Créer des projets dans la planifications des ressources

Objectif

Créer des projets dans la planifications des ressources.

Contexte

La planification des ressources vous donne la possibilité de créer des projets afin que vous puissiez gérer vos ressources pour ces initiatives.

Remarque

Les projets peuvent être créés dans Procore ou dans planifications des ressources, mais votre compagnie doit en choisir un comme système d’enregistrement. Votre Point de contact Procore guide votre entreprise dans cette décision en fonction de votre configuration.

Cet article s’adresse aux clients qui utilisent la planifications des ressources comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projets.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Si les synchronisations de données sont activées :
- Si vous avez un modèle de projet dans Procore, le modèle est appliqué lorsque le projet est synchronisé avec Procore. Si vous avez plusieurs modèles de projet, aucun modèle n’est appliqué.
- Seules certaines informations sont synchronisées entre la planifications des ressources et les projets Procore. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planifications des ressources et les projets Procore ?
- Les projets créés dans Procore ne seront PAS synchronisés avec la planifications des ressources, car votre entreprise a choisi de gérer les projets dans la planifications des ressources comme système d’enregistrement.

Conditions préalables

Votre compagnie doit choisir la planifications des ressources comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projets.
Configurer des groupes pour la planifications des ressources

Étapes

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
Cliquez sur Créer.
Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
- Nom du projet. Saisissez le nom du projet.
- Numéro de projet. Saisissez le numéro de projet du projet.
- Statut. Entrez le « Statut » du projet en sélectionnant Actif, En attente ou Inactif.
- Groupes. Sélectionnez les groupes du projet.
- Date de début du projet. Saisissez la date de début du projet.
- Date de fin prévue. Saisissez la date de fin estimée du projet.
- Heure de début quotidienne. Saisissez l’heure de début quotidienne du projet.
- Heure de fin quotidienne. Saisissez l’heure de fin quotidienne du projet.
- Fuseau horaire. Sélectionnez le fuseau horaire du projet.
- Adresse. Entrez l’adresse municipale du projet.
- Adresse 2. Entrez l’adresse municipale du projet, suite.
- Ville. Entrez la ville ou le village du projet.
- l’État. Entrez l’état ou la province du projet.
- Postal. Entrez le code postal du projet.
- Pays. Saisissez le pays du projet.
- Taux moyen estimé. Saisissez le taux horaire moyen du projet.
- Couleur du projet. Sélectionnez la couleur du projet.
- Champs personnalisés. Les champs personnalisés que vous avez créés pour les projets apparaissent en bas.
Cliquez sur Créer.
- Si la synchronisation des données est activée :
  - Les projets actifs créés dans la planifications des ressources sont automatiquement synchronisés et disponibles dans les projets Procore pour être utilisés avec d’autres outils Procore.
  - Seules certaines informations sont synchronisées entre la planifications des ressources et les projets Procore. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planifications des ressources et les projets Procore ?
- Si la synchronisation des données est désactivée:
  - Les projets ne sont pas synchronisés avec Procore.
  - Pour voir les projets dans Procore, vous devez ajouter manuellement de nouveaux projets aux projets Procore.
  - Les projets créés dans Procore Les projets et la planifications des ressources sont gérés indépendamment.

Voir également

Modifier les détails du projet dans la planifications des ressources