Importer des contacts dans l'outil Répertoire au niveau du projet (Importations Procore)

Objectif

Importer des contacts dans votre répertoire de projets avec l'application Importations Procore.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet.
    Remarque : les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
• Information supplémentaire :
  • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • Une fois les contacts créés ou importés dans Procore, ils peuvent uniquement être modifiés (ou marqués comme « inactifs ») et ils ne peuvent pas être supprimés.

Conditions préalables

Préparer les contacts pour l'importation dans l'application Importations Procore

Étapes

1. Ouvrez l'application Importations Procore sur votre ordinateur.
2. Saisissez vos identifiants de connexion Procore et cliquez sur Se connecter.
3. Dans le menu déroulant Sélectionner la compagnie, sélectionnez la compagnie avec le projet dans lequel vous souhaitez importer des contacts.
4. Dans le menu déroulant Sélectionnez le projet, sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez importer des contacts.
5. Cliquez sur Continuer.
6. Sous Contacts, cliquez sur Ajouter de nouveaux contacts.
7. Sur la page Préparer vos enregistrements, cliquez sur l'une des options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir le modèle vierge. Cliquez sur cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos contacts si vous ne l'avez pas déjà fait. Voir Préparer les contacts pour l'importation dans l' Procore Imports.
     OU
   • Sautez cette étape. Cliquez sur cette option si vous avez déjà rempli le modèle Excel et que vous êtes prêt à téléverser le fichier modèle terminé.
8. Sur la page Sélectionnez votre fichier à traiter, procédez comme suit :
   • Glissez-déposez le fichier modèle terminé depuis son lieu sur votre ordinateur.
     OU
   • Cliquez sur Sélectionner un fichier modèle et joignez le fichier modèle terminé à partir de son lieu sur votre ordinateur.
   • Cliquez sur Processus.
9. Sur la page Examiner vos enregistrements, examinez les messages d'erreur concernant les enregistrements de contact non valides sur votre modèle rempli.
   Remarque : Si tous les enregistrements de contact de votre modèle rempli sont validés, cette page est automatiquement ignorée.
   • Cliquez sur Enregistrer les erreurs pour continuer à enregistrer un fichier avec une liste de ces messages d'erreur et pour continuer à importer tous les enregistrements de contact validés à partir de votre modèle terminé.
     OU
   • Clique l'icône pour revenir à la page Sélectionnez votre fichier à traiter et téléverser une version mise à jour de votre modèle terminé.
10. Sur la page Importer vos enregistrements vers Procore, passez en revue les données validées.
11. Cliquez sur Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur pour télécharger une copie validée de votre modèle terminé sur votre ordinateur.
12. Cliquez sur Importer dans Procore pour importer les contacts dans l'outil Répertoire au niveau du projet dans Procore.

    Mise en garde

    Une fois les contacts créés ou importés dans Procore, ils peuvent uniquement être modifiés (ou marqués comme « inactifs ») et ils ne peuvent pas être supprimés.
    • Dans la fenêtre Importer des enregistrements, cliquez sur Continuer.
    • Dans la fenêtre Confirmez que vous souhaitez importer ces enregistrements en entrant :, complétez les étapes suivantes :
      • Entrez le nom du projet pour confirmer qu'il s'agit du projet dans lequel vous souhaitez importer les contacts.
      • Cliquez sur Continuer.
13. Gardez la page Importer vos enregistrements dans Procore ouverte jusqu'à ce que vous voyiez le message [#] enregistrements ont été importés dans Procore.
    Les contacts ont été importés à la fois dans les outils Répertoire au niveau du projet et au niveau de la compagnie.
14. Cliquez sur Terminer pour revenir au menu de niveau Projet dans l'application Importations Procore.

Voir également

• Importez des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil de répertoire au niveau du projet (importations Procore)