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Procore

Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie

Objectif

Configurer les segments par défaut et personnalisés de votre compagnie pour définir la structure du code budgétaire de la structure de répartition du travail (SRT) de votre compagnie.

Contexte

Lorsque l' administrateur Procore de votre compagnie ajoute un segment personnalisé, Procore les ajoute automatiquement à la fin de la section « Structure du code budgétaire » dans l'ordre créé. Votre administrateur peut également organiser ces segments pour qu'ils apparaissent dans un quelconque ordre. L'arrangement définit la structure du code budgétaire de votre compagnie sur tous les projets Procore du compte de votre compagnie.

 Important

Lorsque vous organisez et réorganisez des segments, il est important de garder ces points à l'esprit :

  • Bien que votre administrateur Procore puisse modifier la structure du code budgétaire au niveau de votre compagnie à tout moment, la réorganisation de l'ordre des segments n'affecte que l'ordre des segments des nouveaux projets Procore. Les projets Procore existants conservent la structure de code budgétaire qui a été définie dans l'outil d'administration de la compagnie au moment de la création du projet.
  • Avant de déplacer des segments dans la structure du code budgétaire au niveau de votre compagnie, il est important de comprendre l'impact de cette action sur vos projets Procore. Pour plus de détails, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?
Exemple

Vous pouvez organiser les segments dans la structure du code budgétaire de votre compagnie dans l'ordre de votre choix. L'ordre des segments prend effet sur votre(vos) nouveau(x) projet(s).

 

 

Code de coût
Code de coût

 

Type de coût
Type de coût
[XXX]
[XXX]
[X]
[X]

 

Phase*
Phase*
[XXX]
[XXX]
Architecte
Architecte
LÉGENDE
LÉGENDE
Code budgétaire
Code budgétaire
Segments par défaut
Segments par défaut
Segments personnalisés
Segments personnalisés
Une compagnie peut choisir ses propres noms pour les segments personnalisées et organiser ensuite dans n’importe quel ordre.
Une compagnie peut choisir le...
*
*
Organiser la structure du code budgétaire
Organiser la structure du code budgétaire

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez et maintenez la double poignée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment dans la position souhaitée.
    La zone « Ordre » reflète l’ordre des segments que vous définissez pour la structure du code budgétaire de votre compagnie.
    wbs-configure-segment-order.png
  5. Cliquez sur Enregistrer.