Importez les livrables dans votre outil Livrables au niveau du projet (Importations Procore)

Objectif

Importer des livrables dans votre outil Livrables avec Importations Procore.

Contexte

Vous pouvez utiliser l'application Importations Procore pour importer automatiquement vos livrables en bloc dans l'outil Livrables de votre projet. Cela ajoutera autant de livrables à votre projet que nécessaire sans avoir à ajouter manuellement chaque livrable dans Procore.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
    Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
• Information supplémentaire :
  • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des livrables. Votre importation ne modifiera ni ne supprimera les livrables existants dans votre projet.

Vidéo

Conditions préalables

1. Préparez et formatez vos livrables pour l'importation dans Procore. Voir Préparer les livrables pour l'importation dans l' Procore Imports.

Étapes 

1. Dans votre application Importations Procore, sur la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie et le projet dans lesquels vous souhaitez importer les livrables.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Dans la section « Livrables », cliquez sur Ajouter de nouveaux livrables.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos livrables. Voir Préparer les livrables pour l'importation dans l' Procore Imports.
   • Ignorer cette étape : Sélectionnez cette option pour télécharger un fichier XLSX ou CSV rempli de vos livrables sur Procore.
5. Choisissez Sélectionner un fichier de modèle pour télécharger un fichier XLSX ou CSV de vos livrables à partir de votre appareil local.
6. Cliquez sur Processus.
7. Passez en revue vos livrables.
   Remarque : S'il y a des erreurs lors de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
8. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer les dossiers sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos dossiers sous forme de fichier XLSX ou CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
   • Importer vers Procore : Sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
9. Confirmez votre décision d'importer vos livrables en tapant le nom de votre projet dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
10. Cliquez sur Terminer.