Définir un projet de tableau d’appels d’offres comme modèle
Objectif
Définir un tableau des appels d’offres ou un projet de planification de portefeuille comme modèle dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
Étapes
Définir un projet comme modèle
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
- Recherchez le projet que vous souhaitez définir comme modèle.
- Cliquez sur le nom du projet pour l’ouvrir.
Remarque: Vous pouvez définir le projet comme modèle à partir de n’importe quelle section de cette page. - Cliquez sur l’icône d’ellipse
verticale en haut de la page. - Sélectionnez Définir comme modèle ou Définir comme modèle par défaut
Une barre verte s’affichera au bas de l’écran pour confirmer que le projet a été défini comme modèle.
annuler la définition d’un projet en tant que modèle
- Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres dans Procore.
- Recherchez le projet que vous souhaitez supprimer en tant que modèle.
- Cliquez sur le nom du projet pour l’ouvrir.
- Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale en haut de la page.
- Sélectionnez Annuler comme modèle par défautou Annuler comme modèle
Une barre verte s’affichera en bas de l’écran pour confirmer que le projet a été annulé en tant que modèle.