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Procore

Ajouter une personne au répertoire du projet (iOS)

Aussi disponible sur     

Objectif

Ajouter une personne au répertoire du projet sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Chez Procore, un utilisateur est une personne dont les informations de contact ont été ajoutées à l'application Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique au moyen de leur adresse électronique. Pour ajouter une personne à Procore (ou créer un nouveau compte utilisateur), les exigences minimales sont les suivantes :

  • Nom de famille. C'est le nom de famille de l'utilisateur.
  • Adresse électronique. C'est l'identifiant unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou plusieurs comptes de compagnie Procore (par exemple, un sous-traitant travaillant pour deux entrepreneurs généraux différents (par exemple, Nelson General Contractors) pourrait être ajouté en tant qu'utilisateur des deux compagnies avec la même adresse électronique (par exemple, john@example.com). Lorsqu'il se connecte à Procore, il peut choisir le compte de la compagnie auquel il désire accéder. Il peut également basculer entre les compagnies tout en étant connecté). 

Éléments à considérer

  • Niveau de permission requis :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
      OU
    • Si les utilisateurs disposent de permissions « Lecture seule » et « Standard » dans l'outil Répertoire du projet et ont reçu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs (modèles de permissions assignables uniquement) » , ils peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs au répertoire du projet. 
  • Champs minimum requis :
    • Nom de famille
    • Adresse électronique 
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans un répertoire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement au répertoire de la compagnie. 
    • Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un? 
    • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne (c'est-à-dire lorsqu'une connexion réseau active n'est pas disponible sur votre appareil mobile). Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur l’icône + .
  3. Appuyez sur Ajouter un contact.

Importer un contact existant dans le répertoire du projet 

  1. Appuyez sur Importer depuis mes contacts.
  2. Appuyez sur le contact existant souhaité.
    Remarque : Il s'agit d'un contact stocké localement sur votre appareil en dehors de Procore.
  3. Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
  4. Facultatif : Appliquez un modèle de permissions au nouveau contact.
    • Si vous avez des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet ou les permissions « Lecture seule » ou « Standard » et avez reçu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » (modèles de permission assignables uniquement) :
      • Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permission que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
        OU
    • Si vous avez les permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie :
      • Appuyez sur Niveau de contact> Sélectionnez la compagnie Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  5. Appuyez sur Terminer pour ajouter le contact au répertoire du projet.

Ajouter un nouveau contact au répertoire du projet 

  1. Appuyez sur Créer un nouveau contact.
  2. Appuyez sur un champ pour ajouter les informations pertinentes :
    Remarque : Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).
  3. Facultatif : Appliquez un modèle de permissions au nouveau contact.
    • Si vous avez des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet ou les permissions « Lecture seule » ou « Standard » et avez reçu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » (modèles de permission assignables uniquement) :
      • Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permission que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
        OU
    • Si vous avez les permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie :
      • Appuyez sur Niveau de contact> Sélectionnez la compagnie Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  4. Appuyez sur Terminer pour enregistrer le contact dans le répertoire du projet.

Voir aussi