Importez les codes de coûts dans votre outil Admin au niveau du projet (Importations Procore)

Objectif 

Pour importer des codes de coût dans votre outil Admin de projet avec Importations Procore.

Contexte 

Les outils Admin au niveau de la compagnie et du projet incluent une structure de code de coût de 17 divisions qui s'aligne sur le MasterFormat CSI. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore? Cependant, certaines compagnies et certains projets peuvent avoir des exigences qui vous amènent à créer une structure de code de coût unique. Lorsque c'est le cas, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet à l'aide de l'application Importations Procore.

De nombreuses compagnies conçoivent leur structure de code de coûts pour s'aligner sur le CSI MasterFormat. D'autres compagnies décident d'implémenter une structure de code de coûts propre à leur secteur, organisation ou environnement de projet. 

Éléments à considérer 

• Permission d’utilisateur requise : 
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
• Information supplémentaire :
  • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Importations Procore.
  • Important! Les codes de coûts ERP intégrés ne sont pas pris en charge dans Importations Procore. Voir Configurer les préférences de code de coût pour Importations Procore.

Vidéo

Conditions préalables

Préparer les codes de coût pour l'importation dans l'application Importations Procore

Étapes 

1. Dans votre application Importations Procore, dans la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie et le projet dans lesquels vous souhaitez importer les codes de coûts.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Dans la section « Codes de coût », cliquez sur Ajouter de nouveaux codes de coût.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge: Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos codes de coûts. Voir Préparer les codes de coûts pour l'importation dans l'application Importations Procore
   • Ignorer cette étape : sélectionnez cette option pour téléverser dans Procore un fichier XLSX ou CSV indiquant vos codes de coût.
5. Choisissez Sélectionner un fichier de modèle pour téléverser un fichier XLSX ou CSV de codes de coût à partir de votre appareil local.
6. Cliquez sur Procéder.
7. Vérifiez vos codes de coût.
   Remarques : 
   • Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
   • Si vous essayez d'importer un nouveau code de coût dans une division existante ou si vous essayez d'importer une mise à jour dans une division ou un code de coût existant, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non écraser les divisions et les codes de coût existants.
   Choisissez parmi les options suivantes :
   • Sauvegarder les enregistrements sur l'ordinateur: sélectionnez cette option pour sauvegarder vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
   • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
8. Confirmez votre décision d'importer votre liste de codes de coûts en tapant le nom de votre projet dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
9. Cliquez sur Terminer.