Importer des lieux dans votre outil Admin au niveau du projet (Importations Procore)

Objectif 

Importer des lieux dans votre outil Admin de projet avec Importations Procore.

Contexte 

Vous pouvez utiliser l'application Importations Procore pour importer automatiquement vos lieux à plusieurs niveaux dans l'outil Admin de votre projet. Cela ajoutera autant de lieux à plusieurs niveaux à votre projet que nécessaire sans avoir à ajouter manuellement chaque lieu et sous-lieu dans Procore. Pour plus d'informations, voir Que sont les lieux à plusieurs niveaux?

Éléments à considérer 

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
• Informations complémentaires :
  • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Importations Procore.
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des lieux. Votre importation ne modifiera ni ne supprimera aucun lieu existant dans votre projet.
  • La fonction de localisation à plusieurs niveaux de Procore n’intègre pas de segment personnalisé lié au lieu segments que vous créez pour la structure de répartition du travail.

Vidéo

Conditions préalables

• Préparez et formatez vos lieux pour l'importation dans Procore. Voir Préparer des lieux à plusieurs niveaux pour l'importation dans l'application Importations Procore.

Étapes 

1. Dans votre application Importations Procore, sur la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie et le projet dans lesquels vous souhaitez importer des lieux.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Sous « Lieux », cliquez sur Ajouter de nouveaux lieux.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos lieux. Voir Préparer des lieux à plusieurs niveaux pour l'importation dans l'application Importations Procore.
   • Ignorer cette étape : Sélectionnez cette option pour téléverser un fichier XLSX ou CSV complet de vos lieux vers Procore.
5. Choisissez Sélectionner un fichier de modèle pour téléverser un fichier XLSX ou CSV de vos lieux à partir de votre appareil local.
6. Cliquez sur Processus.
7. Passez en revue vos lieux.
   Remarque : S'il y a des erreurs lors de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
8. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements sous forme de fichier XLSX ou CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
   • Importer vers Procore : Sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
9. Confirmez votre décision d'importer vos lieux en cliquant sur Terminer.