Vous pouvez importer des actifs pour créer de nouveaux dossiers ou mettre à jour ceux existants. En cas d’importation à partir de l’outil Actifs du projet, les actifs sont ajoutés à la fois au projet et à l’outil Actif de l’entreprise.
L’ID d’actif doit être unique, car chaque instance individuelle est un actif physique distinct, généralement avec son propre numéro de série, et est suivi indépendamment.
Les enregistrements avec le même ID d’actif sont mis à jour.
Les champs obligatoires varient selon le type d’actif et l’ensemble de champs associés.
Si vous exportez d’abord vos actifs, assurez-vous que la configuration de votre colonne affiche tous les champs obligatoires. L’importation de la feuille de calcul Excel avec des champs obligatoires manquants entraînera l’échec de votre importation.
Les types de champs suivants ne sont actuellement pas pris en charge dans l’importation Excel et sont exclus des modèles d’importation : Répertoire Utilisateur de projet (sélection unique), Répertoire Utilisateur de projet (sélection multiple), Utilisateur d’outils (sélection unique) et champs Entreprise.
Si une entrée échoue, vous pouvez télécharger un fichier d’erreur répertoriant toutes les lignes ayant échoué, avec une raison d’erreur expliquant le problème spécifique pour chaque saisie.
Plusieurs importations peuvent être effectuées en même temps. Lorsque des doublons apparaissent dans les fichiers, la première version traitée est acceptée; d’autres sont signalés.
Vous devez configurer l’outil Actifs avant de les créer. Suivez le Guide de configuration des actifs ou configurez les paramètres suivants :
Configurer les types d’actifs
Configurer les champs Par défaut pour les actifs
Attribuer des ensembles de champs configurables aux types d’actifs
Configurer les groupes de Statut des actifs
Attribuer des groupes de Statut aux types d’actifs
Accédez à l’outil Actifs du projet.
Cliquez sur Importer et sélectionnez Importer depuis Excel.
Sélectionnez Créer nouveau.
Indiquez si vous souhaitez télécharger un modèle par ensemble de champs ou avec les champs d’un type d’actif spécifique.
Groupe de champs
Sélectionner par Ensemble de champs
Sélectionnez l’ensemble de champs.
Type d’actif
Sélectionner par type d’actif.
Sélectionnez le type d’actif.
Suivez les directives du modèle pour préparer l’onglet « Actifs » dans le fichier Excel.
Préparez le fichier selon les instructions.
Champs standard Afficher/Masquer les champs
Type : La catégorie ou le type de l’actif. Vous ne pouvez sélectionner un sous-type qu’à la toute fin d’une hiérarchie (un « nœud feuille »). Une fois que vous avez sélectionné un type, le formulaire est automatiquement mis à jour pour afficher des champs supplémentaires en fonction de l’ensemble de champs attribué à ce type d’actif.
Métier : Le métier associé à l’actif.
Nom : Un nom descriptif pour l’actif.
Identifiant : Un code alphanumérique unique pour l’actif. Ce code doit être unique à l’ensemble de l’entreprise.
Statut : statut opérationnel actuel de l’actif. Ce champ reste désactivé jusqu’à ce qu’un type d’actif soit sélectionné. Une fois le type choisi, la liste déroulante est remplie avec les statuts définis dans le groupe de statut attribué à ce type d’actif.
Crédit photo : Une photo d’espace réservé ou représentative. Le téléversement d’une nouvelle photo remplacera l’existante.
Lieu : Le lieu physique de l’actif dans la hiérarchie des lieu du projet.
Latitude : Coordonnée de latitude de l’actif pour prendre en charge le positionnement basé sur une carte.
Longitude: La coordonnée de longitude de l’actif pour prendre en charge le positionnement basé sur une carte.
Descriptif : Des détails ou des notes supplémentaires pour décrire l’actif et fournir un contexte supplémentaire.
Enregistrez le fichier.
De retour dans Procore, sélectionnez le fichier.
Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez le fichier d’actifs préparé.
Glisser-déposer le fichier d’actifs préparé de votre ordinateur vers la boîte de téléversement.
Cliquez sur Importer.
Accédez à l’outil Actifs au Niveau projet.
Cliquez sur Importer et sélectionnez Importer depuis Excel.
Sélectionnez Mettre à jour existant.
Mettez à jour un modèle exporté ou précédemment importé avec les nouvelles informations.
Champs standard Afficher/Masquer les champs
Type : La catégorie ou le type de l’actif. Vous ne pouvez sélectionner un sous-type qu’à la toute fin d’une hiérarchie (un « nœud feuille »). Une fois que vous avez sélectionné un type, le formulaire est automatiquement mis à jour pour afficher des champs supplémentaires en fonction de l’ensemble de champs attribué à ce type d’actif.
Métier : Le métier associé à l’actif.
Nom : Un nom descriptif pour l’actif.
Identifiant : Un code alphanumérique unique pour l’actif. Ce code doit être unique à l’ensemble de l’entreprise.
Statut : statut opérationnel actuel de l’actif. Ce champ reste désactivé jusqu’à ce qu’un type d’actif soit sélectionné. Une fois le type choisi, la liste déroulante est remplie avec les statuts définis dans le groupe de statut attribué à ce type d’actif.
Crédit photo : Une photo d’espace réservé ou représentative. Le téléversement d’une nouvelle photo remplacera l’existante.
Lieu : Le lieu physique de l’actif dans la hiérarchie des lieu du projet.
Latitude : Coordonnée de latitude de l’actif pour prendre en charge le positionnement basé sur une carte.
Longitude: La coordonnée de longitude de l’actif pour prendre en charge le positionnement basé sur une carte.
Descriptif : Des détails ou des notes supplémentaires pour décrire l’actif et fournir un contexte supplémentaire.
Enregistrez le fichier.
De retour dans Procore, sélectionnez le fichier.
Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez le fichier d’actifs préparé.
Glisser-déposer le fichier d’actifs préparé de votre ordinateur vers la boîte de téléversement.
Cliquez sur Importer.