Équipement de la compagnie - Réutilisation

Réutilisation

Légendes

Remarque : Outil Équipement pour ANZ

Remarque

flag-australia.png L'outil Équipement (hérité) a été développé spécifiquement pour être utilisé par les clients de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour la documentation, visitez le  icon-external-link.png Page Équipement au niveau de la compagnie et icon-external-link.png Équipement au niveau du projet sur l'instance Australie (anglais) du site de site de support Procore .

Nouvel outil bêta fermé

 En version bêta

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta.

Nouvel outil bêta fermé avec inscription

 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement disponible via un programme bêta. Si vous souhaitez participer à la version bêta, veuillez contacter votre Point de contact Procore.

Contexte

Contexte générique

L'outil Équipement de Procore garantit que toutes les machines sont utilisées de manière optimale et gérées efficacement de l'arrivée au départ. L'outil Équipement de la compagnie est un registre de l'équipement appartenant à votre compagnie ou loué pour vos chantiers. Lorsque l’équipement est affecté à des projets, il est ajouté à l’outil Équipement du projet où il peut être utilisé dans les inspections, les feuilles de temps et votre budget.

Guide d’installation

Aperçu

 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour certains clients via une version bêta. Si vous souhaitez participer à la version bêta, contactez votre Point de contact Procore.

L'outil Équipement vous aide à gérer l'équipement de votre compagnie pour vos chantiers. Qu'ils soient détenus ou loués, l'outil Équipement de Procore garantit que toutes les machines sont utilisées de manière optimale et gérées efficacement de l'arrivée au départ. 

Ce guide vous explique comment configurer et gérer vos enregistrements d'équipement dans l'outil Équipement de la compagnie. Tout d'abord, vous devez configurer vos catégories, types, marques et maquettes. Après avoir créé votre structure, vous pouvez créer et gérer des enregistrements d'équipement individuels et les ajouter à vos projets.

Ajouter un équipement aux outils du projet

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Outils actifs.
    select-project-tools.png
  3. Cochez les cases pour ajouter les outils suivants à votre projet :
    • Budget
    • Équipement (bêta)
    • Inspections
    • Feuilles de temps
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Configurer les paramètres des feuilles de temps

Ajouter un type de coût par défaut d'équipement pour les entrées de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie.

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Sous « Limitation des codes de coût par type de coût », cochez les cases pour l'équipement et la main-d'œuvre.
    Remarque : Si la main-d'œuvre est configurée comme type de coût par défaut pour les cartes de présence, le mot « Par défaut » s'affichera à la place d'une coche.

Pour configurer des paramètres supplémentaires, voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.

Ajouter des équipements aux ensembles de champs paramétrables

Pour utiliser l'équipement dans Inspections, le champ « Équipement » doit être activé sur vos ensembles de champs paramétrables Inspections et affecté à vos projets.

Ajouter un équipement à l'ensemble de champs paramétrables existant

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Inspections.
  3. Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs que vous souhaitez modifier.
  4. Placez le commutateur Équipement (bêta) sur ACTIVÉ icon-toggle-on.png poste.
  5. Pour tous les autres champs, cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png position pour rendre le champ visible dans la section.
    OU
    Cliquez sur le bouton pour le désactiver icon-toggle-off.png position pour masquer le champ dans la section.
  6. Cochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme obligatoire.
    OU
    Décochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
    Remarques :
    • Les champs sans case à case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être changés en obligatoires.
    • Une case à case à cocher marquée en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être changé en facultatif.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la boîte de dialogue « Appliquer les modifications à [nº] projet(s)? Dans la fenêtre, cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables aux projets.
    • Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour .
    • Dans la boîte de dialogue « Appliquer les modifications à [nº] projet(s)? fenêtre, cliquez sur Confirmer.
  9. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensemble de champs paramétrables » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Créer un nouvel ensemble de champs paramétrables

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Inspections.
  3. Cliquez sur Créer un nouveau en face du type d'inspection pour lequel vous souhaitez configurer des groupes de champs.
  4. Saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
  5. Placez le commutateur Équipement (bêta) sur ACTIVÉ icon-toggle-on.png poste.
  6. Pour tous les autres champs, cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png position pour rendre le champ visible dans la section.
    OU
    Cliquez sur le bouton pour le désactiver icon-toggle-off.png position pour masquer le champ dans la section.
  7. Cochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme obligatoire.
    OU
    Décochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
    Remarques :
    • Les champs sans case à case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être changés en obligatoires.
    • Une case à case à cocher marquée en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être changé en facultatif.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Dans la boîte de dialogue « Appliquer les modifications à [nº] projet(s)? Dans la fenêtre, cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables aux projets.
    • Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour .
    • Dans la boîte de dialogue « Appliquer les modifications à [nº] projet(s)? fenêtre, cliquez sur Confirmer.
  10. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensemble de champs paramétrables » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Ajouter un équipement aux modèles d'inspection de la compagnie

Une fois que le champ « Équipement » a été ajouté à vos ensembles de champs paramétrables et affecté à des projets, vous pouvez ajouter le champ à un modèle d'inspection existant ou créer un nouveau modèle.

Ajouter un équipement au modèle existant 

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier.
    Remarque : Il doit avoir le même type d'inspection que l'ensemble de champs paramétrables où le champ Équipement a été ajouté (par exemple, Sécurité).
  3. Sous Items d'inspection, ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit en fonction de votre équipement :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin d'obtenir des détails supplémentaires sur item d'inspection . 
  4. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs items, cochez les cases à côté des items individuels ou de l'en-tête de la section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse  .
  5. Pour activer les exigences relatives aux item d'inspection, appuyez sur ou faites défiler jusqu'aux colonnes Exiger des Observations sur ou Exiger des photos sur .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse d'inspection ne sera pas enregistrée.  
  6. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: Vous pouvez sélectionner les réponses « Réussite », « Échec » ou « S.o. », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  7. Cliquez sur Mettre à jour.

Créer un nouveau modèle

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer.
    Remarque : Vous pouvez également cloner un modèle d'inspection au niveau de la compagnie existant.
  3. Saisissez les informations générales.
  4. Pour le type, choisissez le type d'inspection qui inclut l'équipement dans l'ensemble de champs paramétrables (par exemple, Sécurité).
    Remarque : Le champ Équipement ne s'affiche pas dans le modèle mais est disponible lorsque l'inspection est créée dans un projet.
  5. Sous Items d'inspection, ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit en fonction de votre équipement :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin d'obtenir des détails supplémentaires sur item d'inspection . 
  6. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs items, cochez les cases à côté des items individuels ou de l'en-tête de la section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse  .
  7. Pour activer les exigences relatives aux item d'inspection, appuyez sur ou faites défiler jusqu'aux colonnes Exiger des Observations sur ou Exiger des photos sur .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse d'inspection ne sera pas enregistrée.  
  8. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: Vous pouvez sélectionner les réponses « Réussite », « Échec » ou « S.o. », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  9. Cliquez sur Créer.

Ajouter un équipement aux modèles d'inspection du projet

Une fois que le champ « Équipement » a été ajouté à vos ensembles de champs paramétrables et affecté à des projets, vous pouvez ajouter le champ à un modèle d'inspection existant ou créer un nouveau modèle.

Ajouter un équipement au modèle existant 

  1. Accédez à l'outil Inspections au Niveau projet .
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles .
  4. Cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier.
    Remarque : Il doit avoir le même type d'inspection que l'ensemble de champs paramétrables où le champ Équipement a été ajouté (par exemple, Sécurité).
  5. Sous Items d'inspection, ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit en fonction de votre équipement :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin d'obtenir des détails supplémentaires sur item d'inspection . 
  6. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs items, cochez les cases à côté des items individuels ou de l'en-tête de la section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse  .
  7. Pour activer les exigences relatives aux item d'inspection, appuyez sur ou faites défiler jusqu'aux colonnes Exiger des Observations sur ou Exiger des photos sur .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse d'inspection ne sera pas enregistrée.  
  8. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: Vous pouvez sélectionner les réponses « Réussite », « Échec » ou « S.o. », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  9. Cliquez sur Mettre à jour.

Créer un nouveau modèle d'inspection

  1. Accédez à l'outil Inspections au Niveau projet .
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles .
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Saisissez les informations générales.
  6. Pour le type, choisissez le type d'inspection qui inclut l'équipement dans l'ensemble de champs paramétrables (par exemple, Sécurité).
    Remarque : Le champ Équipement ne s'affiche pas dans le modèle mais est disponible lorsque l'inspection est créée dans un projet.
  7. Sous Items d'inspection, ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit en fonction de votre équipement :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin d'obtenir des détails supplémentaires sur item d'inspection . 
  8. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs items, cochez les cases à côté des items individuels ou de l'en-tête de la section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse  .
  9. Pour activer les exigences relatives aux item d'inspection, appuyez sur ou faites défiler jusqu'aux colonnes Exiger des Observations sur ou Exiger des photos sur .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse d'inspection ne sera pas enregistrée.  
  10. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: Vous pouvez sélectionner les réponses « Réussite », « Échec » ou « S.o. », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  11. Cliquez sur Créer.

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