Créer un Ticket T&M

Objectif

Contexte

Vous pouvez créer un nouveau billet de T-M pour documenter rapidement le travail hors champ lorsqu’il est demandé sur le chantier en utilisant les étapes ci-dessous ou votre appareil mobile. Votre billet est immédiatement visible à votre bureau. Vous pouvez également demander intervenant signatures et consigner la main-d’œuvre, l’équipement et les matériaux utilisés.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Pour apparaître dans la liste des champs « Commandé par » et « Signataire », la personne doit disposer d’un compte utilisateur dans l’outil Répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au Répertoire du projet.
Pour apparaître dans la catégorie Main-d’œuvre, les personnes doivent être répertoriées comme employés ou travailleurs de votre compagnie. Voir Ajouter quelqu’un en tant qu’employé de votre compagnie ou Ajouter un travailleur.
Pour apparaître dans la liste du champ « Compagnie », la compagnie doit avoir un enregistrement dans le Répertoire du projet. Voir Ajouter une compagnie au Répertoire de projets.
Les tickets T&M sont automatiquement définis sur le statut « En cours » lors de leur création, mais seront mis à jour vers le statut « Prêt pour révision » lorsque le ticket aura été signé par la compagnie signataire. Lorsque le client signataire a signé et vérifié le ticket, le statut est mis à jour sur « Champ vérifié ».

Conditions préalables

Étapes

Accédez à l'outil Tickets T&M du projet.
Cliquez sur Créer.
Remplissez la section « Informations générales » du formulaire.
Dans la section « Main-d’œuvre », saisissez les informations sur la main-d’œuvre. Cliquez ensuite sur Ajouter.
Dans la section « Matériaux », saisissez les informations relatives aux matériaux installés. Cliquez ensuite sur Ajouter.
Dans la section « Équipement », saisissez les informations relatives à l’équipement utilisé. Cliquez ensuite sur Ajouter.
Dans la section « Sous-traitants », entrez les informations pertinentes. Cliquez ensuite sur Ajouter.
Dans la section « Approbations », sélectionnez les signataires dans la liste déroulante.
- Signataire de la compagnie. Un signataire de la compagnie est une personne ayant le pouvoir de signature pour la compagnie exécutant le travail demandé dans le billet.
- Signataire client. Un signataire client est une personne ayant le pouvoir de signature pour l'entité qui a demandé la main-d'œuvre, les matériaux ou l'équipement demandés dans le Billet T&M.
Facultatif : Dans la zone Notes, saisissez les notes supplémentaires que vous souhaitez ajouter au ticket.
Facultatif : Dans la zone Pièces jointes , vous pouvez joindre des photos ou tout document, des courriels ou des formulaires importants associés au billet.
Cliquez sur Enregistrer.
Procore crée votre ticket. Une bannière « En cours » apparaît pour indiquer que le billet est en cours de traitement actif.

Étape suivante

Demander une signature sur un Billet T&M