(Hérité) Importer les codes de coûts dans votre outil Admin au niveau de la compagnie (Procore Imports)

Objectif 

Importer des codes de coûts dans votre outil Admin de compagnie avec Importations Procore.

Contexte 

Les outils Admin au niveau de la compagnie et du projet incluent une structure de code de coût de 17 divisions qui s'aligne sur le MasterFormat CSI. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore? Cependant, certaines compagnies et certains projets peuvent avoir des exigences qui vous amènent à créer une structure de code de coût unique. Lorsque c'est le cas, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet à l'aide de l'application Importations Procore.

De nombreuses compagnies conçoivent leur structure de code de coûts pour s'aligner sur le CSI MasterFormat. D'autres compagnies décident d'implémenter une structure de code de coûts propre à leur secteur, organisation ou environnement de projet.

Éléments à considérer 

• Permissions d’utilisateur requises  : 
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
    Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
• Information supplémentaire :
  • Le processus d'importation peut être utilisé pour ajouter ou modifier des codes de coûts, mais ne peut pas être utilisé pour supprimer des codes de coûts existants.
  • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • Important! Les codes de coût intégrés ERP ne sont pas pris en charge dans Importations Procore. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP. 

Vidéo

Conditions préalables

Préparer les codes de coût pour l'importation dans l'application Importations Procore

Étapes 

1. Dans votre application Importations Procore, sur la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie dans laquelle vous souhaitez importer les codes de coûts.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Dans la section « Codes de coûts », cliquez sur Ajouter de nouveaux codes de coûts.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos codes de coûts. Voir Préparer les codes de coûts pour l'importation dans l' Procore Imports.
   • Ignorez cette étape : Sélectionnez cette option pour téléverser un fichier XLSX ou CSV rempli de vos codes de coûts vers Procore.
5. Choisissez Sélectionnez un fichier modèle pour téléverser un fichier XLSX ou CSV de codes de coût à partir de votre appareil local.
6. Cliquez sur Processus.
7. Vérifiez vos codes de coût.
   Remarques : 
   • Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
   • Si vous essayez d'importer un nouveau code de coût dans une division existante ou si vous essayez d'importer une mise à jour dans une division ou un code de coût existant, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non écraser les divisions et les codes de coût existants.
8. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
   • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
9. Confirmez votre décision d'importer votre liste de codes de coûts en tapant le nom de votre compagnie dans le champ texte et en cliquant sur Continuer.
10. Cliquez sur Terminer.