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Procore

Créer une observation (iOS)

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Objectif

Créer une observation à envoyer à une partie responsable dans l'outil Observations.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises : Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations.
    • Lors de l'envoi de notifications pour observations, gardez à l’esprit les permissions suivantes :
      • Si vous avez des permissions de niveau « Admin », un résumé de courriel pour TOUTES les observations sera envoyé.
      • Si vous avez des permissions de niveau « Standard », un résumé de courriel pour uniquement les observations que vous avez créées sera envoyé.
  • Vous pouvez aussi Créer une observation à partir d'une inspection (iOS).
  • Lorsque vous créez une observation, vous recevez des notifications par courriel chaque fois qu'un autre utilisateur commente ou modifie le statut d'une observation. Voir Ajouter un commentaire à une observation et Répondre à une observation.
  • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne (c'est-à-dire lorsqu'une connexion réseau active n'est pas disponible sur votre appareil mobile). Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. 

Étapes

Vous pouvez effectuer cette action dans le menu Action rapide du tableau de bord ou à partir de la page d’accueil de l'application. Appuyez sur l’icône + et appuyez sur Créer une observation

  1. Accédez à l’outil Observations sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur l’icône + .
  3. Sélectionnez dans la liste de modèles d'observation, ou appuyez sur +Créer une observation sans modèle.
  4. Appuyez sur les champs suivants pour entrer les informations pertinentes :
    • Titre :  Titre de l'observation pour annoncer le sujet général.
    • Type : Choisissez le type qui catégorise le mieux l'observation. Le type vous aidera à filtrer et à signaler en fonction du type d'observation. Cela n'affectera pas quels champs apparaissent lors de la création d'une observation. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut? 
      Remarque : L’administrateur de votre compagnie peut personnaliser les sélections qui apparaissent dans cette liste sur un ordinateur. Voir Ajouter des types d'observation personnalisés 
    • Statut : Définir le statut de l'observation.
      • Initié :  Lorsque vous créez l'observation, elle sera définie sur « Initiée ». Cela signifie que l'observation a été établie dans Procore et attend la réponse du cessionnaire.
      • Prêt pour révision : Lorsque le cessionnaire a réagi à l’observation (soit en corrigeant la déficience, en abordant le problème de la sécurité, etc.), il répondra à l’observation en modifiant le statut à « Prêt pour révision ». Cela notifie le créateur par courriel que l'observation est prête pour que le créateur l'examine.
      • Non accepté : Lorsque le créateur a examiné le travail, il ou elle peut le marquer comme « Non accepté ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme non résolu. L'observation est remise sous la responsabilité du cessionnaire. 
      • Fermé : Lorsque le créateur a examiné le travail, il peut le marquer comme « Fermé ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme résolu et approuvé et a clôturé l'item.
    • Cessionnaire : Sélectionnez l'utilisateur qui effectuera le travail requis à partir de l'observation. 
      (Remarque : Cet utilisateur doit disposer des permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations pour pouvoir répondre ou être défini en tant que cessionnaire.)
    • Distribution : Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez notifier à propos de l'observation.
    • Métier : Sélectionnez le métier pertinent pour cette observation. Cela signifie quel métier est impliqué dans la résolution de l'observation. Les métiers sont définis dans l’onglet administrateur au niveau de la compagnie, sous Configuration des métiers sur un ordinateur. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
    • Lieu : Sélectionnez le lieu où se trouve l'observation. Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item?
      • Vous pouvez également numériser le code QR d'un lieu pour entrer un lieu. Appuyez sur le bouton QR en haut à droite. Pointez l'appareil photo de votre appareil sur le code QR pour le numériser. Procore le numérisera automatiquement et ajoutera le lieu à l'inspection.
    • Date d'échéance : Par défaut, la date d'échéance sera définie 7 jours après la création de l'observation. Ce champ est modifiable sur les pages de création et de modification de l’observation et la date d’échéance par défaut est modifiable dans les paramètres de configuration.
    • Privé : Placez l'interrupteur à bascule à Activé pour marquer l'observation comme « Privé ».
    • Danger : Sélectionnez un danger associé à l'observation. 
    • Condition contributive : Sélectionnez une condition contributive associée à l'observation. 
    • Comportement contributif : Sélectionnez un comportement contributif associé à l'observation. 
    • Description : Ajouter une description de l'observation détaillant les informations pertinentes nécessaires pour rendre compte ou terminer le travail.
    • Ajouter une pièce jointe : Joignez un fichier ou une photo à l'observation en appuyant sur Ajouter des pièces jointes pour sélectionner un fichier ou une photo de votre bibliothèque, ou sélectionnez Prendre une photo prendre une nouvelle photo à joindre à l'observation.
  5. Appuyez sur Enregistrer.
    Remarque : Cela enregistrera et vous amènera à la page du journal des observations, mais n’enverra pas des notifications au destinataire et aux membres de la liste de distribution.
  6. Lorsque vous êtes prêt à envoyer des notifications, appuyez sur l'observation que vous souhaitez envoyer.
  7. Appuyez sur Envoyer (2018-02-26_09-14-47.png) pour envoyer une notification aux membres sur la liste de distribution de l'observation et aux créateurs de toutes les observations qui doivent encore être envoyées. La « Date de notification » dans ce message sera réglée à la date d'envoi de la notification.
    Remarques :
    • Lors de l'envoi des notifications des observations, gardez à l’esprit les permissions suivantes :
      • Si vous avez des permissions de niveau « Admin », un résumé de courriel pour TOUTES les observations sera envoyé.
      • Si vous avez des permissions de niveau « Standard », un résumé de courriel pour uniquement les observations que vous avez créées sera envoyé.
    • Pour voir la bannière ci-dessous, l'observation doit avoir un cessionnaire

Voir aussi