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Procore

Envoyer un item de l'échéancier par courriel

Objectif

Envoyer par courriel un item de calendrier de l'outil Échéancier du projet à un membre de l'équipe ou à un groupe de membres de l'équipe.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Échéancier du projet.

Étapes

  1. Accédez au projet Outil Échéancier.
  2. Recherchez la tâche que vous souhaitez envoyer par courriel. Voir Rechercher et filtrer les tâches planifiées.
  3. Cliquez sur le lien du titre de la tâche planifiée.
  4. Cliquez sur Plus d'infos.
  5. Cliquez sur Courriel.

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  6. Remplissez les champs suivants :
    • À : Sélectionnez un ou plusieurs membres de l'équipe auxquels envoyer directement le courriel. Le courriel sera envoyé aux courriels associés à leurs comptes dans Procore.
    • Cc : Sélectionnez un ou plusieurs membres de l'équipe vers lesquels copier le courriel. Vous serez automatiquement inclus dans cette liste pour vous assurer de recevoir également une copie du courriel dans votre boîte de réception. Vous pouvez vous retirer de cette liste si vous ne souhaitez pas recevoir de courriel.
    • Privé : Cochez cette case si vous souhaitez masquer le courriel à tout le monde sauf aux destinataires de ce courriel.
    • Objet : L'objet sera automatiquement renseigné avec « FWD: [numéro de tâche]: [nom de tâche] ». Vous pouvez changer cela.
    • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents. Cependant, les détails de la tâche planifiée seront déjà joints.
    • Message : Incluez un message aux destinataires du courriel.
  7. Cliquez sur Envoyer.

 

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