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Procore

Ajouter des codes de coût de compagnie

Objectif

Pour ajouter un code de coût au segment « Code de coût » dans votre structure de répartition du travail (WBS) au niveau de la compagnie .

Contexte

Dans le WBS de Procore, il existe un segment par défaut nommé « Code de coût » qui est disponible dans le tableau « Segments » de l'outil d'administration de la compagnie. Ce segment contient des items de segment individuels, communément appelés codes de coût. Un code de coût est une série de caractères alphanumériques utilisés pour représenter les différents coûts de main-d'œuvre et de matériel pour un type de travail spécifique effectué sur le chantier. Vos codes de coût sont utilisés pour gérer les montants et les quantités en dollars sur le budget d'un projet.

Par défaut, le segment « Code de coût » de Procore contient des codes de coût qui correspondent au CSI MasterFormat . Pour en savoir plus, consultez Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Le segment « Codes de coût » est un segment requis sur la structure du code budgétaire au niveau de la compagnie et du projet.
    • Le segment « Codes de coût » est un segment à plusieurs niveaux disponible dans Procore par défaut.
    • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
    • Il n'y a pas de limite au nombre de niveaux que vous pouvez créer dans le segment « Codes de coût ».
    • Il n'y a pas de limite au nombre d'items de segment (ou de codes de coût individuels) que vous pouvez ajouter à chaque niveau.
    • Les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées. Les entrées dans le champ « Code » pour chaque item de segment doivent être uniques.
    • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
    • Vous ne pouvez pas utiliser une opération de glisser-déplacer pour déplacer des codes de coût d'un segment à un autre.
  • Restrictions :
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Codes de coût ».
  4. Dans l'arborescence sur le côté gauche de la page, mettez en surbrillance le dossier racine nommé Codes de coût.
  5. Pour ajouter des codes de coût à l'arborescence « Codes de coût », accédez à la branche parent où vous souhaitez ajouter le nouveau code enfant.
    • Cliquez sur le bouton Ajouter des items.
    • Complétez cette entrée de données :
      • Code
        Saisissez un code alphanumérique unique pour l’item de segment. Dans cet exemple, nous créons des codes de coûts hiérarchisés pour s’aligner sur la liste des codes de coûts par défaut de Procore qui s’aligne sur les CIS MasterFormat, nous entrerons donc : 012000
      • Description
        Saisissez une description de l’item de segment. Dans cet exemple, nous créons des codes de coûts hiérarchisés pour s’aligner sur la liste des codes de coûts par défaut de Procore qui s’aligne sur les CIS MasterFormat, nous entrerons donc : Mobilier 
  6. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque niveau et tous les codes de coût que vous souhaitez ajouter au segment.