Importer des lieux dans votre outil Admin au niveau du projet (Importations Procore)

Objectif 

Importer des lieux dans votre outil Admin de projet avec Importations Procore.

Contexte 

Vous pouvez utiliser l' Procore Imports pour importer vous-même en masse vos lieux à plusieurs niveaux dans l'outil Admin de votre projet. Cela ajoutera jusqu'à six lieux à votre projet dans Procore. Si vous devez ajouter d'autres niveaux, ils peuvent être créés manuellement. Pour plus d'informations, voir Que sont les lieux à plusieurs niveaux?

Éléments à considérer 

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
• Informations complémentaires :
  • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des lieux. Votre importation ne modifiera ni ne supprimera aucun lieu existant dans votre projet.
  • La fonction de lieux à plusieurs niveaux de Procore ne s'intègre pas aux segments de segment personnalisés liés au lieu que vous créez pour la structure de répartition du travail. 

Vidéo

Conditions préalables

• Préparez et formatez vos lieux pour l'importation dans Procore. Voir Préparer des lieux à plusieurs niveaux pour l'importation dans l' Procore Imports.

Étapes 

1. Dans votre application Importations Procore, sur la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie et le projet dans lesquels vous souhaitez importer des lieux.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Sous « Lieux », cliquez sur Ajouter de nouveaux lieux.
   Remarque: Vous ne pouvez pas importer plus de lieux à six niveaux. Si vous en avez plus de six, vous devez créer manuellement les lieux restants après avoir importé les six premiers niveaux. 
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos lieux. Voir Préparer des lieux à plusieurs niveaux pour l'importation dans l' Procore Imports.
   • Ignorer cette étape : Sélectionnez cette option pour téléverser un fichier XLSX ou CSV complet de vos lieux vers Procore.
5. Choisissez Sélectionner un fichier de modèle pour téléverser un fichier XLSX ou CSV de vos lieux à partir de votre appareil local.
6. Cliquez sur Processus.
7. Passez en revue vos lieux.
   Remarque : S'il y a des erreurs lors de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
8. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements sous forme de fichier XLSX ou CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
   • Importer vers Procore : Sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
9. Confirmez votre décision d'importer vos lieux en cliquant sur Terminer.