compagnie. Tout d'abord, vous devez configurer vos catégories, types, marques et maquettes. Après avoir créé votre structure, vous pouvez créer et gérer des enregistrements d'équipement individuels et les ajouter à vos projets.

Autorisations

Équipement 

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Autorisations

 |  |  L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l’outil Équipement au niveau de la compagnie?

Tutoriels sur l’équipement
Mesure

Aucune

Lecture seule

Standard

Admin

Remarques

Ajouter ou retirer de l’équipement des projets
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Transférer l’équipement entre les projets / Attribuer de l’équipement aux projets

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Transférer l’équipement entre les projets / Attribuer de l’équipement aux projets

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Configurer les catégories, les types et les marques
Le Web

      

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Configurer les colonnes pour l’équipement
Le Web

  

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Configurer des statuts personnalisés pour l’équipement
Le Web

      

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Configurer la télématique pour Caterpillar
Le Web

      

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Configurer la télématique pour John Deere
Le Web

      

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Configurer la télématique pour Samsara
Le Web

      

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Configurer la télématique pour United Rentals
Le Web

      

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Créer un dossier de maintenance
Le Web

    

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Créer un enregistrement d’équipement (propriétaire)
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer son propre équipement

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer son propre équipement

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Créer un enregistrement d’équipement (loué, sous-traitant)
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer de l’équipement loué / sous-traité

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer de l’équipement loué / sous-traité

Icône Mindtouch Table Check Gp

Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Répertoire de la compagnie.

Supprimer un enregistrement d’équipement
Le Web

    

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Déconnecter une connexion télématique d’équipement
Le Web

      

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Modifier l’équipement (champ Personne assignée)
Le Web

    

Icône Mindtouch Table Check Gp

Icône Mindtouch Table Check Gp

Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Répertoire de la compagnie.

Modifier l’équipement (informations générales)
Le Web

    

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Modifier l’équipement dans le champ « Sur place »
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Ajustez le champ Sur site' en le définissant, en le cochant ou en le basculant

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Ajustez le champ Sur site' en le définissant, en le cochant ou en le basculant

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Modifier le statut de l’équipement
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Mettre à jour le statut de l’équipement

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Mettre à jour le statut de l’équipement

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Modifier le Fournisseur pour l’équipement loué
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer de l’équipement loué / sous-traité

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer de l’équipement loué / sous-traité

Icône Mindtouch Table Check Gp

Les utilisateurs ont également besoin d’un accès de niveau « Lecture seule » ou supérieur au Répertoirede la compagnie.

Générer des codes QR pour l’équipement
Le Web

  

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Importer de l’équipement
Le Web

    

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Récupérer les dossiers d’équipement de la corbeille
Le Web

    

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Rechercher, trier et filtrer l’équipement
Le Web

  

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Définir le projet actuel
Le Web

    

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Synchroniser les données télématiques de l’équipement
Le Web

      

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Afficher l’historique des modifications
Le Web

    

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Afficher les détails de l’équipement dans l’outil Équipement de la compagnie
Le Web

  

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Afficher l’équipement sur la carte dans l’outil Équipement de la compagnie
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Afficher l’emplacement de l’équipement sur les cartes

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Afficher l’emplacement de l’équipement sur les cartes

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Afficher les affectations de projet d’équipement
Le Web

    

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

 

Catégories, types et marques

Configuration de la catégorie et du type

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .
  3. Sous l’onglet « Catégorie et type », entrez une catégorie d’équipement.
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Sous la catégorie, entrez le type d’équipement.
  6. Cochez la case à cocher Actif pour rendre l’option disponible lors de la création et de la modification des enregistrements d’équipement.
  7. Cliquez sur Créer.
  8. Cliquez sur le curseur icon-expand-materials-esticom.png à côté de la catégorie pour développer la section et voir les types disponibles.
    Remarque : Cliquez sur l’icône supprimer icon-delete-trash6.png pour supprimer les options disponibles.

Effectuer la configuration

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .
  3. Cliquez sur l’onglet Créer la configuration.
  4. Entrez la marque de l’équipement.
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Sous la marque, entrez le modèle et sélectionnez le type.
  7. Cochez la case à cocher Actif pour rendre l’option disponible lors de la création et de la modification des enregistrements d’équipement.
  8. Cliquez sur Créer.
  9. Cliquez sur le curseur icon-expand-materials-esticom.png à côté de la marque pour développer la section et voir les modèles disponibles.
    Remarque : Cliquez sur l’icône supprimer icon-delete-trash6.png pour supprimer les options disponibles.

Statuts

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .
  3. Cliquez sur l’onglet Configuration du statut .
  4. Sous le type de statut approprié pour « Disponible », « En cours d’utilisation » ou « Indisponible », saisissez le statut que vous souhaitez créer.
  5. Cliquez sur Ajouter.
  6. Cliquez sur le curseur icon-expand-materials-esticom.png à côté de la catégorie pour voir tous les statuts correspondants.
  7. Pour gérer les statuts personnalisés :
    • Cochez ou décochez la case à cocher pour afficher ou masquer le statut dans l’outil Équipement.
    • Cliquez sur l’icône supprimer icon-delete-trash6.png pour supprimer une option de statut.

Configurer Caterpillar

Contexte

Dans les paramètres de l’outil Équipement de la compagnie, vous pouvez connecter votre compte Caterpillar afin que les données télématiques de l’équipement puissent être affichées dans l’outil Équipement de Procore. Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos dossiers d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos dossiers d’équipement et les lier à la télématique.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les informations télématiques sont mises à jour si l’enregistrement d’équipement dans vos comptes Procore et fournisseur d’équipement a le même numéro de série.

  • Procore prend actuellement en charge les connexions télématiques avec les fournisseurs d’équipement suivants :

    • Chenille

    • John Deere

    • Samsara

    • United Rentals

Conditions préalables

Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos dossiers d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos dossiers d’équipement et les lier à la télématique. Si vous souhaitez ajouter et lier manuellement un équipement, importez ou ajoutez d’abord votre équipement : Préparer et importer l’équipement OU Créez un enregistrement d’équipement.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Équipement de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png.

  3. Cliquez sur l’onglet Connexions télématiques .

  4. Localisez Caterpillar et cliquez sur Connecter.

  5. Facultatif : Cochez la case à cocher « Importer de l’équipement » à partir de votre compte Caterpillar.

     Conseil
    Si votre connexion télématique est déjà établie et que vous souhaitez importer de l’équipement, déconnectez la connexion et suivez ces étapes pour vous reconnecter. Lorsque vous vous reconnectez, la case à cocher devient disponible.

  6. Cliquez sur Connecter.

  7. Entrez votre identifiant du clientCaterpillar.

  8. Saisissez votre secret client Caterpillar.

     Conseil
    Vous trouverez de l’aide pour localiser votre identifiant du client et votre secret Caterpillar sur le site Web de Caterpillar.

  • Cliquez sur Connecter.

  • Quittez le menu des paramètres et revenez au registre d’équipement.

  • Connectez vos enregistrements d’équipement.

    • Équipement importé via la connexion télématique

      1. Si vous avez choisi d’importer votre équipement, cliquez sur Examiner les problèmes dans la bannière.
        company-equipment-review-imported-equipment.png

      2. Mettez à jour tous les champs obligatoires en sélectionnant l’option dans le menu déroulant.
        company-equipment-map-imported-equipment.png
        OU
        Équipement de mise à jour en bloc

        1. Cochez les cases pour les enregistrements d’équipement.

        2. Cliquez sur Modifier.

        3. Sélectionnez le(s) champ(s) à appliquer à tous les dossiers d’équipement sélectionnés.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

      3. Cliquez sur Ajouter au registre.

    • Équipement ajouté manuellement

      1. Si vous avez choisi d’ajouter manuellement votre équipement, revenez à la liste des équipements.

      2. Survolez l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .

      3. Dans l’onglet « Informations », sélectionnez le fournisseur de télématique.

      4. Entrez l’ID du fournisseur de télématique.

      5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Configurer John Deere

Contexte

Dans les paramètres de l’outil Équipement de la compagnie, vous pouvez connecter votre compte John Deere afin que les données télématiques de l’équipement puissent être affichées dans l’outil Équipement de Procore. Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos dossiers d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos dossiers d’équipement et les lier à la télématique.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les informations télématiques sont mises à jour si l’enregistrement d’équipement dans vos comptes Procore et fournisseur d’équipement a le même numéro de série.

  • Procore prend actuellement en charge les connexions télématiques avec les fournisseurs d’équipement suivants :

    • Chenille

    • John Deere

    • Samsara

    • United Rentals

Conditions préalables

Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos dossiers d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos dossiers d’équipement et les lier à la télématique. Si vous souhaitez ajouter et lier manuellement un équipement, importez ou ajoutez d’abord votre équipement : Préparer et importer l’équipement OU Créez un enregistrement d’équipement.

Conditions préalables

  1. Accédez à l’outil Équipement de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png.

  3. Cliquez sur l’onglet Connexions télématiques .

  4. Localisez John Deere et cliquez sur Connecter.

  5. Facultatif : Cochez la case à cocher « Importer de l’équipement » à partir de votre compte John Deere.

     Conseil
    Si votre connexion télématique est déjà établie et que vous souhaitez importer de l’équipement, déconnectez la connexion et suivez ces étapes pour vous reconnecter. Lorsque vous vous reconnectez, la case à cocher devient disponible.

  6. Cliquez sur Connecter.

  7. Dans la fenêtre d’installation de l’application, sélectionnez Procore comme organisation à laquelle vous souhaitez donner accès.

  8. Cliquez sur Autoriser.

  9. Quittez le menu des paramètres et revenez au registre d’équipement.

  10. Connectez vos enregistrements d’équipement.

    • Équipement importé via la connexion télématique

      1. Si vous avez choisi d’importer votre équipement, cliquez sur Examiner les problèmes dans la bannière.
        company-equipment-review-imported-equipment.png

      2. Mettez à jour tous les champs obligatoires en sélectionnant l’option dans le menu déroulant.
        company-equipment-map-imported-equipment.png
        OU
        Équipement de mise à jour en bloc

        1. Cochez les cases pour les enregistrements d’équipement.

        2. Cliquez sur Modifier.

        3. Sélectionnez le(s) champ(s) à appliquer à tous les dossiers d’équipement sélectionnés.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

      3. Cliquez sur Ajouter au registre.

    • Équipement ajouté manuellement

      1. Si vous avez choisi d’ajouter manuellement votre équipement, revenez à la liste des équipements.

      2. Survolez l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .

      3. Dans l’onglet « Informations », sélectionnez le fournisseur de télématique.

      4. Entrez l’ID du fournisseur de télématique.

      5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Configurer Samsara

Contexte

Dans les paramètres de l’outil Équipement de la compagnie, vous pouvez connecter votre compte Samsara afin que les données télématiques de l’équipement puissent être affichées dans l’outil Équipement de Procore. Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos dossiers d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos dossiers d’équipement et les lier à la télématique.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les informations télématiques sont mises à jour si l’enregistrement d’équipement dans vos comptes Procore et fournisseur d’équipement a le même numéro de série.

  • Procore prend actuellement en charge les connexions télématiques avec les fournisseurs d’équipement suivants :

    • Chenille

    • John Deere

    • Samsara

    • United Rentals

Conditions préalables

Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos dossiers d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos dossiers d’équipement et les lier à la télématique. Si vous souhaitez ajouter et lier manuellement un équipement, importez ou ajoutez d’abord votre équipement : Préparer et importer l’équipement OU Créez un enregistrement d’équipement.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Équipement de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png.

  3. Cliquez sur l’onglet Connexions télématiques .

  4. Localisez Samsara et cliquez sur Connecter.

  5. Facultatif : Cochez la case à cocher « Importer de l’équipement » à partir de votre compte Samsara.

     Conseil
    Si votre connexion télématique est déjà établie et que vous souhaitez importer de l’équipement, déconnectez la connexion et suivez ces étapes pour vous reconnecter. Lorsque vous vous reconnectez, la case à cocher devient disponible.

  6. Cliquez sur Connecter.

  7. Entrez vos informations d’identification Samsara .

  8. Dans la fenêtre d’installation de l’application, sélectionnez Procore comme organisation à laquelle vous souhaitez donner accès.

  9. Cliquez sur Autoriser.

  10. Quittez le menu des paramètres et revenez au registre d’équipement.

  11. Connectez vos enregistrements d’équipement.

    • Équipement importé via la connexion télématique

      1. Si vous avez choisi d’importer votre équipement, cliquez sur Examiner les problèmes dans la bannière.
        company-equipment-review-imported-equipment.png

      2. Mettez à jour tous les champs obligatoires en sélectionnant l’option dans le menu déroulant.
        company-equipment-map-imported-equipment.png
        OU
        Équipement de mise à jour en bloc

        1. Cochez les cases pour les enregistrements d’équipement.

        2. Cliquez sur Modifier.

        3. Sélectionnez le(s) champ(s) à appliquer à tous les dossiers d’équipement sélectionnés.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

      3. Cliquez sur Ajouter au registre.

    • Équipement ajouté manuellement

      1. Si vous avez choisi d’ajouter manuellement votre équipement, revenez à la liste des équipements.

      2. Survolez l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .

      3. Dans l’onglet « Informations », sélectionnez le fournisseur de télématique.

      4. Entrez l’ID du fournisseur de télématique.

      5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Configurer United Rentals

Contexte

Dans les paramètres de l’outil Équipement de la compagnie, vous pouvez connecter votre compte United Rentals afin que les données télématiques de l’équipement puissent être affichées dans l’outil Équipement de Procore. Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos dossiers d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos dossiers d’équipement et les lier à la télématique.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les informations télématiques sont mises à jour si l’enregistrement d’équipement dans vos comptes Procore et fournisseur d’équipement a le même numéro de série.

  • Procore prend actuellement en charge les connexions télématiques avec les fournisseurs d’équipement suivants :

    • Chenille

    • John Deere

    • Le Samsara

    • United Rentals

  • Pour remplir votre accord de partage de données et recevoir vos informations d’identification télématiques digital@ur.com.

Conditions préalables

Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos dossiers d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos dossiers d’équipement et les lier à la télématique. Si vous souhaitez ajouter et lier manuellement un équipement, importez ou ajoutez d’abord votre équipement : Préparer et importer l’équipement OU Créez un enregistrement d’équipement.

Conditions préalables

  1. Accédez à l’outil Équipement de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png.

  3. Cliquez sur l’onglet Connexions télématiques .

  4. Localisez United Rentals et cliquez sur Connecter.

  5. Facultatif : Cochez la case à cocher « Importer de l’équipement » à partir de votre compte United Rentals.

  6. Cliquez sur Connecter.

  7. Entrez votre identifiant de compte United Rentals, tel que fourni par votre point de contact United Rentals.

  8. Cliquez sur Connecter.

  9. Quittez le menu des paramètres et revenez au registre d’équipement.

  10. Connectez vos enregistrements d’équipement.

    • Équipement importé via la connexion télématique

      1. Si vous avez choisi d’importer votre équipement, cliquez sur Examiner les problèmes dans la bannière.
        company-equipment-review-imported-equipment.png

      2. Mettez à jour tous les champs obligatoires en sélectionnant l’option dans le menu déroulant.
        company-equipment-map-imported-equipment.png
        OU
        Équipement de mise à jour en bloc

        1. Cochez les cases pour les enregistrements d’équipement.

        2. Cliquez sur Modifier.

        3. Sélectionnez le(s) champ(s) à appliquer à tous les dossiers d’équipement sélectionnés.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

      3. Cliquez sur Ajouter au registre.

    • Équipement ajouté manuellement

      1. Si vous avez choisi d’ajouter manuellement votre équipement, revenez à la liste des équipements.

      2. Survolez l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .

      3. Dans l’onglet « Informations », sélectionnez le fournisseur de télématique.

      4. Entrez l’ID du fournisseur de télématique.

      5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Créer des dossiers d’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Saisissez les informations sur l'équipement.
    • Informations sur la spécification
      • Catégorie. La catégorie d’équipement.
      • Tapez. Le type d’équipement.
      • Faire. L’équipement fait.
      • Modèle. Le modèle d’équipement.
      • Numéro de série. Le numéro de série.
      • l’année dernière. L’année de construction de l’équipement.
    • Informations générales
      • ID de l’équipement. L’ID de l’équipement.
      • Nom de l’équipement. Le nom de l’équipement.
      • Tarif à l’heure. Le coût de l’équipement à l’heure.
      • Statut. L’état de l’équipement.
      • Ownership. Si l’équipement est possédé, loué ou sous-traité.
        • Nom du fournisseur. Le nom du fournisseur de l’équipement.
        • Date de début de location. La date de début de la location de l’équipement.
        • Date de fin de location. La date de début de la location de l’équipement.
      • Remarques
    • Pièces jointes
      1. Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.
        OU
        Glisser-déposer un ou plusieurs fichiers dans la zone « Glisser-déposer ».
  4. Cliquez sur Enregistrer et suivant.
  5. Cochez les cases pour affecter les équipements à des projets et cliquez sur Enregistrer.
    OU
    Cliquez sur Ignorer.

Importer les dossiers d’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Importer.
  3. Cliquez sur Téléverser .xlsx fichier et sélectionnez le fichier d’équipement préparé.
    OU
    Glisser-déposer le fichier d’équipement préparé de votre ordinateur vers la boîte de téléchargement.
  4. Cliquez sur Téléverser.

Ajouter et supprimer de l’équipement de projets

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cochez les cases de l’équipement que vous souhaitez attribuer.
  3. Cliquez sur Ajouter aux projets.
  4. Sélectionnez les projets.
  5. Facultatif : Pour chaque projet, activez la bascule icon-toggle-on.png si l’équipement est arrivé sur site.
  6. Cliquez sur Ajouter.

Définir le projet en cours

Installer l’équipement Sur site

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. En ligne, cliquez sur le champ dans la colonne 'Sur site' et sélectionnez le projet.
  3. Cochez les cases de l’équipement concerné.
  4. Cliquez Sur site et sélectionnez Oui ou Non.

Équipement d’ensemble en vrac Sur site

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cochez les cases de l’équipement que vous souhaitez attribuer.
  3. Cliquez sur Ajouter aux projets.
  4. Sélectionnez les projets.
  5. Facultatif : Pour chaque projet, activez la bascule icon-toggle-on.png si l’équipement est arrivé sur site.
  6. Cliquez sur Ajouter.

Modifier les dossiers d’équipement

  • Mettre à jour une seule pièce d’équipement
  • Mise à jour en bloc de l’équipement

Mettre à jour une seule pièce d’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
     Conseil
    Vous pouvez modifier les colonnes « Statut » et 'Sur site' en ligne, en cliquant sur le champ et en effectuant votre sélection.
  2. Survolez l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  3. Mettez à jour les informations sur l'équipement.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Mise à jour en bloc de l’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cochez la case à cocher de l’équipement concerné.
  3. Suivez l’une des étapes suivantes :
    • Ajouter aux projets
      1. Cliquez sur Ajouter aux projets.
      2. Cochez la case à cocher pour chaque projet, puis cliquez sur Ajouter.
    • Mettre à jour le statut
      1. Cliquez sur Modifier le statut et sélectionnez le statut approprié.
    • Mettre à jour le statut Sur site
      1.  Cliquez sur Ajouter aux projets.
      2. Cochez la case à cocher pour chaque projet.
      3. Déplacez le bouton Sur site' sur ON pour chaque projet.
      4. Cliquez sur Ajouter.

Supprimer les dossiers d’équipement

Supprimer un seul enregistrement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Survolez l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-trash6.png .
  3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Supprimer en bloc des enregistrements

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cochez les cases des enregistrements que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur Déplacer vers la corbeille.
  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Récupérer les dossiers d’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Corbeille .
  3. Cochez les cases des enregistrements d'équipement que vous souhaitez récupérer.
  4. Cliquez sur Récupérer.
  5. Cliquez sur Récupérer pour confirmer.

Configurer les colonnes

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Paramètres icon-ag-grid-table-filter-menu.png du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.
    1. Déplacez les bascules icon-toggle-on.png sur OU icon-toggle-off.png OFF pour afficher ou masquer une colonne. 
      Les champs suivants sont disponibles :
      • Nom
      • Statut
      • Numéro de série
      • Projet en cours
      • Catégorie
      • Type
      • Marque
      • Maquette
      • Année
      • Projets (nombre)
      • Propriété
      • Tarif à l’heure
      • Remarques
  3. Pour configurer l’ordre des colonnes, cliquez sur l’en-tête de colonne et maintenez-le en-tête. Déplacez-le ensuite à l’endroit souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
  4. Pour trier les colonnes, cliquez sur la colonne. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant ou décroissant :
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Décroissant
  5. Pour configurer votre affichage en colonne, cliquez sur les points de icon-ellipsis-vertical.pngsuspension verticaux de la colonne. Choisissez ensuite parmi les options suivantes :
    • Épingler la colonne: cliquez pour épingler la colonne à un côté spécifique ou supprimer l'épingle. 
      • Épingler à gauche
      • Épingler à droite
      • Aucune épingle
    • Dimensionner automatiquement cette colonne: Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de cette colonne. 
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes. 
    • Réinitialiser les colonnes: Cliquez pour réinitialiser les colonnes aux paramètres par défaut.

Rechercher et filtrer

Recherche d’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Entrez un mot-clé dans la zone de recherche.
  3. La recherche renvoie des résultats pour les données contenues dans les champs suivants :
    • Pièce d’identité
    • Maquette
    • Nom
    • Numéro de série.

Trier l’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’en-tête de colonne pour effectuer le tri en fonction de cette colonne.
  3. Facultatif : Cliquez à nouveau pour basculer entre icon-ag-grid-sort-ascending.png un ordrecroissant ou icon-ag-grid-sort-descending.png décroissant.

Équipement de filtration

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Filtres.
  3. Sélectionnez cette option pour filtrer en fonction des champs suivants :
    • Statut
    • Personne assignée
    • Groupes
    • Sur site
    • Catégorie
    • Type
    • Marque
    • Maquette
    • Année
    • Propriété
  4. Pour effacer les filtres, cliquez sur le « x » sur le filtre individuel ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

Des détails

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Survolez l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  3. Cliquez sur l’onglet correspondant pour afficher les informations suivantes :
    • Informations. Comprend des informations générales et des spécifications sur l’équipement.
    • Projets. Comprend les projets en cours pour lesquels l’équipement est affecté.
    • Historique des modifications. Comprend les modifications apportées au dossier d’équipement.

Activer les codes de tâches

Équipement de configuration Ensemble de champs paramétrables pour les feuilles de temps

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises

Étapes
  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Feuilles de temps.
  3. Cliquez sur Créer un ensemble de champs paramétrables et sélectionnez Équipement.
  4. Entrez un nom pour l’ensemble de champs et cliquez sur Créer.
  5. Mettre à jour la visibilité du champ :
    • Cliquez sur le bouton en position ACTIVÉ pour rendre le champ visible dans la section
    • Cliquez sur le bouton OFF pour masquer le champ dans la section.
  6. Mettre à jour les champs obligatoires :
    • Cochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme obligatoire.
    • Décochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être changés en obligatoires.
      • Une case à cocher grise indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être changé en facultatif.
  7. Facultatif: Ajoutez des champs personnalisés.
  8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
  9. Cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l’ensemble de champs paramétrables aux projets.
  10. Cochez la case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
  11. Cliquez sur Confirmer.
  12. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône points de suspension à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Configurer les paramètres des feuilles de temps

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises

Étapes

Ajouter un type de coût par défaut d'équipement pour les entrées de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie.

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie. 
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur l'onglet Configurations.
  4. Sous « Limiter les codes de coût disponibles par type de coût », cochez les cases pour l’équipement et la main-d’œuvre.
    Remarque : Si la main-d’œuvre et l’équipement sont configurés comme type de coût par défaut pour les cartes de présence et l’équipement, le mot « Par défaut » s’affichera au lieu d’une coche.

Pour configurer des paramètres supplémentaires, voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.

Ajouter de l’équipement à des ensembles de champs paramétrables

Ajouter de l’équipement aux modèles d’inspection de la compagnie

Attribuer des modèles de compagnie aux projets

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur l’icôneConfigurer les paramètres  icons-settings-gear.png.
    Remarque: Pour plus d’informations sur la configuration de vos paramètres avancés, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur Importer des modèles de compagnie.
    Note: Ce bouton sera désactivé si vous n’avez pas d’abord créé de modèle d’inspection au niveau de la compagnie.
  5. Cochez le case à cocher à côté d’un ou de plusieurs modèles d’inspection de la compagnie à utiliser sur ce projet.
    Notes:
    • Seuls les modèles que vous n’avez pas ajoutés à votre projet apparaîtront pour que vous le sélectionnez.
    • Pour affiner vos options, filtrez les modèles par type ou métier en cliquant sur le menu déroulant Ajouter un filtre .
  6. Cliquez sur Modèles d'importation.
    Remarque : Les modèles de projet peuvent être modifiés ici pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront répercutées que sur les inspections au niveau du projet créées à partir du modèle modifié.

Ajouter de l’équipement aux modèles d’inspection du projet

Configurer les paramètres du rapport journalier

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises

ÉTAPES

  • Ajouter à l'ensemble de champs paramétrables existant
  • Créer un nouvel ensemble de champs paramétrables

Ajouter un équipement à l'ensemble de champs paramétrables existant

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Rapport journalier.
  3. Sous l’onglet « Type », cliquez sur le bouton pour l’équipement en position ON.
  4. Cliquez sur l’onglet « Ensemble de champs ».
  5. Sous « Registre d’équipement », cliquez sur Modifier à côté de l’ensemble de champs que vous souhaitez modifier.
  6. Mettre à jour la visibilité du champ :
    • Cliquez sur le bouton en position ACTIVÉ pour rendre le champ visible dans la section.
    • Cliquez sur le bouton OFF pour masquer le champ dans la section.
  7. Mettre à jour les champs obligatoires :
    • Cochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme obligatoire.
    • Décochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être changés en obligatoires.
      • Une case à cocher grise indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être changé en facultatif.
  8. Facultatif : Ajoutez des champs personnalisés.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l’ensemble de champs paramétrables aux projets.
  11. Cochez la case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
  12. Cliquez sur Confirmer.
  13. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône points de suspension à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Créer un nouvel ensemble de champs paramétrables

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Rapport journalier.
  3. Sous l’onglet « Type », cliquez sur le bouton pour l’équipement en position ON.
  4. Cliquez sur l’onglet « Ensemble de champs ».
  5. Cliquez sur Créer un ensemble de champs paramétrables et sélectionnez Registre d’équipement.
  6. Entrez un nom pour l’ensemble de champs et cliquez sur Créer.
  7. Cliquez sur le bouton pour l’équipement sur ON
  8. Mettre à jour la visibilité du champ :
    • Cliquez sur le bouton en position ACTIVÉ pour rendre le champ visible dans la section.
    • Cliquez sur le bouton OFF pour masquer le champ dans la section.
  9. Mettre à jour les champs obligatoires :
    • Cochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme obligatoire.
    • Décochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être changés en obligatoires.
      • Une case à cocher grise indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être changé en facultatif.
  10. Facultatif : Ajoutez des champs personnalisés.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l’ensemble de champs paramétrables aux projets.
  13. Cochez la case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
  14. Cliquez sur Confirmer.
  15. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône points de suspension à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Ajouter des outils aux projets