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Procore

Créer des réponses personnalisées aux dessins d'atelier

Objectif

Créer des réponses personnalisées aux livrables à utiliser avec l'outil Livrables au niveau du projet.

Contexte

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Autorisation de niveau 'Admin' sur l'outil Soumissions du projet
  • Réponses aux dessins d'atelier par défaut :
    • Procore fournit huit (8) réponses par défaut. Pour plus d'informations, voir Quelles sont les réponses de soumission par défaut dans Procore?
    • Vous pouvez créer jusqu'à douze (12) réponses personnalisées aux dessins d'atelier pour six (6) des huit (8) réponses aux dessins d'atelier par défaut (Remarque : Le système limite ces réponses à une seule réponse personnalisée (1) par projet : EN ATTENTE et SOUMIS).
  • Exigences :
    • Chaque réponse soumise nécessite un minimum d'une (1) entrée.
    • Chaque réponse soumise est limitée à un maximum de 255 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des réponses de 20 caractères ou moins.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Soumissions du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icône.
    Cela révèle la page «Paramètres de soumission».
  3. Cliquez sur Réponses de soumission . Cela révèle la liste des réponses présentées ci-dessous. Pour en savoir plus sur chaque réponse, voir Quelles sont les réponses de soumission par défaut dans Procore?

    submittal-responses.png
  4. Recherchez la réponse au dessin d’atelier que vous souhaitez modifier.
  5. Choisissez parmi les options suivantes :

Modifier une réponse personnalisée à un dessin d’atelier

Vous pouvez modifier une réponse existante en une valeur personnalisée pour les huit (8) réponses de soumission par défaut dans Procore. Voir Quelles sont les réponses de soumission par défaut dans Procore?

  1. Dans la liste des réponses de la page « Paramètres du livrable », écrasez la valeur existante.
    Par exemple, saisissez ACN au lieu de « APPROUVÉ COMME NOTÉ », comme montré ci-dessous.



    Le système sauvegarde automatiquement vos modifications lorsque vous cliquez en dehors de la boîte de saisie. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page lorsque la mise à jour est sauvegardée. Pour voir à quoi cela ressemble dans l'application Web, voir Où s’affichent les réponses personnalisées aux livrables? 

Ajouter une nouvelle réponse personnalisée à un dessin d’atelier

Vous pouvez ajouter jusqu'à douze réponses de soumission pour six (6) des huit (8) réponses de soumission par défaut dans Procore. Pour trois (3) des réponses (c.-à-d. TRANSMIS POUR EXAMEN, EN ATTENTE et SOUMIS), le système vous limite à une (1) seule réponse personnalisée. Voir Quelles sont les réponses de soumission par défaut dans Procore?

  1. Dans la liste de réponses sur la page « Paramètres du livrable », cliquez sur + Ajouter nouveau .
    add-custom-submittal-response.png
  2. Dans la zone qui apparaît, saisissez une nouvelle réponse. Par exemple, à la place de APPROUVÉ, vous pouvez ajouter des réponses à la fois pour «FOURNIR COMME NOTÉ» et «PAS D'EXCEPTIONS PRISES».



    Le système enregistre automatiquement vos modifications lorsque vous cliquez hors de la boîte. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page lorsque la mise à jour est enregistrée. Pour voir à quoi cela ressemble dans l'application Web, voir Où apparaissent les réponses de soumission personnalisées?

Supprimer une réponse personnalisée à un dessin d’atelier

Si vous voulez supprimer une réponse personnalisée, cliquez sur le « X » rouge à côté de l’item.
Remarque : Vous pouvez uniquement supprimer les réponses personnalisées ajoutées au système. Chacune des huit (8) réponses par défaut nécessite au moins une (1) réponse (que vous pouvez personnaliser mais que vous ne pouvez pas supprimer). 
delete-custom-submittal-response.png
Lorsque le système supprime la réponse,une bannière de confirmation apparaît en haut de la page. 

Où apparaissent les réponses de soumission personnalisées?

 Après avoir personnalisé vos réponses, elles apparaîtront sous forme de sélections dans diverses listes déroulantes de l’outil Dessins d’atelier. Les sections essentielles comprennent : 

  • Réponses. Dans l'outil Livrables, cette liste s’affiche dans la zone « Requiert votre attention » des utilisateurs qui sont désignés glossary-of-terms#Ball_In_Courtcomme personne responsable d’un livrable. 

     
  • Ajoutez un filtre . Cette liste apparaît en haut de l'outil Soumissions (à côté du champ de recherche ) et permet aux utilisateurs de filtrer la liste des soumissions en fonction de la réponse.

    add-response-filter.png
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