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Procore

Importez les codes de coûts dans votre outil Admin au niveau du projet (Importations Procore)

Objectif 

Pour importer des codes de coût dans votre outil Admin de projet avec Importations Procore.

Contexte 

Les outils Admin au niveau de la compagnie et du projet comprennent une structure de code de coût à 17 divisions qui s'aligne sur le CSI MasterFormat. Voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore? Cependant, certaines compagnies et certains projets peuvent avoir des exigences qui vous amènent à créer une structure de code de coût unique. Lorsque c'est le cas, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.

De nombreuses compagnies conçoivent leur structure de code de coûts pour s'aligner sur le CSI MasterFormat. D'autres compagnies décident d'implémenter une structure de code de coûts propre à leur secteur, organisation ou environnement de projet. 

Éléments à considérer 

  • Permission d’utilisateur requise : 
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
      Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
  • Information supplémentaire :

Vidéo

Conditions préalables 

  1. Préparez et formatez vos codes de coûts pour l'importation. Voir Préparer les codes de coûts pour l'importation dans l'application Importations Procore.

Étapes 

  1. Dans votre application Importations Procore, dans la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie et le projet dans lesquels vous souhaitez importer les codes de coûts.
  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Dans la section « Codes de coût », cliquez sur Ajouter de nouveaux codes de coût.
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
  5. Choisissez Sélectionner un fichier de modèle pour téléverser un fichier XLSX ou CSV de codes de coût à partir de votre appareil local.
  6. Cliquez sur Processus.
  7. Vérifiez vos codes de coût.
    Remarques : 
    • Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
    • Si vous essayez d'importer un code de coût qui existe déjà, vous serez invité à préciser si vous souhaitez ou non remplacer le code de coût existant par les informations d'importation.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Sauvegarder les enregistrements sur l'ordinateur: sélectionnez cette option pour sauvegarder vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
    • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
  9. Confirmez votre décision d'importer votre liste de codes de coûts en tapant le nom de votre projet dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
  10. Cliquez sur Terminer.