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Procore

Mettre à jour les utilisateurs et les fournisseurs dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie (Importations Procore)

Objectif 

Mettre à jour les utilisateurs et fournisseurs importés dans le répertoire de la compagnie avec Importations Procore.

Éléments à considérer 

  • Permission d’utilisateur requise : 
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
      Remarque : les permissions granulaires ne sont pas supportées dans l'application Importations Procore.
  • Information supplémentaire :
    • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version ultérieure. Voir Installer Importations Procore.
    • Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Veuillez donc examiner attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
    • Lors de l'importation, vous aurez la possibilité d'importer de nouveaux « utilisateurs » ou de nouveaux « fournisseurs », définis comme suit :
      • Utilisateur : dans Procore, un « utilisateur » est une personne individuelle qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre compagnie qui accédera à votre projet.
      • Fournisseur : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle les membres de votre compagnie interagissent pendant un projet.
    • Important! Comme meilleure pratique, Procore vous recommande d'importer les contacts « utilisateur » avant les contacts « fournisseur ».

Étapes 

  1. Dans votre application Importations Procore, dans la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie et le projet dans lesquels vous souhaitez mettre à jour les contacts importés.
  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Dans les sections « Utilisateurs » ou « Fournisseurs », choisissez parmi les options suivantes :
    • Ajouter ou mettre à jour des utilisateurs existants : Sélectionnez cette option pour importer de nouveaux utilisateurs ou mettre à jour la liste des utilisateurs existants dans votre compagnie.
      Remarque : Dans Procore, un « utilisateur » est une personne individuelle qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre compagnie qui accédera à votre projet.
    • Ajouter ou mettre à jour des fournisseurs existants : Sélectionnez cette option pour importer de nouveaux fournisseurs ou mettre à jour la liste des fournisseurs existants dans votre compagnie.
      Remarque : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle votre compagnie interagit au cours d'un projet.
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Télécharger pour la sauvegarde : sélectionnez cette option pour enregistrer la liste de contacts existante sur votre appareil local.
    • Télécharger pour modification : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir, modifier et enregistrer un modèle Excel pour vos contacts. Voir Préparer les contacts pour l'importation dans l'application Importations Procore.
    • Je suis prêt à mettre mes contacts à jour : Sélectionnez cette option pour téléverser un fichier XLSX ou CSV rempli de vos contacts dans Procore.
  5. Choisissez Sélectionnerun fichier modèle pour téléverser le fichier XLSX ou CSV des contacts à partir de votre appareil local.
  6. Cliquez sur Processus.
  7. Passez en revue vos contacts.
    Remarques :
    • Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
    • Si vous essayez d'importer un contact qui existe déjà, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non remplacer le contact existant par les informations d'importation.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements en format XLSX ou CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
    • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
  9. Dans la fenêtre « Importer des dossiers », cliquez sur Continuer.
  10. Confirmez votre décision d'importer votre liste en tapant le nom de votre compagnie dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
    Important! Les contacts utilisateur et fournisseur importés ne peuvent pas être supprimés. Veuillez les lire attentivement avant de les importer dans Procore.
  11. Cliquez sur Terminer.