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Procore

Mettre à jour les utilisateurs et les fournisseurs dans l'outil Répertoire au niveau du projet (Importations Procore)

Objectif 

Mettre à jour les contacts d'utilisateurs et de fournisseurs importés dans le répertoire de votre projet avec Importations Procore.

Éléments à considérer 

  • Permission d’utilisateur requise : 
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
      Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
  • Information supplémentaire :
    • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Importations Procore.
    • Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Veuillez examiner attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
    • Seuls les fichiers au format CSV correctement remplis sont acceptés par l'application Importations Procore .
    • Lors de l'importation de contacts, vous pourrez importer un fichier CSV de nouveaux « utilisateurs » ou de nouveaux « fournisseurs », qui sont définis comme suit :
      • Utilisateur : Dans Procore, un « utilisateur » est une personne individuelle qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre compagnie qui accédera à votre projet.
      • Fournisseur : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle les membres de votre compagnie interagissent pendant un projet.
    • Important! Comme meilleure pratique, Procore vous recommande d'importer les contacts « utilisateur » avant les contacts « fournisseur ».

Étapes 

  1. Dans votre application Importations Procore, sur la page « Compagnie et projets », sélectionnez la compagnie et le projet dans lesquels vous souhaitez mettre à jour les contacts importés.
  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Dans les sections « Utilisateurs » ou « Fournisseurs », choisissez parmi les options suivantes :
    • Ajouter ou mettre à jour des utilisateurs existants : Sélectionnez cette option pour importer de nouveaux utilisateurs ou mettre à jour la liste des utilisateurs existants dans votre projet.
      Remarque : Dans Procore, un « utilisateur » est une personne individuelle qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre compagnie qui accédera à votre projet.
    • Ajouter ou mettre à jour des fournisseurs existants : Sélectionnez cette option pour importer de nouveaux fournisseurs ou mettre à jour la liste des fournisseurs existants dans votre projet.
      Remarque : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle votre compagnie interagit au cours d'un projet.
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
  5. Choisissez Sélectionner un fichier CSV pour téléverser un fichier CSV de contacts depuis votre appareil local.
  6. Cliquez sur Procéder.
  7. Passez en revue vos contacts.
    Remarque : Si vous essayez d'importer un contact qui existe déjà, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non remplacer le contact existant par les informations d'importation.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
    • Importer vers Procore : Sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
  9. Confirmez votre décision d'importer votre liste de contacts en tapant le nom de votre projet dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
    Important! Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Examinez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
  10. Cliquez sur Terminer.