Appliquer un modèle dans l’outil Tableau des appels d’offres

Objectif

Appliquer un modèle à un projet existant dans le Tableau des appels d’offres ou l’outil Planification de portefeuille.

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
• Un modèle ne peut être appliqué qu’à des projets qui n’ont pas été ajoutés à l’outil Portefeuille.
• Tous les paramètres de la page Paramètres par défaut du dossier d’appel d’offres sont transférés aux nouveaux projets.
• Toutes les estimations et données, à l’exception de la colonne Quantité, sont transférées aux nouveaux projets.

Étapes

1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
2. Recherchez le projet auquel vous souhaitez appliquer un modèle de projet. 
3. Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale à la fin de la ligne.
4. Sélectionnez Appliquer le modèle de projet.
   
   
    
5. Choisissez dans la liste déroulante le modèle de projet que vous souhaitez appliquer à votre projet.
6. Cliquez sur Appliquer.

Voir également

• Définir un projet de tableau d’appels d’offres comme modèle
• Ajouter un projet de tableau des appels d’offres à l’outil Portefeuille