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Procore

Envoyer des plans par courriel (iOS)

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Objectif

Envoyer des plans par courriel à partir du registre des plans sur votre appareil mobile iOS.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Plans.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Plans de votre projet sur votre appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur Partager (2017-12-11_16-18-55.png).
  3. Appuyez sur Envoyer par courriel avec Procore ou Envoyer l’instantanée par courriel.
    • Envoyer par courriel avec Procore : Sélectionnez cette option pour envoyer un courriel aux destinataires avec le plan en pièce jointe. Cette option est recommandée pour les utilisateurs ayant accès à Procore.
    • Envoyer un instantané par courriel : Sélectionnez cette option pour envoyer un courriel depuis votre appareil aux destinataires avec une capture d’écran du plan en pièce jointe.
      • Zoomez sur la section du plan dont vous souhaitez prendre un instantané, puis appuyez sur Envoyer un instantané par courriel. Les membres de l'équipe peuvent voir le plan, mais les annotations ne seront pas interactives. Cette option est recommandée aux utilisateurs n'ayant pas accès à l'outil Plans de votre projet dans Procore. 
  4. Entrez les informations suivantes.
    • À : Sélectionner les utilisateurs de l'outil Répertoire du projet auxquels envoyer le courriel. Ce courriel sera envoyé par vous à l’adresse électronique de l'utilisateur qui a été connecté à Procore. 
    • Cc : Ce champ est automatiquement rempli avec votre adresse électronique (c'est-à-dire l’adresse électronique de l'expéditeur). Étant donné que le courriel est envoyé via Procore au lieu de votre adresse électronique, vous devrez vous-même vous procurer une copie du courriel dans votre boîte de réception.
    • Cci : Choisissez parmi les utilisateurs du répertoire du projet qui recevront une copie carbone invisible du courriel. Le courriel sera envoyé à ces utilisateurs, mais ils n'apparaîtront pas en tant que destinataire du courriel dans le champ « À » lorsqu'il sera envoyé à l'utilisateur.
    • Objet : Ce champ est automatiquement renseigné avec le numéro et le titre de la révision de plan. Vous êtes en mesure de modifier cela à votre guise.
    • Commentaires facultatifs : Ajoutez tous les commentaires supplémentaires qui apparaîtront dans le courriel. Notez que les informations du plan et un lien vers le plan apparaîtront automatiquement dans le courriel.
  5. Cliquez sur Envoyer.