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Procore

Importez des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil de répertoire au niveau du projet (Procore Imports)

Objectif 

Importer les contacts des utilisateurs et des fournisseurs dans votre répertoire de projet avec Importations Procore.

Contexte 

L'outil Répertoire au niveau du projet de Procore stocke toutes les informations de contact spécifiques à votre projet. Les contacts peuvent être des employés, des membres de l'équipe de projet ou d'autres entités commerciales, telles que des sous-traitants ou des fournisseurs. Un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » pour cet outil peut ajouter un contact strictement pour que ses informations soient disponibles pour une utilisation dans Procore ou il peut inviter des contacts à rejoindre Procore et à se connecter au système.

Éléments à considérer 

  • Permission d’utilisateur requise : 
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
      Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
  • Information supplémentaire :
    • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Importations Procore.
    • Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Veuillez donc examiner attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
    • Lors de l'importation de contacts, vous aurez la possibilité d'importer de nouveaux `` utilisateurs '' ou de nouveaux `` fournisseurs '', définis comme suit:
      • Utilisateur: dans Procore, un «utilisateur» est une personne individuelle qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre entreprise qui accédera à votre projet.
      • Fournisseur : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle les membres de votre compagnie interagissent pendant un projet.
    • Important! Si vous souhaitez ajouter à la fois de nouveaux utilisateurs et de nouvelles entreprises auxquels les associer, il est recommandé d'importer d'abord les utilisateurs pour créer l'association avec leur entreprise. Une fois que vous avez importé vos utilisateurs, cliquez sur le bouton Ajouter ou mettre à jour les fournisseurs existants pour télécharger pour modification le fichier de modèle de fournisseur partiellement rempli. Remplissez le reste des informations sur les sociétés, puis importez le fichier pour terminer le processus.

Vidéos

Étapes 

  1. Dans votre application Importations Procore, sur la page « compagnies et projets », sélectionnez la compagnie et le projet dans lesquels vous souhaitez importer des utilisateurs ou des fournisseurs.
  2. Cliquez sur Continuer .
  3. Dans les sections « Utilisateurs » ou « Fournisseurs », choisissez parmi les options suivantes :
    • Ajouter de nouveaux utilisateurs : Sélectionnez cette option pour importer une liste d'utilisateurs dans votre projet.
      Remarque : Dans Procore, un « utilisateur » est une personne individuelle qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre compagnie qui accédera à votre projet.
    • Ajouter de nouveaux fournisseurs : Sélectionnez cette option pour importer une liste de fournisseurs dans votre projet.
      Remarque : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle votre compagnie interagit au cours d'un projet.
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
  5. Choisissez Sélectionnez Modèle Fichier pour télécharger un fichier XLSX ou CSV de contacts depuis votre appareil local.
  6. Cliquez sur Procéder.
  7. Vérifiez l'importation.
    Remarque : S'il y a des erreurs dans l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
    • Importer vers Procore: sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
  9. Dans la fenêtre "Importer des enregistrements", cliquez sur Continuer .
  10. Confirmez votre décision d'importer votre liste de contacts en tapant le nom de votre projet dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
    Important! Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Veuillez donc examiner attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
  11. Cliquez sur Terminer.