Créer un modèle de permissions de projet

Objectif

Créer un modèle de permissions de projet dans l'outil Permissions de la compagnie.

Contexte

Les modèles de permissions de projet sont utilisés pour créer un ensemble de permissions pouvant être attribuées à plusieurs utilisateurs. De nombreuses entreprises choisissent de créer des modèles de permissions en fonction des besoins des différents rôles de leur organisation et de leurs collaborateurs. Procore fournit des modèles de permissions par défaut préconfigurés pour les rôles courants.

Il existe deux types de modèles de permissions de projet dans Procore :

Un modèle de permissions global peut être assigné à n'importe quel utilisateur sur n'importe quel projet du compte Procore de votre compagnie. Les modèles de permissions globales sont créés et gérés dans l'outil Permissions de la compagnie.
Un modèle de permissions spécifique au projet ne peut être assigné qu'à un utilisateur qui a été ajouté au répertoire du projet correspondant. Les modèles de permissions spécifiques au projet sont créés dans l'outil Permissions de la compagnie ou dans l'outil Répertoire au niveau du projet et gérés dans l'outil Permissions de la compagnie.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Les niveaux de permissions de Procore (Aucun, Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore. Voir Matrice des permissions d'utilisateur - Matrice des permissions Web et Matrice des permissions d'utilisateur - Mobile.
- Vous pouvez accorder des permissions basées sur des tâches, appelées permissions granulaires, dans les outils Procore supportés. Voir Accorder des permissions granulaires dans le modèle de permissions de projet et Quels outils Procore supportent les permissions granulaires?
- Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des modèles de permissions spécifiques au projet dans l’outil Répertoire au niveau du projet, mais seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Permissions de la compagnie peuvent modifier ces modèles de permissions spécifiques au projet après leur création. Voir Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire du projet et Modifier un modèle de permissions de projet.
- Un modèle de permissions de projet ne peut pas avoir le même nom qu'un modèle de permissions de la compagnie.

Étapes

Créer un modèle de permissions global

Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
Cliquez sur l'onglet Modèles de permissions de projet.
Cliquez sur + Créer un modèle de permissions de projet et sélectionnez Projet (global) - Affectable à tous les projets.
Entrez un nom pour le modèle dans la fenêtre « Créer un modèle de permissions globales » et cliquez sur Confirmer.
Vous êtes redirigé vers la page « Modifier le modèle » de votre nouveau modèle de permissions. Voir Modifier un modèle de permissions de projet.

Créer un modèle de permissions spécifique au projet

Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
Cliquez sur l'onglet Modèles de permissions de projet.
Cliquez sur + Créer un modèle de permissions de projet et sélectionnez Projet (spécifique) - Affectable à un projet spécifique.
Entrez un nom pour le modèle dans la fenêtre « Créer un modèle de permissions spécifiques au projet » et cliquez sur Confirmer.
Sur la page « Sélectionner le projet à affecter au modèle », cliquez sur Sélectionner à côté du projet pour lequel vous souhaitez créer un nouveau modèle de permissions.
Vous êtes redirigé vers la page « Modifier le modèle » pour votre nouveau modèle de permissions. Voir Modifier un modèle de permissions de projet.

Étapes suivantes

Modifier un modèle de permissions de projet