Dans Procore, les permissions dans les outils au niveau du projet sont gérées plus efficacement par des modèles de permissions (voir Gérer les modèles de permissions). Afin d'ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore, vous disposez de quelques options pour leur fournir des permissions d'accès pour ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore. Le flux de travail ci-dessous décrit les options disponibles :
Pour avoir accès à la capacité d'ajouter ou de modifier un nouvel utilisateur dans Procore, un utilisateur peut se voir accorder une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet. Cela lui donne la permission d'accès dont il a besoin pour effectuer toutes les actions disponibles dans le répertoire du projet, y compris l'ajout d'un nouvel utilisateur à un projet (voir Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet), ce qui inclut l'attribution d'un modèle de permissions au nouvel utilisateur pour régir son accès aux outils Procore du projet (voir Attribuer un modèle de permissions à un utilisateur de projet).
Pour cette option, vous pouvez affecter l'utilisateur au modèle par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore (voir Quels sont les modèles d'autorisations de projet par défaut dans Procore ? ), qui satisfait à l'exigence par défaut pour l'ajout d'utilisateurs à un projet Procore (c'est-à-dire « autorisation de niveau "Admin" à l'outil Répertoire au niveau du projet).
Pour fournir à un utilisateur un accès limité au répertoire du projet, tout en fournissant également à cet utilisateur la permission d'ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore , l'utilisateur doit disposer d'une permission de niveau « Standard » sur le répertoire du projet et au moins l'un des niveaux granulaires disponibles options de permissions liées à l'ajout d'utilisateurs (c.-à-d. « Ajouter à partir du répertoire de la compagnie (modèles de permissions attribuables uniquement) » et/ou « Créer et modifier des utilisateurs »). Voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions attribuables?
Un exemple de cas d'utilisation est détaillé ci-dessous.
Comme Jill est occupée à jongler avec les exigences liées à la gestion de plusieurs projets, elle aimerait déléguer la tâche d'ajouter de nouveaux comptes utilisateurs Procore à son coordinateur de projet, Jack. Pour ce faire :
Ajouter à partir du répertoire de la compagnie (modèles de permissions attribuables uniquement). Cochez ce case à cocher pour activer le bouton « Ajouter en bloc à partir de la compagnie » dans l’outil Répertoire du projet. Cela fournit aux utilisateurs associés à ce modèle de permissions la capacité d’ajouter un ou plusieurs utilisateurs existants du répertoire de la compagnie à un répertoire de projet. Il permet également aux utilisateurs de choisir parmi ces options au moment où un utilisateur est ajouté à un projet : (1) Appliquer un modèle de permissions attribuable à un ou plusieurs utilisateurs (si au moins un modèle est spécifié), (2) Appliquer le modèle de permissions par défaut à un ou plusieurs utilisateurs et (3) Sélectionnez l’option « Ne pas appliquer de modèle de permissions ». Voir Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies à un répertoire de projet.
Notes:
Créer et modifier des utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour activer le bouton « Ajouter un utilisateur » dans l'outil Répertoire du projet. Cette permission permet aux utilisateurs associés au modèle de permissions de créer de nouveaux utilisateurs dans le répertoire du projet et de modifier les utilisateurs existants dans le répertoire du projet. Il permet également aux utilisateurs de choisir parmi ces options au moment où un utilisateur est ajouté à un projet : (1) Appliquer un modèle de permissions attribuable à un ou plusieurs utilisateurs (si au moins un modèle attribuable est spécifié), (2) Appliquer le modèle par défaut modèle de permissions à un ou plusieurs utilisateurs, et (3) Sélectionnez l'option « Ne pas appliquer de modèle de permissions ». Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet et Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet. Les utilisateurs auront également la possibilité de supprimer des utilisateurs d'un projet (Remarque : les utilisateurs ne seront PAS autorisés à modifier les affectations de modèles de permissions après avoir ajouté un ou plusieurs utilisateurs).
Pour obtenir des directives étape par étape détaillant toutes les options de permissions granulaires disponibles, voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions.