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Procore

Mettre à jour les tâches de l'échéancier dans votre outil d'échéancier au niveau du projet (importations Procore )

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Pour mettre à jour les tâches de l'échéancier dans votre outil Échéancier au niveau du projet avec l'application Importations Procore .

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Échéancier au niveau du projet.
      Remarque : Les Autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore .
  • Information supplémentaire :
    • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter ou mettre à jour des tâches de planification sur votre projet. Votre importation ne peut pas supprimer les tâches de l'échéancier existantes dans votre projet.
    • Cette importation ne peut être utilisée que pour :

Étapes

  1. Ouvrez l'application Importations Procore sur votre ordinateur.
  2. Saisissez vos identifiants de connexion Procore et cliquez sur Se connecter.
  3. Dans le menu déroulant Sélectionner la compagnie, sélectionnez la compagnie avec le projet dans lequel vous souhaitez importer un échéancier.
  4. Dans le menu déroulant Sélectionner un projet, sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez importer un échéancier.
  5. Cliquez sur Continuer.
  6. Sous Échéancier, cliquez sur Ajouter ou mettre à jour un échéancier existant.
  7. Sur la page Préparer vos enregistrements , cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Télécharger pour la sauvegarde : Cliquez sur cette option pour enregistrer une liste des tâches de planification existantes du projet sur votre ordinateur.
    • Télécharger pour modification : Cliquez sur cette option pour ouvrir un modèle avec les tâches de planification existantes du projet que vous pouvez modifier. Vous pouvez également créer des tâches de planification supplémentaires. Voir Préparer les tâches de planification pour l'importation dans l'application Importations Procore.
    • Je suis prêt à mettre à jour mes enregistrements : Cliquez sur cette option pour importer un modèle d'importation terminé.
  8. Sur la page Sélectionnez votre fichier à traiter , procédez comme suit :
    • Faites glisser et déposez le fichier modèle terminé à partir de son emplacement sur votre ordinateur.
      • Ou : Cliquez sur Sélectionner un fichier modèle et joignez le fichier modèle terminé à partir de son emplacement sur votre ordinateur.
    • Cliquez sur Traiter.
  9. Sur la page Examiner vos enregistrements , examinez les messages d'erreur concernant les tâches d'échéancier non valides sur votre modèle terminé.
    Remarque : Si toutes les tâches de l'échéancier de votre modèle terminé sont validées, cette page est automatiquement ignorée.
    • Cliquez sur Enregistrer les erreurs pour continuer à enregistrer un fichier avec une liste de ces messages d'erreur et pour continuer à importer toutes les tâches de planification validées à partir de votre modèle terminé.
      OU
    • Cliquez sur le icon-back-arrow.png pour revenir à la page Sélectionnez votre fichier à traiter et téléverser une version mise à jour de votre modèle terminé.
  10. Sur la page Importer vos enregistrements dans Procore , examinez les données validées.
  11. Cliquez sur Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur pour télécharger une copie validée de votre modèle terminé sur votre ordinateur.
  12. Cliquez sur Importer dans Procore pour importer l'échéancier dans l'outil Échéancier au niveau du projet dans Procore.
    • Dans la fenêtre Importer des enregistrements, cliquez sur Continuer.
    • Dans la fenêtre Confirmez que vous souhaitez importer ces enregistrements en entrant : , procédez comme suit :
      • Entrez le nom du projet pour confirmer qu'il s'agit du projet dans lequel vous souhaitez importer l'échéancier.
      • Cliquez sur Continuer.
  13. Gardez la page Importer vos enregistrements vers Procore ouverte jusqu'à ce que vous voyiez le message [#] enregistrements importés dans Procore avec succès .
    L'échéancier a été importé dans l'outil Échéancier au niveau du projet.
  14. Cliquez sur Terminer pour revenir au menu au niveau du projet dans l'application Importations Procore .
  15. Accédez à l'outil Échéancier au niveau du projet dans l'application Web Procore .
  16. Vérifiez que vous pouvez voir l'échéancier de votre projet et toutes ses données.
    Remarque
    Une fois que vous avez importé l'échéancier initial du projet, Procore enregistre chaque fichier d'échéancier importé dans l'outil Documents dans un dossier verrouillé appelé « Échéanciers ». Ce dossier n'est accessible qu'aux administrateurs de l'outil Documenter et sert à un enregistrement d'audit de tous les fichiers d'échéancier importés.