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Procore

Afficher le rapport d'assurance du fournisseur

Objectif

Afficher le rapport Assurance fournisseur pour les informations d'assurance téléversées dans l'outil Répertoire au niveau du projet.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise : « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie ou du projet.

Étapes

  1. Allez à l’outil Rapports du projet.
  2. Cliquez sur Rapport d'assurance fournisseur sous Rapports de projet.
  3. Filtrez les fournisseurs dans le volet droit à l'aide des menus déroulants suivants :


    • Nom du fournisseur : filtrez par le nom du fournisseur tel qu'il apparaît dans le répertoire.
    • Date d'entrée en vigueur : filtrez par la date de début d'effet qui apparaît sur le certificat d'assurance.
    • Date de fin effective : Filtrez par la date de fin effective de l'assurance.
    • Date de début d'expiration : filtrez par la date de début d'expiration qui apparaît sur le certificat d'assurance.
    • Fin de la date d'expiration : Filtrez par la fin de la date d'expiration de l'assurance.
  4. Une fois que vous avez défini votre filtre, vous verrez un rapport contenant les informations suivantes :

     
    • Nom du fournisseur : le nom du fournisseur.
    • Type d'assurance : Le type de certificat d'assurance reflété dans le certificat.
    • Exempt : S'il s'agit ou non d'un certificat d'exemption.
    • Fournisseur : Le nom de la compagnie d'assurance tel qu'il apparaît sur le certificat.
    • N° de police : Le numéro de police tel qu'il apparaît sur le certificat.
    • Date d'entrée en vigueur : La date d'entrée en vigueur telle qu'elle apparaît sur le certificat.
    • Date d'expiration : La date d'expiration telle qu'elle apparaît sur le certificat.
    • Limite : La limite du plan d'assurance.
    • Informations reçues : si l'ensemble complet des documents concernant l'assurance a été reçu ou non.
    • Pièces jointes : l'attestation d'assurance peut être jointe.
    • Engagements  : indique s'il s'agit d'un contrat de sous-traitance ou d'un bon de commande.
  5. Affichez ces informations dans chaque section.
    • Fournisseurs avec assurance de niveau mondial : il s'agit d'une liste de tous les fournisseurs du répertoire du projet qui ont des certificats d'assurance téléversés dans le répertoire de niveau de la compagnie.
    • Fournisseurs avec assurance au niveau du projet : il s'agit d'une liste de tous les fournisseurs du répertoire du projet qui ont des certificats d'assurance téléversés dans le répertoire au niveau du projet.
    • Fournisseurs sans assurance - avec contrats d'engagement : il s'agit d'une liste de tous les fournisseurs avec des contrats d'engagement dans l'outil Engagements qui n'ont pas de certificats d'assurance dans le répertoire de niveau du projet ou de la compagnie.
    • Fournisseurs sans assurance : sans contrat d'engagement : Il s'agit d'une liste de tous les fournisseurs qui n'ont ni certificat d'assurance dans le répertoire de niveau du projet ou de la compagnie, ni contrat d'engagement dans l'outil Engagements.

Étapes suivantes

  1. Exportez le rapport en format PDF ou CSV en cliquant sur le bouton PDF ou CSV dans le coin supérieur droit de la page.

 

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