Importer des tâches de l’échéancier dans votre outil Échéancier au niveau du projet (Importations Procore)

Objectif

Importer des tâches de l’échéancier dans votre outil Échéancier au niveau du projet avec l’application Importations Procore.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Échéancier au niveau du projet.
    Note: Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l’application Importations Procore.
• Information supplémentaire :
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des tâches de planification à votre projet. Voir Mettre à jour les tâches de l'échéancier dans votre outil d'échéancier au niveau du projet (Importations Procore ) pour obtenir des instructions sur l'importation des mises à jour des tâches de l'échéancier existantes.
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour :
    • Ajoutez des tâches de planification à un projet dans lequel un fichier de planification n'a pas été précédemment téléversé. Voir Téléverser un fichier d'échéancier de projet vers l'application Web de Procore.
      OU
    • Ajoutez des tâches de l'échéancier à un projet qui a effacé un échéancier précédemment téléversé. Voir Effacer un échéancier intégré.

Conditions préalables

Préparer les tâches de l’échéancier pour l’importation dans l’application Importations Procore

Étapes

1. Ouvrez l’application Importations Procore sur votre ordinateur.
2. Saisissez vos identifiants de connexion Procore et cliquez sur Se connecter.
3. Dans le menu déroulant Sélectionner la compagnie, sélectionnez la compagnie avec le projet dans lequel vous souhaitez importer un échéancier.
4. Dans le menu déroulant Sélectionner un projet, sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez importer un échéancier.
5. Cliquez sur Continuer.
6. Sous Échéancier, cliquez sur Ajouter un nouvel échéancier.
7. Sur la page Préparer vos enregistrements, cliquez sur l’une des options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge. Cliquez sur cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle de Excel pour votre échéancier si vous n’avez pas déjà fait cela. Voir Préparer les tâches de l’échéancier pour l’importation dans l’application Importations Procore.
     OU
   • Sautez cette étape. Cliquez sur cette option si vous avez déjà rempli le modèle Excel et que vous êtes prêt à téléverser le fichier modèle terminé.
8. Sur la page Sélectionner votre fichier à traiter, procédez comme suit :
   • Glissez-déposez le fichier modèle terminé depuis son emplacement sur votre ordinateur.
     • Ou : Cliquez sur Sélectionner le fichier modèle et joignez le fichier modèle terminé à partir de son emplacement sur votre ordinateur.
   • Cliquez sur Traiter.
9. Sur la page Examiner vos enregistrements, examinez les messages d’erreur concernant les tâches d’échéancier non valides sur votre modèle terminé.
   Note: Si toutes les tâches de l’échéancier de votre modèle terminé sont validées, cette page est sautée automatiquement.
   • Cliquez sur Enregistrer les erreurs pour continuer à enregistrer un fichier avec une liste de ces messages d’erreur et pour continuer à importer toutes les tâches de l’échéancier validées à partir de votre modèle terminé.
     OU
   • Cliquez sur l’icône pour revenir à la page Sélectionner votre fichier à traiter et téléverser une version mise à jour de votre modèle terminé.
10. Sur la page Importer vos enregistrements dans Procore, passez en revue les données validées.
11. Cliquez sur Enregistrer les enregistrements sur l’ordinateur pour télécharger une copie validée de votre modèle terminé sur votre ordinateur.
12. Cliquez sur Importer dans Procore pour importer l’échéancier dans l’outil Échéancier au niveau du projet dans Procore.
    • Dans la fenêtre Importer des enregistrements, cliquez sur Continuer.
    • Dans la fenêtre Confirmer que vous souhaitez importer ces enregistrements en entrant :
      • Entrez le nom du projet pour confirmer qu’il s’agit du projet dans lequel vous souhaitez importer l’échéancier.
      • Cliquez sur Continuer.
13. Gardez l’importation de vos enregistrements sur la page Procore jusqu’à ce que vous voyiez que les enregistrements ont été importés dans Procore avec succès.
    L’échéancier a été importé dans l’outil Échéancier au niveau du projet.
14. Cliquez sur Terminer pour revenir au menu au niveau du projet dans l’application Importations Procore.
15. Accédez à l'outil Échéancier au niveau du projet dans l'application Web Procore .
16. Vérifiez que vous pouvez voir l'échéancier de votre projet et toutes ses données.

    Remarque

    Une fois que vous avez importé l'échéancier initial du projet, Procore enregistre chaque fichier d'échéancier importé dans l'outil Documents dans un dossier verrouillé appelé « Échéanciers ». Ce dossier n'est accessible qu'aux administrateurs de l'outil Documenter et sert à un enregistrement d'audit de tous les fichiers d'échéancier importés.