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Procore

Importez des utilisateurs et des fournisseurs dans l'outil Répertoire au niveau de votre compagnie (Importations Procore)

Objectif

Importer des utilisateurs et des fournisseurs dans le répertoire de la compagnie avec Importations Procore.

Contexte

Dans Procore, le répertoire au niveau de la compagnie contient les contacts qui font affaire avec votre organisation, y compris les sous-traitants, les fournisseurs, les vendeurs et d'autres entités. L'outil Répertoire au niveau de la compagnie comprend également toutes les informations sur les adresses, les projets, les appels d'offres et les assurances essentielles à votre organisation. L'ajout d'utilisateurs et de fournisseurs au niveau de la compagnie dans Procore facilite également la communication avec les employés qui travaillent pour la compagnie.

Éléments à considérer 

  • Permission d’utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
      Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
  • Information additionnelle :
    • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version ultérieure. Voir Installer Importations Procore.
    • Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Veuillez examiner attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
    • Lors de l'importation de contacts, vous aurez la possibilité d'importer de nouveaux « utilisateurs » ou de nouveaux « fournisseurs », qui sont définis comme suit :
      • Utilisateur : Dans Procore, un « utilisateur » est une personne individuelle qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre compagnie qui accédera à votre projet.
      • Fournisseur : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle les membres de votre compagnie interagissent pendant un projet.
    • Important! Si vous souhaitez ajouter à la fois de nouveaux utilisateurs et de nouvelles compagnies auxquels les associer, il est recommandé d'importer d'abord les utilisateurs pour créer l'association avec leur compagnie. Une fois que vous avez importé vos utilisateurs, cliquez sur le bouton « Ajouter ou mettre à jour les fournisseurs existants » pour télécharger et modifier le fichier de modèle de fournisseur partiellement rempli. Remplissez le reste des informations sur les compagnies, puis importez le fichier pour terminer le processus.

Vidéos

Conditions préalables 

  1. Préparez et formatez vos contacts pour l'importation. Voir Préparer les contacts pour l'importation dans l'application Importations Procore.

Étapes 

  1. Dans votre application Importations Procore, sur la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie dans laquelle vous souhaitez importer des contacts.
  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Dans les sections « Utilisateurs » ou « Fournisseurs », choisissez parmi les options suivantes :
    • Ajouter de nouveaux utilisateurs : Sélectionnez cette option pour importer une liste d'utilisateurs dans votre projet.
      Remarque : Dans Procore, un « utilisateur » est une personne individuelle qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre compagnie qui accédera à votre projet.
    • Ajouter de nouveaux fournisseurs : Sélectionnez cette option pour importer une liste de fournisseurs dans votre projet.
      Remarque : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle votre compagnie interagit au cours d'un projet.
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
  5. Choisissez Sélectionnez Fichier Modèle pour téléverser un fichier XLSX ou CSV de vos contacts depuis votre appareil local.
  6. Cliquez sur Procéder.
  7. Passez en revue vos contacts.
    Remarque : S'il y a des erreurs lors de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements sous forme de fichier XLSX ou CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
    • Importer vers Procore : Sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
  9. Dans la fenêtre « Importer des dossiers », cliquez sur Continuer.
  10. Confirmez votre décision d'importer votre liste de contacts en tapant le nom de votre compagnie dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
    Important! Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Examinez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
  11. Cliquez sur Terminer.