De quelles permissions ai-je besoin pour ajouter des utilisateurs à un projet Procore?

Réponse

Dans Procore, les permissions dans les outils au niveau du projet sont gérées plus efficacement par des modèles de permissions (voir Gérer les modèles de permissions). Afin d'ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore, vous disposez de quelques options pour leur fournir des permissions d'accès pour ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore. Le flux de travail ci-dessous décrit les options disponibles :

Option 1 : Permission « Admin » sur le répertoire du projet

Pour avoir accès à la capacité d'ajouter ou de modifier un nouvel utilisateur dans Procore, un utilisateur peut se voir accorder une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet. Cela lui donne la permission d'accès dont il a besoin pour effectuer toutes les actions disponibles dans le répertoire du projet, y compris l'ajout d'un nouvel utilisateur à un projet (voir Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet), ce qui inclut l'attribution d'un modèle de permissions au nouvel utilisateur pour régir son accès aux outils Procore du projet (voir Attribuer un modèle de permissions à un utilisateur de projet).

Pour cette option, vous pouvez affecter l'utilisateur au modèle par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore (voir Quels sont les modèles d'autorisations de projet par défaut dans Procore ? ), qui satisfait à l'exigence par défaut pour l'ajout d'utilisateurs à un projet Procore (c'est-à-dire « autorisation de niveau "Admin" à l'outil Répertoire au niveau du projet).

Exemple
AC Construction est une petite entreprise de construction. Un chef de projet chez AC est responsable de la supervision d'un (1) projet de construction et utilise le modèle de permissions par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore sur le projet. Dans son état par défaut, ce modèle de permissions fournit au chef de projet une permission de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire du projet. Cela donne au responsable la possibilité d'ajouter de nouveaux utilisateurs au projet et d'effectuer toutes les autres actions disponibles dans le répertoire du projet (par exemple, ajouter des compagnies, supprimer des compagnies, désactiver des compagnies, ajouter une assurance de projet pour une compagnie, etc.).

Option 2 : Autorisation « standard » + granulaire au Répertoire du projet

Pour fournir à un utilisateur un accès limité au répertoire du projet, tout en fournissant également à cet utilisateur la permission d'ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore , l'utilisateur doit disposer d'une permission de niveau « Standard » sur le répertoire du projet et au moins l'un des niveaux granulaires disponibles options de permissions liées à l'ajout d'utilisateurs (c.-à-d. « Ajouter à partir du répertoire de la compagnie (modèles de permissions attribuables uniquement) » et/ou « Créer et modifier des utilisateurs »). Voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions attribuables?
Un exemple de cas d'utilisation est détaillé ci-dessous. 

Exemple
Nelson General Contractors (NGC) est une entreprise de construction plus importante avec de nombreux projets de construction. Jill est gestionnaire de projet principale chez NGC et est responsable de la supervision de quatre (4) des projets de construction de son entreprise. En tant que chef de projet senior, le profil d'utilisateur de Jill dans l'annuaire d'entreprise de Procore a été associé au modèle d'autorisation par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations ? ). Cela donne à Jill une autorisation de niveau « Admin » pour tous les outils de niveau projet qui ont été activés sur ses projets.

Comme Jill est occupée à jongler avec les exigences liées à la gestion de plusieurs projets, elle aimerait déléguer la tâche d'ajouter de nouveaux comptes utilisateurs Procore à son coordinateur de projet, Jack. Pour ce faire :

  1. Jill créerait d'abord un nouveau modèle d'autorisations de projet nommé « Coordinateur de projet - Interne » dans l'outil Autorisations de l'entreprise. Voir Créer un modèle d'autorisations de projet .
  2. Ensuite, lors de la configuration des paramètres de son nouveau modèle d'autorisations, Jill définirait les autorisations d'accès à chaque outil au niveau du projet.
  3. Enfin, lorsque Jill définirait les permissions du modèle pour l'outil Répertoire au niveau du projet, elle activerait d'abord la permission de niveau « standard », puis au moins une des deux permissions granulaires pour l'outil Répertoire dans le modèle « Coordinateur de projet interne » :

  • Add from Company Directory (Assignable Permission Templates Only). Mark this checkbox to enable the 'Bulk Add from Co. Directory' button in the Project Directory tool. This provides the user(s) associated with this permission template with the ability to add one or more existing users from the Company Directory to a Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See Bulk Add Users and Companies to a Project Directory.
    Notes:

    • Users associated with this granular permission will neither be permitted to create new users in the Project Directory, nor edit users added to the Project Directory, including the users that they add to a project.
    • Users will also NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users. 
       

  • Create and Edit Users. Mark this checkbox to enable the 'Add User' button in the Project Directory tool. This permission provides the user(s) associated with the permission template with the ability to create new users in the Project Directory and edit existing users in the Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one assignable template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See  Add a User Account to the Project Directory and Edit a User Account in the Project Directory. Users will also have the ability to remove users from a project (Note: Users will NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users). 

Pour obtenir des directives étape par étape détaillant toutes les options de permissions granulaires disponibles, voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions.

Voir également