Comment éviter les projets en double lors de la synchronisation des données avec la planification des ressources ?

Contexte

Les projets peuvent être créés dans l’outil Portefeuille ou dans la Planification des ressources de Procore, mais votre entreprise doit en choisir un comme système d’enregistrement.

Si un projet est créé en dehors du système d’enregistrement, il ne sera pas synchronisé. Pour vous assurer que les projets sont les mêmes dans les deux applications, vous devez prendre des mesures supplémentaires, en fonction de l’application qui est votre système d’enregistrement.

Réponse

Si Procore est le système d’enregistrement, nous vous recommandons de désactiver la permission de planification des ressources sur « Créer des projets » et « Supprimer des projets ». Pour plus d’informations, consultez Créer des modèles de permissions pour la planification des ressources.

Si Planification des ressources est le système d’enregistrement, nous vous recommandons de désactiver le paramètre Procore pour « Créer de nouveaux projets » dans le Répertoire de la compagnie en procédant comme suit :

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie .
  2. Localisez le profil de l'utilisateur. Cliquez ensuite sur Modifier .
  3. Faites défiler jusqu'à la zone « Paramètres du projet ».
  4. Sous la zone Paramètres du nouveau projet, décochez la case pour autoriser [Nom d'utilisateur] à créer de nouveaux projets. 
  5. Cliquez sur Enregistrer.
 Conseil

Si vous avez accidentellement créé un projet en dehors du système d'enregistrement et que vous devez le synchroniser, suivez ces étapes :

  1. Dans Procore, accédez à l'outil Admin au niveau du projet .
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Généralités.
  3. Mettre à jour ou vérifier le numéro de projet .
  4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
  5. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  6. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets .
  7. Cliquez sur le nom du projet .
  8. Localisez la section « Info » et cliquez sur Modifier .
  9. Mettez à jour ou vérifiez le numéro de projet afin qu'il corresponde au numéro de projet dans Procore.
  10. Contactez votre gestionnaire de compte afin qu’il puisse lier les enregistrements.

Voir également