Activer l'outil Devis

Objectif

Activer l'outil Devis sur votre projet s'il n'est pas déjà activé.

Contexte

Cliquez sur le lien ci-dessous pour comprendre la différence entre l'utilisation de l'outil Devis pour gérer le cahier des charges et l'outil Admin pour référencer les numéros de section des devis.

AFFICHER LA COMPARAISON DES FONCTIONNALITÉS   Afficher/Masquer

Comparez les caractéristiques de chaque option ci-dessous pour déterminer la méthode de gestion des devis du projet qui convient le mieux à votre projet. Si votre équipe décide que la page Sections des devis administratifs est la bonne option pour vous, n’activez pas l’outil Devis. Au lieu de cela, découvrez comment vous pouvez gérer vos sections de devis dans l’outil Admin en suivant ce lien : Ajouter et modifier des sections de devis.

Fonctionnalité	Outil Devis	Page Sections du devis admin
--	Idéal pour les projets avec un cahier des charges PDF	Idéal pour les projets sans cahier des charges PDF
Téléversement en bloc des devis (sans PDF) via une feuille de calcul Excel
Créez une section du devis « à la volée » à partir d’autres outils de Procore, comme les appels d’offres, les demandes de renseignements, etc.
Numéros de section du devis de référence sur les articles dans Procore
Lier les PDF de la section du devis aux items dans Procore et faire en sorte que le PDF soit visible depuis l’item
Rechercher dans le cahier des charges en format PDF des mots clés
Rechercher et filtrer les sections de devis dans le registre des devis
Télécharger de nouvelles révisions et référencer les anciennes révisions du cahier des charges

Pour les projets avec des spécifications existantes :

Si vous allez activer l’onglet Devis pour un projet dans lequel vous avez déjà téléversé des devis via l’onglet Admin du projet, ou créé des livrables, des QRT ou d’autres items auxquels un numéro de section du devis est associé, veuillez tenir compte des points suivants :

• Par défaut, lorsque l’outil Devis est activé, toutes les sections de devis existantes migrent vers l’outil nouvellement activé. Ils sont placés dans une division par défaut « 100 - Non classés ». (Avant que l’onglet Devis ne soit activé, la liste se trouve sous l’onglet Admin du projet). Ces sections de devis sont généralement toujours liées à des items dans d’autres outils Procore, comme les livrables et les QRT, et ne peuvent donc pas être supprimées. Les sections du devis ne peuvent être supprimées que lorsqu’elles ne sont pas associées à d’autres items dans Procore.
• Avant de téléverser votre PDF de spécification, il est important de modifier vos spécifications existantes pour qu’elles correspondent aux spécifications correspondantes dans votre PDF. Procore utilise l’extraction de texte pour rechercher des correspondances sur votre PDF.
• Les espaces, les tirets et les points sont omis lors de la recherche de correspondances, donc 033000 pour « Béton coulé sur place » correspondrait à 03-3000 ainsi qu'à 03-30-00, 03 3000, 03 30 00, etc.
• Une fois que vous téléchargez vos devis réels en format PDF dans l'outil nouvellement activé, tous les nouveaux numéros de devis qui correspondent aux numéros de devis déjà existants seront fusionnés et les items (QRT, livrables, etc.) associés à la section des devis seront mis à jour. Ces items contiendront désormais un lien vers la section correspondante de votre cahier des charges pour afficher les informations de devis.
• Après avoir publié vos devis à partir de la page de révision, vous verrez qu’il y a maintenant un bouton « Ouvrir » pour afficher le pdf de devis à partir de l’affichage liste. Vous pourrez également consulter un devis directement à partir d’un livrable ou d’une QRT lui-même, car le numéro de devis se transformera en un créer un hyperlien cliquable. Voir l’exemple ci-dessous :
  
  
  

 

Activation des devis

Si, après avoir lu l'article ci-dessus, vous souhaitez activer l'outil sur vos projets existants, envisagez d'abord d'apporter les modifications suivantes :

• Mettez à jour les permissions pour l'outil Devis dans vos modèles de permissions par défaut. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
• Activez l’outil sur votre modèle de projet standard afin qu’il soit activé par défaut pour tous les nouveaux projets. Voir Ajouter ou supprimer des outils de projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requise :
  • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
• Informations complémentaires :
  • Une fois que votre Point de contact Procore active l’outil, Procore vous recommande d’utiliser vos modèles de permissions par défaut. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.

Étapes

1. L'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à laPoint de contact Procore de votre compagnie.
2. Une fois l’outil activé par votre Point de contact Procore, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Ajouter et supprimer des outils sur un projet.