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Procore

Importer les codes de coûts dans votre outil Admin au niveau de la compagnie (Importations Procore)

Objectif 

Importer des codes de coûts dans votre outil Admin de compagnie avec Importations Procore.

Contexte 

Les outils Admin au niveau de la compagnie et du projet comprennent une structure de code de coût à 17 divisions qui s'aligne sur le CSI MasterFormat. Voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore? Cependant, certaines compagnies et certains projets peuvent avoir des exigences qui vous amènent à créer une structure de code de coût unique. Lorsque c'est le cas, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.

De nombreuses compagnies conçoivent leur structure de code de coûts pour s'aligner sur le CSI MasterFormat. D'autres compagnies décident d'implémenter une structure de code de coûts propre à leur secteur, organisation ou environnement de projet. 

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises:
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
      Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
  • Information supplémentaire :

Vidéo

Conditions préalables

  1. Préparez et formatez vos codes de coûts pour l'importation. Voir Préparer les codes de coûts pour l'importation dans l'application Importations Procore.

Étapes 

  1. Dans votre application Importations Procore, sur la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie dans laquelle vous souhaitez importer les codes de coûts.
  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Dans la section « Codes de coûts », cliquez sur Ajouter de nouveaux codes de coûts.
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
  5. Choisissez Sélectionnez un fichier modèle pour téléverser un fichier XLSX ou CSV de codes de coût à partir de votre appareil local.
  6. Cliquez sur Processus.
  7. Vérifiez vos codes de coût.
    Remarques : 
    • Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
    • Si vous essayez d'importer un code de coût qui existe déjà, vous serez invité à préciser si vous souhaitez ou non remplacer le code de coût existant par les informations d'importation.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
    • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
  9. Confirmez votre décision d'importer votre liste de codes de coûts en tapant le nom de votre compagnie dans le champ texte et en cliquant sur Continuer.
  10. Cliquez sur Terminer.