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Procore

Créer une observation à partir d'une inspection (iOS)

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Objectif

Créer une observation à partir d'une inspection sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Vous souhaiterez peut-être créer une observation à partir d'une inspection si un item est déficient ou nécessite un travail de suivi à effectuer par le point de contact de l'inspection.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises  :
    • « Standard » et supérieures dans l’outil Inspection au niveau du projet.
      et 
    • « Standard » et supérieures dans l’outil Observations au niveau du projet.
  • Vous aurez besoin d'avoir activé l’ outil Observations dans votre projet pour voir le bouton Créer une observation. Contactez votre point de contact Procore pour demander l’outil Observations sur votre compte.
  • Vous pouvez également Créer une observation à partir de l'outil Observations.
  • Cet actif/article peut être visualisé ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile.

Étapes 

  1. Accédez à l’outil Inspections sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur l’inspection désirée.
  3. Faites défiler jusqu'à la tâche d'inspection appropriée en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran.
  4. Appuyez sur l'item d'inspection à partir duquel vous souhaitez créer une observation.
  5. Appuyez sur Créer une observation.
  6. Créez votre observation en remplissant les informations dans la nouvelle fenêtre.
    • Titre:  Titre de l'observation pour annoncer le sujet général. Ce champ sera automatiquement rempli avec le nom de la tâche d'inspection.
    • Type: Choisissez le type qui catégorise le mieux l'observation. Le type vous aidera à filtrer et à créer des rapports en fonction du type d'observation. Cela n'aura aucune incidence sur les champs qui apparaîtront lors de la création d'une observation. Voir A quoi servent les types d'observation par défaut?
    • Statut : Définir le statut de l'observation.
      • Initié:  Lorsque vous créez l'observation, elle sera définie sur « initiée ». Cela signifie que l'observation a été établie dans Procore et attend le cessionnaire pour répondre.
      • Prêt pour révision: Lorsque le cessionnaire a réagi à l’observation (soit en corrigeant la déficience, en abordant le problème de la sécurité, etc.), il répondra à l’observation en modifiant le statut à « Prêt pour examen ». Cela notifie le créateur par courriel que l'observation est prête pour que le créateur l'examine.
      • Non accepté: Lorsque le créateur a examiné le travail, il ou elle peut le marquer comme « Non accepté ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme non résolu. L'observation est remise sous la responsabilité du cessionnaire. 
      • Fermé: Lorsque le créateur a examiné le travail, il peut le marquer comme « Fermé ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme résolu et approuvé et a clôturé l'item.
    • Cessionnaire: Sélectionnez l'utilisateur qui effectuera le travail requis à partir de l'observation. Celui-ci sera automatiquement renseigné avec le « point de contact » de l'inspection.
      (Remarque : Cet utilisateur doit disposer des permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations pour pouvoir répondre ou être défini en tant que cessionnaire.)
    • Métier: Sélectionnez le métier pertinent pour cette observation. Cela signifie quel métier est impliqué dans la résolution de l'observation. Les métiers sont définis dans l'onglet Admin de la compagnie, sous Configuration des métiers. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
    • Lieu: Sélectionnez le lieu où se trouve l'observation. Ce champ sera automatiquement renseigné avec le lieu de l'inspection. Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item?
    • Date d'échéance: Par défaut, la date d'échéance sera définie 7 jours après la création de l'observation. Ce champ est modifiable sur les pages de création et de modification de l’observation et la date d’échéance par défaut est modifiable dans les paramètres de configuration.
    • Privé : Placez l'interrupteur à bascule à Activé pour marquer l'observation comme « Privé ».
    • Condition contributive : Sélectionnez une condition contributive associée à l'observation. 
    • Comportement contributif : Sélectionnez un comportement contributif associé à l'observation. 
    • Danger : Sélectionnez un danger associé à l'observation. 
    • Description : Ajouter une description de l'observation détaillant les informations pertinentes nécessaires pour rendre compte ou terminer le travail.
    • Pièces jointes: Joignez un fichier ou une photo à partir de votre appareil, ou prenez une photo, annotez-la et joignez-la à l'observation. 
  7. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
    Remarque : L'observation apparaîtra maintenant dans le fil d'activité de la tâche d’inspection et du registre des observations de l’outil Observations.
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