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Procore

Préparer les codes de coûts pour l'importation dans l'application Importations Procore

Objectif

Formater correctement vos codes de coûts pour l'importation.

Contexte

Vous pouvez utiliser l'application Importations Procore pour importer vous-même vos codes de coût en vrac dans l'outil Admin de votre compagnie. Cela ajoutera autant de codes de coût à votre compagnie que nécessaire sans avoir à ajouter manuellement chaque code de coût dans Procore. Vous pouvez également utiliser l'application Importations Procore pour mettre à jour les codes de coût existants dans le compte Procore de votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
      Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
  • Information supplémentaire :

Vidéo

Étapes

Téléchargez le modèle d'importation des codes de coûts

Formatez le modèle d'importation des codes de coûts

  1. Tenez compte des considérations ci-dessous lorsque vous remplissez le modèle.
    • Exigences relatives aux fichiers XLSX ou CSV :
      • Pour des considérations générales sur le formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore?
      • Le fichier XLSX ou CSV doit être formaté sous forme de tableau.
      • La première ligne du tableau doit comporter un en-tête, qui définit les champs du tableau.
      • Le tableau du modèle d'importation de code de coût doit contenir la ligne d'en-tête suivante :
        • Deux (2) niveaux : Code de coût de niveau 1, Code de coût de niveau 2 et description.
        • Trois (3) niveaux : Code de coût niveau 1, Code de coût niveau 2, Code de coût niveau 3 et Description.
        • Quatre (4) niveauxCode de coût niveau 1Code de coût niveau 2, Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4 et Description.
        • Cinq (5) niveaux : Code de coût niveau 1, Code de coût niveau 2, Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4, Code de coût niveau 5 et description.
    • Structure du code de coût :
      • Procore prend en charge jusqu'à cinq (5) niveaux de code de coût.
        Important! Afin de prendre en charge une structure de code de coûts de trois (3) niveaux ou plus, l'outil Budget au niveau du projet doit également être configuré pour utiliser l'affichage Budget standard Procore (à plusieurs niveaux), au lieu de l'affichage Budget standard Procore. Voir Configurer un affichage budgétaire à plusieurs niveaux.
  2. Complétez le modèle d'importation.
    Remarque : Pour en savoir plus sur le remplissage des modèles d'importation, voir Importer des codes de coûts à plusieurs niveaux dans l'outil Admin du projet.
     Conseil
    Vous pouvez également ajouter des codes de coût à une division existante ou mettre à jour des divisions ou des codes de coût existants dans le compte Procore de votre compagnie à l'aide de l'application Importations Procore. Saisissez les informations existantes nécessaires dans le fichier modèle en suivant les instructions ci-dessous, puis mettez à jour les informations applicables en fonction des modifications que vous souhaitez apporter aux codes de coût de votre compagnie dans Procore. Lorsque vous importez votre fichier modèle terminé, l'application Importations Procore vous demandera de confirmer les modifications à apporter qui affecteront les données existantes.
    1. Pour ajouter un code de coût de niveau 1
      1. Entrez une valeur dans la cellule Niveau de code de coût 1 uniquement.
      2. Laissez toutes les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
      3. Entrez une valeur dans la cellule Description.
      4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tous vos codes de coûts soient entrés.

        cc-level1.jpg
    2. Pour ajouter un code de coût de niveau 2
      1. Entrez une valeur et une description dans la cellule Niveau de code de coût 1. Laissez les cellules restantes vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
        Remarque : Cela devient la division de Procore.
      2. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient le code de coût dans Procore.
        • Entrez la même valeur de niveau de code de coût 1
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 2.
        • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que tous vos codes de coûts soient saisis pour cet ensemble de codes de coûts de niveau 2.
      4. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de codes de coûts de niveau 2 (codes de division et de coûts), répétez les étapes 1 à 3.

        cc-level2.jpg
    3. Pour ajouter un code de coût de niveau 3
      1. Entrez une valeur et une description dans la cellule Niveau de code de coût 1. Laissez les cellules restantes vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
        Remarque : Cela devient la division de Procore.
      2. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient la sous-division de Procore.
        • Entrez la même valeur de niveau de code de coût 1
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 2.
        • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      3. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient le code de coût dans Procore.
        • Entrez les mêmes valeurs de code de coût de niveau 1 et de code de coût de niveau 2
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 3.
        • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous vos codes de coûts soient saisis pour cet ensemble de codes de coûts de niveau 3.
      5. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de codes de coûts de niveau 3 (division, sous-division et codes de coût), répétez les étapes 1 à 3.

        cc-level3.jpg
    4. Pour ajouter un code de coût de niveau 4
      1. Entrez une valeur et une description dans la cellule Niveau de code de coût 1. Laissez les cellules restantes vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
        Remarque : Cela devient la division de Procore.
      2. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient la sous-division de Procore.
        • Entrez la même valeur de niveau de code de coût 1
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 2.
        • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      3. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient la deuxième sous-division de Procore.
        • Entrez les mêmes valeurs de code de coût de niveau 1 et de code de coût de niveau 2
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 3.
        • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      4. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient le code de coût dans Procore.
        • Entrez les mêmes valeurs de code de coût de niveau 1, de code de coût de niveau 2 et de code de coût de niveau 3. 
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 4.
        • Laissez la cellule restante de niveau de code de coût vide (par exemple, 5).
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      5. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que tous vos codes de coûts soient saisis pour cet ensemble de codes de coûts de niveau 4.
      6. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de codes de coûts de niveau 4 (division, sous-division 1, sous-division 2 et codes de coût), répétez les étapes 1 à 4. 

        cc-level4.jpg
    5. Pour ajouter un code de coût de niveau 5
      1. Entrez une valeur et une description dans la cellule Niveau de code de coût 1. Laissez les cellules restantes vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
        Remarque : Cela devient la division de Procore.
      2. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient la sous-division de Procore.
        • Entrez la même valeur de niveau de code de coût 1
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 2.
        • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      3. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient la deuxième sous-division de Procore.
        • Entrez les mêmes valeurs de code de coût de niveau 1 et de code de coût de niveau 2
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 3.
        • Laissez les autres cellules de niveau de code de coût vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      4. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient la troisième sous-division de Procore.
        • Entrez les mêmes valeurs de code de coût de niveau 1, de code de coût de niveau 2 et de code de coût de niveau 3. 
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 4.
        • Laissez la cellule restante de niveau de code de coût vide (par exemple, 5).
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      5. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
        Remarque : Cela devient le code de coût dans Procore.
        • Entrez les mêmes valeurs de code de coût de niveau 1, de code de coût de niveau 2, de code de coût de niveau 3 et de code de coût de niveau 4.
        • Entrez une valeur dans la cellule Code de coût de niveau 5.
        • Entrez une valeur dans la cellule Description.
      6. Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que tous vos codes de coûts soient saisis pour cet ensemble de codes de coûts de niveau 5.
      7. Si vous souhaitez créer un ensemble de codes de coûts de niveau 5 supplémentaire (division, sous-division 1, sous-division 2, sous-division 3 et codes de coût), répétez les étapes 1 à 5.

Prochaines étapes